牛郎雖然日子不好過，但還是細心地照顧著牛，給它餵嫩草，喝幹凈水，還為它趕走牛虻...他還把自己的心事告訴了老牛，老牛沖他笑了笑，好像在說:“哦，我也是這麽想的。”
時光飛逝，牛郎壹天天長大。兄嫂想獨占父母留下的財產，就把老牛和壹輛牛車給了牛郎，把他趕出了家門。
牛郎離家後，在山上建了壹間小屋。
壹天晚上，當牛郎正在幹活時，老牛突然說話了。它告訴牛郎，明天中午會有壹群仙女在森林附近的湖裏洗澡，牛郎會拿起壹件粉紅色的衣服。向他要衣服的仙女將是牛郎未來的妻子。老牛還告訴牛郎，他其實是天上的金牛仙女，因為違反了天道，被放生到牛郎家裏幹活...
第二天中午，牛郎按照老牛的指示拿了紅紗衣，果然有仙女來找他要回來。仙女就是織女，牛郎把自己的情況告訴了織女。織女同情他，嫁給了他。
織女和牛郎壹起過著幸福的生活，有壹對可愛的孩子。後來老牛死了。臨死前，讓牛郎把自己的皮脫下來收好，以備不時之需。
好景不長。王母娘娘終於發現織女私自去了人間，於是自己來到人間，把她帶走了。牛郎披上牛皮，飛身去救織女，卻被太後分開。從此，牛郎和織女只能在七月初七在鵲橋相會。據說這壹天，在葡萄架下，還能聽到他們的低語。