然而，隨著新賽季的到來，球隊並沒有達到預期的水平。隨著壹月份小托馬斯的回歸，騎士的防守已經無法直接看到。球隊面臨解體，更衣室矛盾不斷。交易前的比賽，季後賽邊緣的森林狼都打出了138分的高分。隨著交易截止日期的到來，騎士用韋德、羅斯、小托馬斯、香農-波特、克勞德和錢寧-弗萊換來了喬治·希爾、胡德、克拉克森和小南希。陣容變化很大，常規賽結束迷迷糊糊，排名東部第四。
隨著季後賽的到來，騎士沒有了前幾年在東部的統治力，詹姆斯也將近34歲了。第壹輪，詹姆斯被步行者拖入搶七。首輪詹姆斯46分命中率70.8%，天王山44分最後時刻命中三分絕殺。在搶七中，他得到45分，讓他們主場迎戰步行者。第二輪被東部第壹的猛龍帶走，血刃4-0。其中，詹姆斯在G2得到43分，G3在最後時刻投出絕殺。
董肯定遇到凱爾特人了。在第壹次的低狀態下，球隊在第二場得到42分，但球隊還是輸了。在0-2的絕境中，將兩局拖入天王山，失去天王天後，第六局積46分。在決勝局中，泰倫·盧利安叫了暫停，讓詹姆斯休息。最後時刻莫裏斯被騙，比分2+1。總決賽第壹場，他打出季後賽新高，但是希爾罰球不進，和JR的大腦短路，把局面給毀了。詹姆斯也失去了鬥誌。最後被4-0橫掃出局。
18騎士有多動蕩，直接反映了當年詹姆斯有多變態。在NBA的歷史長河中，挑壹個巔峰時期的巨星帶領18的騎士是不會進總決賽的，但當年詹姆斯做到了！！