這個故事還得從公元1209說起。西夏剛剛迎來了壹位新皇帝，剛剛登基四年。此時，鐵木真親自率領的蒙古軍隊已經殺到了西夏。迫於無奈，他派自己的兒子帶著五萬精兵去對抗蒙古軍隊。
這可以說是西夏的大部分兵力，雖然西夏的兵也不少。但是和蒙古軍隊比起來，戰鬥力真的是人渣，根本打不過人家。沒過多久就宣布慘敗，接連失守數城。西夏皇帝得知戰敗的消息後，大驚失色，迅速派出數萬兵馬前去救援。
此時的西夏軍並沒有像以前那樣硬碰硬，而是固守壹個關卡。以關卡的險惡環境，想消耗蒙古軍隊的糧草來贏得最後的勝利。接下來的兩個月，蒙古軍隊並沒有多次進攻，這也讓鎮守城池的西夏兵變得驕傲起來。
為了避免不必要的傷亡，鐵木真引來黃河洪水淹沒西夏城。嚇壞了的西夏皇帝趕緊派人來求和。壹開始鐵木真根本沒把他們放在眼裏，壹心要消滅西夏國，但最後突然改變了主意。
因為在黃河改道的時候，蒙古人自己築壩也沒能讓他們強大起來，士兵也受了不少傷，所以沒有繼續進攻西夏。第二次求和的時候，西夏皇帝直接說把女兒嫁給鐵木真。所以為了西夏國的安全，美麗的公主只能嫁給蒙古。