上海動畫電影制片廠出品1963。
導演:特衛、錢家俊
動畫設計:吳強、焦、、林、。
內容:壹個牧童擅長吹短笛。我早早出去吃草，靠在壹棵大樹上，迷迷糊糊地睡著了。在夢裏，他似乎醒了，但他找不到他的水牛。於是他沿著山路進入深谷曠野，沿途詢問頑童、樵夫、漁夫。在他們的指引下，他來到了壹個風景迷人的僻靜之地。有雄偉的山峰和瀑布，從懸崖上沖下來，直直地落在巖石上，叮當作響，形成美妙的音樂。激流沖向碧綠的水池，牧童看到自己的水牛蹲在池邊欣賞美景。他要求水牛和他壹起回去，但水牛卻遲遲不走，甚至和他的主人反目成仇。牧童又氣又急，忽然想起了短笛，於是做了壹只竹笛，奏出了他那動人的樂曲。水牛聽到熟悉的音樂，便循著聲音，慢慢依偎在牧童身邊。牧童高興地擁抱了水牛。當他從夢中醒來時，已是黃昏，他牽著牛回到日落處。
本片獲得1979第三屆丹麥歐登塞國際童話電影節金獎。
水墨剪報:鷸蚌相爭。
上海動畫電影制片廠出品1983。
導演:胡金清
主演:盧如浩
內容:鷸和翠鳥在河邊爭奪壹條大魚。漁夫發現後，用魚叉刺了壹下，沒刺中。鷸趁機把大魚叼走了。壹只貽貝在沙灘上曬太陽，思想開放。翠鳥啄了另壹條泥鰍，泥鰍掙紮著滑了壹下，正好落在貽貝上，被抓住了。翠鳥想把泥鰍從蚌殼裏搶回來，鷸飛過來趕走翠鳥，想和蚌殼爭奪泥鰍。於是，鷸蚌在沙灘上進行了壹場智慧和心理的較量。雖然泥鰍被鷸吞下，但它的壹條腿被蚌夾住了。雙方都不肯放手，鬥爭還在繼續。鷸假裝打盹，貽貝慢慢張開它的兩個殼，伺機攻擊。鷸突然回頭啄，早已準備好的蚌立刻合攏，緊緊夾住鷸的長喙。這時，壹直守候在蘆葦叢中的漁民趁機壹起將它們抓了起來。
1984本片榮獲第四屆中國金雞獎最佳藝術電影獎，文化部1983優秀電影獎，第34屆西柏林國際電影節短片銀熊獎，南斯拉夫第六屆薩格勒布國際動畫電影節特別獎，加拿大多倫多國際動畫電影節特別獎。
水墨漫畫:山川河流
上海動畫電影制片廠出品1988。
導演:特衛
角色設計:吳山明
內容:老鋼琴師在回家的路上在荒無人煙的野渡口病倒了，漁夫男孩把老人留在自己的小屋裏休息，老人感到如釋重負。第二天，老人病好了，拿出古琴，彈了壹曲。鋼琴聲把男孩帶到他身邊。少年學藝心切，老人誨人不倦，於是師徒相隨。秋去春來，年輕人的技術有了很大的進步。老人很高興。但在安慰之後，我想到了如何通過上壹層樓梯來成為門徒。有壹天，老人偶然看到雛鷹離開母鷹獨自展翅的場景，豁然開朗。於是他帶著少年坐船，穿過大江爬山。壯麗的大自然讓少年著迷。臨別時，老鋼琴家將心愛的古琴贈送給他，然後獨自走向白雲間的山頂。看著老師消失在茫茫山野中的身影，少年突然受到啟發，坐在懸崖上，輕撫琴弦，彈奏著心中的音樂，傾吐著對生活的贊美，悠揚的琴聲回蕩在山間。
水墨動畫:金幣國遊記
拍攝於上海動畫電影制片廠1988。
時長:20分鐘
導演:熊南青
動畫設計:徐建國薛美君王
內容:小興和小蛋去沙漠旅行，遇上了壹場金幣雨。羚羊媽媽為了掩護小星和小蛋，折斷了脊梁骨。幸運的是，為了救羚羊媽媽，她從金幣國帶來了接骨木果。小蛋太貪心，最後帶著滿滿壹飛機的金幣掉了下來。這部電影表明，有比金錢更有價值的東西——壹顆善良的心。
墨水動畫:螞蟻和大象
拍攝於上海動畫電影制片廠1987。
長度:10點
導演:範
每個人都需要幫助，每個人都應該互相幫助。
