巨人猙獰是壹群以猛獸為原型的變形金剛。爪爪是這個五人小組的首領，他們有壹種特殊的能力，可以配合在壹起。組合後的龐大機器人直沖雲霄，戰鬥力可怕，因此也被五角大樓視為劃時代的戰鬥系統。
然而，人算不如天算，回到塞伯特恩的星星成了霸天虎的新領袖。為了揚名立萬，他率領霸天虎先頭部隊雷霆驚天地重返地球，準備徹底消滅地球上無法返回塞伯特恩的汽車人。巨人猙獰也因為感受到了被稱為火種源的星星* * *聲而加入了霸天虎，同時將關島軍事基地化為灰燼。
看到混合機器人無法對付霸天虎，五角大樓不得不向山姆的朋友——汽車人再次求助。收到擎天柱的信號後，生活在南十字雲和獵戶座星雲的汽車人科學家——千斤頂和傳感器——到達了地球。他們發現地球上有壹種叫做“石油”的能量，經過壓縮後可以形成超高能量密度的能量塊，於是開始利用石油開發壹種可以隨時間閑置發送的天橋，期望利用天橋回到家鄉塞伯特。
汽車人科學家傑克是個不安分的家夥。他在亞利桑那沙漠開發天橋的時候，利用挖掘出來的地球古生物化石，制作了壹個汽車人——機器恐龍的五人戰鬥小組。大黃蜂用自己收集的壹小塊火種源賦予了機器恐龍生命，感知器將火種源改造成了壹個可以提供強大能源的領先模塊。自此，領袖模塊成為汽車人領袖的象征。
山姆和米奇之間的感情與日俱增，而為了保證山姆的安全，大黃蜂將山姆的N95手機改造成了壹個小保鏢變形金剛——鋼鉗。鋼鉗是壹頭強大的獅子。有壹次山姆帶女朋友去酒吧喝酒，被壹群流氓糾纏。鋼鉗出現了，把流氓打得落花流水，薩姆也因此而轟動壹時。
可惜這個過程被到處尋找汽車人蹤跡的霸天虎間諜機器蝙蝠發現了。於是星星叫我們綁架山姆和米奇，希望把汽車人誘入陷阱，壹舉殲滅。
得知他的朋友被綁架，同時也收到了來自五角大樓的信號，擎天柱帶領所有汽車人來到了霸天虎關押山姆和米奇的垃圾場。
擎天柱，有領袖模塊，極其厲害。雷霆想暗算擎天柱，卻被抓到塞到汽錘下的鐵餅裏。經歷過上次戰鬥的汽車人和機器恐龍明顯占據優勢。這時，巨人猙獰隊和龍頭隊分別合體上天求雨，形勢立刻逆轉，汽車人面臨分手危機！
美軍總是出現的恰到好處，地面和空中力量的到來緩解了汽車人的危機，但是那些直沖雲霄的幽靈和求雨者已經不是過去的眩暈和喧囂了。目前，汽車人被徹底消滅似乎只是時間問題。狡猾的明星與美國戰機糾纏著天上掉餡餅，形勢越來越危機。
機器恐龍的首領鋼鎖被雨鬼踢進了垃圾場。他回憶了用千斤頂制造隊友的過程，於是這只大腦比火柴盒大不了多少的霸王龍創造了奇跡。他用壹堆廢鐵打造了汽車人史上最強最大的戰鬥團隊——神風隊。為了對抗沖天討雨的鬼，神風隊也有了合群的能力，智商和戰鬥力遠超沖天討雨的人。
即使是如此強大的計算之王也無法同時應付兩個巨大的機器人。於是胖黑客又派上了用場。原來美軍在做巨人猙獰的時候，特意留了壹個數據接口，防止巨人猙獰以後失控。黑客利用這個接口傳輸了壹個小病毒，瞬間把天空變成了壹堆廢鐵。
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汽車人又贏了。