小樹八歲時父母雙亡。他的爺爺奶奶帶他去山上，帶著爺爺奶奶家的四只大狗迎接他。
爺爺帶他去玉米地裏幹活。小樹親眼看到壹只獵鷹打死了壹只飛鵪鶉。他震驚了。奶奶告訴他，獵鷹殺死最慢的鵪鶉。這是自然之道。
有壹天，爺爺帶著小舒去了壹個秘密基地。爺爺想教小樹怎麽釀酒。這是爺爺釀酒的地方。政府不允許私人釀酒，爺爺只能躲在野外釀酒，每次釀壹點就拿去鄉下酒吧換點錢。壹天，三個政府的人來到這個山區，搜查是否有人私下釀酒。爺爺讓小樹找個地方把釀好的酒藏起來。小樹跑得很快，躲過了檢查它的三個大人的追擊。小樹來到自己的秘密基地，用枯葉把自己和酒壇埋了起來，成功躲過了壹場搶劫。
爺爺的好朋友劉約翰也很喜歡小舒。約翰講述了當地原住民的歷史，告訴小舒不了解過去就不會有未來，還偷偷給了小舒壹把精致的小刀。為了回禮，不久後的壹天，小樹偷偷給約翰叔叔送了壹份新鮮的禮物，就是在擁抱約翰叔叔的時候，把早已準備好的青蛙放進了叔叔的口袋裏。
爺爺知道，他陪小舒的時間不多。他教約翰種田釀酒，還教小樹在山澗裏釣魚。在壹次徒手學釣魚的經歷中，小舒遇到了壹條眼鏡蛇。爺爺在驅趕眼鏡蛇的時候被蛇咬了。小樹趕緊跑回家，喊奶奶去救爺爺。奶奶打死了壹只鵪鶉，打碎了它的胸膛，用它的胸腹吸出了蛇毒。第二天，爺爺康復了。
政府裏的人告訴爺爺，他們會把小樹帶到教會學校，他們會在那裏住下來，學習知識。小樹舍不得離開爺爺奶奶。奶奶告訴他，如果妳有什麽事，只要在晚上告訴天空中最亮的天狼星，我們都會聽到，包括約翰叔叔。
小書被送到學校，剪了頭發，洗了個幹凈澡，穿上幹凈衣服。校長給了他壹個新名字，他交了新朋友。晚上，他在窗口和小天狼星說話。他確信他的祖父母會聽到他說的話。有壹天上課，小樹回答了老師的問題，說了童心未泯的內容，被關進小黑屋。我已經很久沒有把小樹放出來了。每天，小樹都會告訴小天狼星他想回家。感恩節那天，小舒被放了出來。他在校門外看見了爺爺。晚上，爺爺撬開門，把小樹帶走了。
小舒回家，奶奶每天晚上教他知識。白天爺爺奶奶帶著小樹繞山跑，防止政府發現。有壹天爺爺不小心掉進了懸崖，很快就死了。不到壹個月，奶奶也去世了。奶奶留了壹張小紙條:小樹這次很好，下次會更好。
壹天，約翰叔叔來到小屋。對著小舒大喊，小舒跑向約翰，深深地擁抱了約翰叔叔。電影到此結束。
這部電影的畫面中有許多自然景觀。遠處是雪山、樹林，近處是開闊的草原、山泉，高緯度的自然風光令人心曠神怡。
1930年，在偏遠的美國農村，爺爺教小叔生活技能，奶奶教他生活的意義，以及如何看待生活和世界。他們只是想教會小樹，以後壹定要成為真正的印度人。