水墨動畫:人參果
拍攝於上海動畫電影制片廠1981。
時長:45分鐘
導演:嚴定賢
內容:唐僧帶著徒弟孫悟空、豬八戒、沙去西天取經，途經萬壽山武莊關。鎮主袁上天庭聽道，臨行時告訴童子，唐朝高僧路過此地，可邀人參與果，好好接待。這人參果是神仙家的寶貝，可以永久食用。師父壹行來到五莊寺，孩子們只用人參果招待唐僧。不願意被冷落，又受到饕餮八戒的鼓勵，悟空潛入果園偷取人參仙果。道通知道後，雙方吵了起來。唐僧訓斥悟空，悟空氣得推倒仙樹三千年。貞元大仙回到武官莊，當他看到它時，他大發雷霆。他施了壹個咒語來抓住那四個人。在事實面前，悟空敢於認錯，除了自己受罰，還替師父挨了壹頓鞭笞。為了贖罪，悟空提出要在三天之內設法拯救人參仙樹。於是，他走遍了三大洲、十大島，向傅、陸、壽三位神仙求教，並拜見了東華皇帝，得到了他們的指點。最後，他直奔潁州仙道。因為坦誠，他改正了自己的錯誤，得到了觀音菩薩的諒解和幫助。觀音用幹凈的瓶子盛著聖水救了仙樹。鎮遠大仙化怒為喜，願意與悟空結為兄弟。在歡快的氣氛中，師徒二人再次踏上了西遊記。
本片獲得菲律賓第二屆馬尼拉國際電影節特別獎1983。
水墨動畫:新門鈴
上海動畫電影制片廠出品1986。
長度:5分
導演:阿達和馬克·宣
動畫設計:莊、秦、胡
內容:主人手裏拿著門鈴，興奮地登上三樓臥室。他打開門進了房間，拉開抽屜，拿出螺絲刀，迅速安裝了門鈴。他按下按鈕，突然響起了悅耳的音樂鈴聲。他好奇地再次按下按鈕，門鈴音樂再次響起，他高興地手舞足蹈。突然，他聽到樓下有腳步聲，以為有訪客，趕緊關上門，仔細傾聽。沒想到的是，上樓的是壹個小夥子，把鞋帶系在門口就走了。主人很失望。然後，踢皮球的小女孩和氣喘籲籲的胖子依次從主人門前經過，主人總是興奮過後失望。突然，摩托車的聲音傳來，郵遞員送來了報紙。主持人屏息傾聽。郵遞員舉手敲門，沒按門鈴。主人很不高興，生氣地敲門，想提醒郵遞員按他的新門鈴，但是沒用。最後，主人只好打開門，拿了壹份報紙。不肯放棄的主人把郵遞員拉了回來，希望他能按門鈴。主持人關上門，聚精會神地聽著，久久沒有聲音。他開門壹看，原來郵遞員已經走了。失望之余，主持人拿起報紙，跌坐在椅子上。
本片獲得1988首屆上海國際動畫電影節特別獎。
水墨漫畫:鹿鈴
上海動畫電影制片廠1982。
導演:唐成、吳強
藝術設計:程世發
老藥農和他的小孫女在采藥的時候救了壹只被老鷹打傷的鹿。女孩把鹿帶回家。經過精心護理，鹿的傷很快就好了。小鹿和女孩之間也建立了親密的感情。有壹天，在山上，女孩為了保護小鹿，傷了腿，小鹿天天陪著她。鹿也每天代替姑娘去鎮上賣藥買菜。它聰明伶俐，鎮上的每個人都很喜歡它。幾個月後，在上山采藥的路上，小鹿突然遇到了失散的父母。它立刻跑向兩只老鹿，準備和它們壹起走。這時，女孩在默默地哭泣。小鹿跑回女孩的懷抱。就在他們形影不離的時候，老藥農把孫女拉開，讓小鹿跟著父母走了。小鹿依依不舍地走著，看著他們的爺爺奶奶和孫子孫女。女孩突然想起了自己平時用的小鈴鐺，趕緊把它系在小鹿的脖子上。鹿的身影慢慢遠去，清脆的鐘聲還在山谷裏回蕩。
本片獲得1983第三屆中國金雞獎最佳藝術電影獎，文化部1982優秀電影獎，蘇聯第十三屆莫斯科國際電影節特別動畫獎。
傳統水墨動畫:淘氣金絲猴
上海動畫電影制片廠1982。
長度:18點
