悟空曾經得到觀音的指點，願意皈依佛門，日夜等待取經。玄奘過了五行山，揭開如來的帖子，救出悟空，取名悟空。師徒同行，在農家過夜。壹道白光中，唐僧的白馬不見了，悟空找到了鷹悲流，與小白龍展開了激烈的搏鬥，但始終沒有贏。夜裏，三個強盜來搶農家，悟空把強盜都打死了。唐僧指責他殺人，悟空壹氣之下離開了師父。在東海老龍王的勸說下，悟空改變了主意，從老龍王的故事中，他明白了Xi海龍王子的遭遇。唐僧只身西行，觀音中的變裝女子魯豫送給他壹頂錦花帽，並教了他壹個魔咒。悟空回到師父身邊，戴上壹頂花帽子。從那以後，他就被咒語控制住了。觀音來點化，小白龍成了唐僧的白馬龍。