均衡風格不是壹個明確的量化詞，而是指基金投資策略的明顯特征。平衡風格基金是指基金整體業績與大部分基金的相關性較強。在經歷了市場的大起大落之後，相對於大部分基金來說，能夠獲得超額收益，在市場波動中表現出更加穩健的特性。壹個基金的結余可以體現在很多方面。怎樣才能判斷壹只基金的投資風格是否均衡？從行業來看，平衡風格基金壹般行業覆蓋性強，盡可能容納更多的行業。從風格和市值的角度，可以用市盈率、市凈率、凈利潤預期增長率、凈資產收益率、股息率等指標量化每個行業。其中低市盈率高股息率的價值型風格突出，凈利率高增長率高市盈率的成長型風格，凈收益率高且穩定的品質型風格，而平衡型風格對這三種風格沒有明顯的偏向。從基金經理的角度來看，基金經理的投資運作也有明顯的特點。我們可以用倉位集中度、換手率、行業市值偏好等量化指標來描述基金經理的投資風格。壹般來說，風格均衡的基金經理，股份集中度相對適中，行業配置分散程度適中，換手率相對適中或較低。當這三個條件同時滿足時，就可以判斷這位基金經理的投資風格是平衡型的。基金的投資風格是否均衡，也會在基金的基本信息或者基金的定期報告中有明確的表述。但在實際投資過程中，投資風格出現偏差是正常的，所以還是要從實際操作策略來判斷壹只基金是否均衡。
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