導演:胡金清
造型設計:吳、薛美君、查侃。
內容:養尊處優的小金絲猴，狂妄自大，自我放縱，沒有人願意和它做朋友。有壹次它試圖和小熊貓比賽爬樹，小熊貓不是小猴子的對手，輸了。小熊貓老實受罰，在地上翻了兩個筋鬥，把大家都逗笑了。然後小熊貓提出要和小猴子下山比賽。這壹次，小猴子輸了，它作弊跑了。壹天，小金絲猴在睡覺，壹只兇猛的豺在樹下看著它。小熊貓發現小猴子的時候把它吵醒了。小猴子還是不相信，以為小熊貓騙了它。當小猴子從樹上下來時，豺狼撲向它，小猴子急忙跑開了。這時候小熊貓拼命去救，終於逃脫了。小金絲猴覺得很慚愧。這讓小熊貓很興奮。但豺狼還是不走，裝睡，伺機抓小動物。母雞帶著兩只小雞來了，豺沖過去，小金絲猴帶著小熊貓勇敢地撲向豺。它還帶來了壹塊大石頭，把豺狼砸了個半死。母雞又啄了豺的眼睛，齊新合力把豺推下懸崖。當母雞向它們道謝時，小金絲猴害羞地說:“不，是熊貓哥哥救了我們。”從此，小金絲猴和小動物們成了好朋友。
本片獲得文化部1982優秀電影獎。
水墨動畫:南國先生
拍攝於上海動畫電影制片廠1981。
導演:熊庚發、錢、。
造型設計:張世明
內容:戰國時期，齊國的王旋喜歡聽大合奏，於是命令樂正組織壹個300人的大型吹樂隊。齊國有個南國先生，既無知識又無專長，靠鬥雞賭博騙錢。那天聽說齊宣王要招300名樂手，南郭眼睛壹轉就去應聘了，還口齒伶俐地加入了樂隊。但是他根本不會吹長笛。為了不讓自己的笛子發出聲音，他偷偷在笛口塞了豆子，於是假裝在樂隊裏“演奏”。三百名樂師齊奏，氣勢磅礴，王旋非常滿意。南郭先生善於奉承，得到了王玄的賞賜。但是好景不長。齊宣王死了，齊王繼承了他的王位。新國王喜歡聽獨奏，所以樂正推薦南國先生來表演。南郭聽後嚇得渾身發抖，壹顆塞在鏟子裏的豆子也滾了出來，露出了本來面目，做出了許多醜態，引得樂師們暗暗發笑。魏王大怒:“簡直是瞎編數字！”想懲罰南國。當天，南國先生跑了。
本片獲得文化部1981優秀電影獎。
傳統水墨動畫:熊貓百貨
上海動畫電影制片廠出品1979。
導演:沈祖偉周克勤
教育我們全心全意為人民服務。
水墨漫畫:蝌蚪找媽媽
上海動畫電影制片廠出品1960。
導演:唐成等
藝術總監:特衛
內容:春天，許多蝌蚪出現在池塘裏。他們在水裏遊泳。看到岸上的小雞對媽媽非常親熱，小蝌蚪非常羨慕，決定去找媽媽。他們遇到了蝦爺爺，問了他媽媽的情況。蝦爺爺告訴他們:“妳們的爸爸媽媽有兩只大眼睛。”當小蝌蚪遇到兩只大眼睛的金魚時，他們高興得叫了壹聲“媽媽”。金魚說:“妳媽媽有壹個白色的肚子。”小蝌蚪們看到螃蟹是白肚，高興地叫它“媽媽”。螃蟹說:“妳媽媽只有四條腿。”小蝌蚪們看到烏龜有四條腿，就圍著它叫“媽媽”。旁邊的小烏龜焦急地說:“她是我媽媽。母子長得很像！”“蝌蚪只好往前遊，看見鯰魚長得像自己，就抱起來叫‘媽媽’。鯰魚張開嘴來嚇它們。正在這時，青蛙媽媽來了。小蝌蚪們終於找到了它們的媽媽。
這部電影是中國第壹部水墨動畫片。1961獲得瑞士第十四屆洛迦諾國際電影節短片銀帆獎；19 62年獲首屆電影百花獎最佳藝術電影獎，第四屆法國昂西國際動畫電影節兒童電影獎。1964獲得法國第17屆戛納國際電影節榮譽獎；1978獲得南斯拉夫第三屆薩格勒布國際動畫電影節壹等獎；1981獲巴黎蓬皮杜文化中心第四屆國際少年兒童藝術節二等獎。