我們通常所說的CRM-customerrelationshipmanagement通常是指壹套管理客戶資源的方法論，或者基於這種方法開發的系統。所以CRM咨詢師通常可以參考幾種類型:1)CRM方法論的管理咨詢師；2)CRM軟件系統的業務顧問；3)CRM軟件系統的技術/開發顧問。
對於1)，每天的工作就是識別客戶現狀，調查，制定方案，引導方案落地。基本上，它需要壹個好的方法論和思維框架，優秀的溝通和表達能力，以及良好的文檔和演示技巧。
對於2)，基本比1)更接地氣。雖然看起來有點像，但是需要熟悉系統軟件本身的功能模塊和技術框架，需要知道如何引導客戶按照自己的系統思維去理解業務。妳需要良好的文檔能力(因為妳需要寫業務部門能看懂的材料和能為開發顧問開發的開發說明)，優秀的溝通表達能力，對方法論和思維框架的要求略低於1)。對經驗的要求也低於1)。下圖顯示了1)和2)之間的容量需求比較。
對於3)，基本就是按照開發說明去做開發，壹個壹個的做項目。對溝通和表達的要求壹般。基本上工作好，工作快，bug少是優勢。但我也見過幾個技術顧問，他們有著巨大的大腦，能讓商業顧問啞口無言。他們完全有能力成為商業顧問，比商業更了解商業發展。
下圖顯示了2)和3)的容量需求對比。
CRM通常是指壹種管理客戶資源的方法論，或者基於這種方法論開發的系統。核心是銷售自動化、營銷自動化、服務自動化，但廣義的CRM其實可以包括所有與客戶有接觸的點。而且還有很多細分的供應商，他們可能只做某個細分市場或者某個行業的產品。做顧問其實是壹個很有挑戰性的工作——畢竟客戶銷售部門很挑剔。
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