CRM系統的功能：日程管理、潛在客戶管理、產品管理、報價單、訂單管理、發票管理等等。
CRM系統對企業的作用：
1、維護老客戶，尋找新客戶
研究表明，開發壹個新客戶付出的成本是維護壹個老客戶的5倍，而企業通過建立CRM系統能夠對客戶信息進行收集、整理和分析，並實現內部資源***享，能有效提高服務水平，保持與老客戶的關系。並且，CRM系統依托於先進的信息平臺和數據分析平臺，能夠幫助企業分析潛在客戶群和預測市場發展需求，有助於企業尋找目標客戶、及時把握商機和占領更多的市場份額，是企業不斷開拓新客戶和新市場的重要幫手。
2、避免客戶資源過於分散引起的客戶流失
很多企業的客戶資源是分散積累的，這直接導致客戶信息記錄的不完整，價值不高。同時由於銷售人員的流動，客戶資源會不斷流失。而CRM系統能夠幫助決策人準確得知客戶整體推進狀況和存在的問題，從而及時開展業務指導和策略調整，避免客戶無故流失。
3、提高客戶忠誠度和滿意度
CRM系統可以幫助企業詳細地了解客戶的資料，促進企業與客戶的交流，協調客戶服務資源，給客戶最及時和最優質的服務。同時能夠幫助建立起與客戶長久且穩固的互惠互利關系，對提高客戶忠誠度和滿意度作用明顯。
4、降低營銷成本
企業通過CRM系統對內能夠實現資源***享，優化合作流程，對外能夠增加對市場的了解，有效預測市場發展趨勢，不僅能夠提高企業運營效率，而且能極大降低運營成本。
5、掌握銷售人員工作狀態
移動CRM系統能夠使負責人準確掌握銷售人員的位置、工作狀態，防止出現偷奸耍滑、做私事的情況，有利於企業進行績效考核，提高銷售人員工作效率。
擴展資料：
開發CRM系統的基本步驟應包括以下方面：
1.建立計劃
CRM系統的建立需要與企業實際結合和多方面資源的支持，因此在實施前，必須準確把握企業應用需求，制定壹份結合技術方案和企業資源的高級別的業務計劃。
2.組建專門團隊
從每個擬使用CRM系統的部門中抽出得力的代表組建壹支團隊是保證該系統順利推進的重要保障，因此在計劃確定後，要及時組建團隊並進行早期的概念推廣和培訓。
3.分析客戶需求，初建系統
因為建立CRM系統的主要目的就是提高客戶滿意度、增加企業效益，因此分析客戶需求，深入了解不同客戶群體的不同服務要求，找到企業與客戶之間的交互作用才能確保客戶檔案的經濟性和實用性。企業應當根據客戶的特性建立不同的客戶檔案內容，建立初步的客戶信息管理系統。
4.明確企業應用需求
對客戶需求進行了解後，要在此基礎上對企業業務流程進行分析、評估和重構，重新建立新業務流程。這壹過程需要廣泛征求員工意見，確保基層員工和管理人員的全面參與，以確保該系統能夠實現最終使用員工所需要的各種功能。
5.確定合適的方案，統籌資源，分段推進
CRM方案的推進不是壹蹴而就的，應當以漸進的方式逐步實現，這樣企業才可以隨時發現問題並充分地理解和解決，並且也可以根據業務需求隨時調整。必須強調的是要根據需要逐步增加新的功能，這樣不僅更有適用性，而且能夠避免壹次性增加造成的系統上的混亂。
6.培訓
為了保障CRM系統的成功應用，使系統的使用人員盡快掌握使用方法，開展及時的培訓非常必要。培訓對象主要應包括企業的管理人員、銷售人員和服務人員，內容應該包括使用方法、註意事項和維護要點等。
7.使用、評估和改進
企業通過使用CRM系統，要逐步把系統的優勢充分發揮。在使用的過程中，企業應當與系統的開發商和供應商壹起對系統應用的效度進行評估，從而不斷發現問題，對不同模塊進行修正，逐步提高其實用性。
參考資料：