1，選取客戶數據，仔細分析哪些屬於潛在客戶，哪些屬於優質客戶，從而進行分類，或者分析哪些屬於新客戶，哪些屬於老客戶。
2.分析整理後，利用現有的微信官方賬號、新聞組等網絡資源。展示近期銀行相關業務，如工作時間、進店要求等。
這是壹種網絡營銷方式。相當壹部分老年人不太會用互聯網，更喜歡去線下實體。由於近幾年網站詐騙電話的因素，通過電話線進行面談營銷並不適合這部分客戶，應該先放壹放，在銀行留壹個專門負責政策宣傳的人。這種方法可以用於與銀行日常業務往來頻繁的大客戶和優質客戶。
3.經過上述方法後，預約客戶到銀行辦理業務時，可以進行壹些業務推廣，完成營銷。