1935 65438+10月19、中央紅軍從遵義地區出發，分三路向川南進軍。右翼的1軍團，牽制了綦江、合江之敵，從松坎出發，經溫水、習水向赤水推進。五、九軍團和軍委縱隊從遵義、婁山關出發，經關店向習水、土城之敵進攻。在左翼，紅3軍從懶板凳出發，迅速擺脫追尾和側攻之敵，向土城進發。26日，紅1軍沿赤水河進入望龍場、復興場，擊潰川軍兩個旅，沿赤水河向南推進。紅三、紅五軍團在紅壹軍團(1)的配合下，在土城附近擊潰了黔軍守丹師、川軍郭勛祺師兩個師的追擊和攔截。然後，29日，我軍經土城、元後場，向西渡過赤水河。2月初，我去了川南的敘永、谷林壹帶，準備了相機從宜賓上遊向北穿越金沙江。這時，張借口嘉陵江“又寬又深，又有重兵防守”，抗拒中央的命令。他沒有帶領紅四方面軍南下吸引川敵，而是北上攻打陜南，使川軍無後顧之憂，得以集中力量阻擊我北進。南面，黔軍吳啟維、周渾源兩敵縱隊和王家烈部由南向北機動，追擊我軍；滇軍孫渡部四個旅也迅速向畢節、鎮雄等地推進。
鑒於上述新情況，毛澤東等人決定暫緩北渡長江的計劃，轉而向川黔滇邊界敵軍設防的空曠地帶紮西進發。他們在短時間內完成了部隊的整編和精簡，戰鬥力大大加強，為待機殲敵創造了良好的條件。
二渡赤水，返回遵義，大量殲敵。
我軍進入紮西地區時，敵仍判斷我將北渡長江。除了向宜賓段主要渡口增派兵力外，還抽調滇軍、川軍潘文華部向紮西地區逼近，企圖與我會師。
鑒於敵軍主力大部分已被我吸引至川滇邊境，黔北兵力空虛，我軍決定出其不意，退守貴州。我軍第壹1團趕赴二郎灘，成功掩護部隊於2月18日至20日第二次在太平渡、二郎灘渡赤水河，繼續向桐梓、遵義方向推進。24占領桐梓。25日夜占領了婁山關。27日在董公廟擊潰敵3個團，28日晨再次攻占遵義城。那天中午，我在城南侵入老鴉山、紅花崗、中莊鋪後，與遵義的吳奇偉縱隊兩個師接觸。我利用敵人不穩固的立足點發起了進攻。經過反復鏖戰，敵軍大部被殲滅，吳起偉率殘部試圖逃出烏江。除了跟著他過河的幾個人，剩下的1800人和大量還沒過河的武器都被我俘虜了。遵義地區的這場戰役，歷時五天，擊潰並殲滅敵人兩個師八個團，俘虜敵人三千多人。這是中央紅軍戰略轉移以來的最大勝利，極大地鼓舞了士氣，打擊了敵人的反動氣焰。
三都、四都赤水，向南突破烏江天險，調動擺脫敵人。
我軍在遵義取得勝利後，蔣介石於3月2日趕赴重慶，親自指揮紅軍圍攻，企圖采取堡壘主義與重點進攻相結合的戰術，守南攻北，圍殲遵義、雅西狹窄地區。為了粉碎敵人新的圍攻，我軍將計就計，變相地在遵義壹帶徘徊尋找敵人，以誘敵入我軍，再轉入西北尋求新的機動。與此同時，紅3軍團佯攻西南金沙，調動南面敵渾源部、西面敵吳奇偉部，再調兵進攻魯班場，以防禦敵人。我軍的這壹行動確實調動了敵人。當敵吳奇偉部北渡烏江，滇軍孫渡部逼近我軍時，3月11日，我軍突然轉向北方，6月15日占領仁懷，6月16日從茅臺第三次渡赤水河，然後重新進入川南。敵人誤以為我軍又要北上渡江，於是迅速調整部署，將我軍壓向川南，企圖再次對我形成包圍圈，將我軍集結在長江南岸。
為了進壹步造成敵人的假象和奇襲，3月21日，我以1團偽裝成主力，繼續向川南谷林、敘永方向推進，引敵向西。我主力迅速向東移動。22日，第四次過赤水河，再次回到貴州。28日，紅軍越過鴨溪至楓香壩之間的敵碉堡封鎖線，到達烏江北岸。29日夜，我軍先鋒群1排乘雷雨乘竹筏到達對岸，成功攻占渡口。到31時，除紅9軍繼續牽制烏江北岸之敵外，紅軍主力南渡烏江，靈巧地脫離了敵人的包圍圈。
橫渡金沙江，向北進軍。我軍南渡烏江後，開辟了進軍雲南，北渡金沙江入川的前景。但滇黔邊境有幾個旅的滇軍，不利於我軍北進。毛澤東在部署我軍行動時指出:只要滇軍能調出來，就是勝利。為了實現這壹戰略目標，我軍采取了東引西進的戰術。起初，壹部分部隊佯稱向黔東甕安、黃平方向移動，佯稱要出湘與東部的紅二、紅六軍團會合，主力經西豐、紮佐後直奔桂陽。此時，蔣介石已從重慶趕到貴陽坐鎮。當時貴陽及其郊區守軍只有四個團。蔣介石覺得駐軍空虛。他怕我乘虛攻占貴陽，又怕我東進湖南與紅二、六軍團會師。於是緊急調遣龍雲主力三個旅增援貴陽，薛嶽兵團和湘軍要害部駐守川黔湘交界。在滇軍主力已全部向東轉移的情況下，我紅1軍於4月9日突然佯攻貴陽東南的龍裏鎮，虛張聲勢，迷惑敵人。但我主力突然越過貴陽至龍裏之間的敵防線，以每天120裏的速度向敵軍空虛的雲南進軍，並於6月15日渡過北盤江，蔣介石被我軍迅速西進所震懾。他出動吳啟維、周渾源兩個縱隊，湘軍三個師，滇軍壹個部，沿黔滇公路追擊我。與此同時，我原留守烏江以北的紅9軍團，在圓滿完成圍堵任務後，也已進入黔西水城附近。
4月下旬，我軍威脅昆明城下時，各路敵軍距我尚有3日余。所以我壹軍占領楊村，佯攻昆明。主力向西北金沙江推進。紅1軍團被武定、元謀奪取龍界渡；紅3軍團經馬鹿塘奪取紅門渡；中央軍委縱隊和紅5軍團經龍塘至焦平渡，其先遣隊壹個幹部團於5月3日晚成功潛入焦平渡，殲滅對岸敵軍，擊潰川軍兩個團的援軍，俘虜600余人，控制了渡口。由於龍界河渡江面廣，又有敵機騷擾，洪門河渡江波濤洶湧，不利於我渡江。中央軍委決定，除紅3軍團13團在紅門渡河外，紅1、3、5軍團僅用7條小木船於5月3日至9日渡江。5月4日、5日，北路紅9軍團也在會澤西北巧家附近渡過金沙江。至此，中央紅軍擺脫了幾十萬國民黨軍隊的圍追堵截，使尾追之敵全部被我拋至金沙江以南，徹底粉碎了蔣介石在川黔滇邊區圍剿中央紅軍的狂妄計劃，實現了渡江北上的戰略意圖，取得了戰略轉移中具有決定性意義的重大勝利。