1931年奉天，日本關東軍頻頻挑起事端。東北軍鷹派將領許國楨派從德歸來的獨子徐文傑和養子多吉去對抗關東軍。關東軍年輕的指揮官豐田壹郎是徐文傑的老同學。他縱容下屬騷擾平民，故意激怒他們。徐文傑不顧“不準交火”的軍令，開槍打死了日本侵略者，引發了激烈的沖突。徐文傑和多吉在醫生身份的掩護下愛上了地下黨員馬舒。馬舒偏愛徐文傑，拒絕多傑；多吉因愛恨情仇誤入歧途，被日本人利用拉攏。從此兩兄弟反目成仇。“九·壹八”事變爆發時，指揮的軍隊因戰敗而撤退，與分離，徐家被殺。日軍瘋狂襲擊特戰隊，徐傷亡慘重。徐被土匪的金子彈救了出來，被迫住進了土匪的村子。多吉向日軍投降，成了漢奸，但他釋懷了。徐文傑從日寇手中救出了金子彈的女兒金花，金花默默地愛上了徐文傑。匪首大東深深地愛上了馬舒，並想娶她做紮寨夫人。
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