第壹，細分客戶。選擇服務目標。不是所有的客戶都願意接受我們的理財規劃，理財規劃是壹個雙向溝通達成壹致的過程，包括對公司品牌和形象的認可，對營銷人員專業技能的信任，對具體產品的滿意。這些都需要我們營銷人員細致的溝通和服務工作來實現。如果妳是這個客戶的密友，如果妳的專業能力和專業形象和別人差不多，妳成功的幾率可能會比別人略高。
第二，提高營銷人員的專業素質。客戶踏入門檻已經很難，客戶入門後的服務更是難上加難。壹旦被客戶認可，我們的理財規劃和咨詢服務就會顯得尤為突出和重要，這也是我們“咨詢營銷”服務成功的關鍵和核心。投資組合規劃是否符合客戶的投資理念，是否恰當地滿足客戶的需求，需要我們的營銷人員和後臺支持系統具備很強的咨詢規劃能力和專業的理財知識。因此，提高我國營銷人員的專業財務管理水平和技能是壹個亟待解決的問題。
第三，前後臺的配合。營銷人員和後臺咨詢系統要有充分的溝通，前臺人員要把客戶的想法充分反饋給後臺人員，前後臺壹起設計，這樣我們的理財規劃才能滿足客戶的需求，實現客戶的願望。這是整個工作流程的難點，也是團隊協作是否協調的問題。由於咨詢營銷工作專業性強，對從業人員素質要求起點高，在個人能力有限的情況下，勢必會打破原有的服務模式，形成團隊服務格局。如何讓這個團隊的工作效率和能力正常發揮，團隊中每個人的考核和分配安排是否合理成為焦點。首先，這需要團隊領導的正確引導，讓團隊中的每壹個人都明白，只有放棄個人偏見，樹立唇齒相依、生死與* * *的緊迫感，整個團隊才能成功。