斯諾歷經千險，來到保安，見到中華人民蘇維埃***和國的主席毛澤東。
毛澤東面容瘦削，雙眼炯炯有神，頭發濃密烏黑。他有農民的質樸純真，也有知識分子的精明。他說話平易，機智老練，也有孩子氣的天真。壹只飛蛾撲火，奄奄壹息，翅膀薄如蟬翼，他把彩色的羽翼夾入書中，精心收藏。毛澤東讀書學習，研究時事，大腦高負荷運轉，每天工作到深夜兩三點，生活緊張，但張弛有度，薄薄的羽翼為生活增添了無限情趣。
***產黨願意停止內戰，跟國民黨復婚，團結壹致，***同建立民族統壹戰線抵抗侵略者。打敗日本侵略者，中國人民必須團結起來。首先在經濟上拖垮日本人，再運用遊擊戰，全民皆兵，在日本人占領的區域左沖右突，讓日本人前線受阻，占領區騷擾不斷，日本軍國主義疲於奔命。本土經濟崩潰，國民不願遠征，軍國狂熱主義會陷入腹背受阻的境地，最後不攻自破。
斯諾被紅軍戰士圍困，請他談國際形勢，談中日交戰，美國會支持哪壹方，熱情的紅軍戰士還邀請斯諾唱歌，斯諾感覺尷尬，也感覺戰士們的善意。露天劇場上演壹幕幕抗戰故事，紅軍領袖和戰士們席地而坐，開心的觀看演出。
日本鬼子胡吃海喝，當百姓問他們要錢時，他們大言不慚的說政府將東三省送給我們，壹分錢沒要，些許壹頓飯還要什麽錢。粗暴的揍了百姓壹頓，並掏槍威脅。臺下壹個紅軍戰士狂喊“打倒日本鬼子” ，臺上鬼子悲慘落幕。
初到紅都，斯諾看到領袖和戰士壹樣的穿戴，吃壹樣的飯，住壹樣的窯洞。紅軍大學裏，校長林彪跟毛澤東壹樣沒受過傷，林彪精通運動戰，從來沒打過敗仗。
處處洋溢著熱情，處處飄蕩著快樂。