1，投資專員需要與客戶溝通並提供解釋，因此具有清晰、流暢、溝通能力強的優勢，能讓客戶更好地理解他們的顧慮。
2.優秀的投資專員需要能夠掌握市場趨勢，分析財務數據，做出準確的判斷，從而為客戶制定理財計劃提供參考。