本文的核心內容:新能源產業的市場規模、發展現狀、競爭格局、發展前景和趨勢。
工業概況
1，定義
新能源，又稱非常規能源，壹般指在新技術基礎上可以系統開發利用的可再生能源，包括傳統能源以外的各種形式的能源。壹般來說，常規能源是指技術上已經成熟並已大規模使用的能源，而新能源通常是指尚未大規模使用且正在積極研發的能源。新能源主要包括水電、太陽能、風能、生物質能和地熱能。
根據國家統計局《國民經濟行業分類》( GB/T
4754-2017)，新能源行業在電力及熱力生產和供應業(國家統計局代碼D44)中歸類為電力生產(D441)，包括統計四級代碼D4413(水力發電)和D4415(風力發電)
2.產業鏈分析
新能源產業的上遊產業主要包括太陽能、光伏、水電、風能等新能源和可再生能源發電設備制造商，太陽能、光伏、水電、風能等新能源和可再生能源零部件制造商。其中，新能源發電設備制造主要包括太陽能發電設備、風力發電機組、可再生能源發電設備等。目前該領域的龍頭上市企業有TBEA (600089)、邁威(300751)、CRRC (601766)等。零部件制造主要包括電力及光伏組件、太陽能電池芯片、太陽能電池組件、太陽能電源、光伏設備及組件制造。目前該領域的龍頭上市公司有金高科技(002459)、天合光能(688599)、通威股份(600438)。
新能源產業中遊作為整個產業鏈的重要組成部分，主要包括氫能、光伏發電、風電、水電等能源供應商。目前該領域上市公司有隆基綠色能源(601012)、金風科技(002202)、三峽能源(600905)、長江電力(600900)。
新能源產業的下遊產業主要包括新能源汽車、加氫站、充電樁、輸變電等公共和個人應用領域。目前新能源汽車行業，主要上市公司有比亞迪(002594)、SAIC (600104)、廣汽集團(601238)、東風汽車(600006)、北汽藍谷(600773)。加氫站行業上市公司主要有柯藍高辛(601798)、上海電氣(601727)、美錦能源(000723)。電動汽車充電樁行業主要上市公司有特銳德(300001)、國電南瑞(600406)、萬馬(002276)。輸變電行業上市公司主要有龍纜科技(002897)、金杯電工(002553)、高萍電氣(600312)。
中國新能源產業的具體產業鏈布局如下:
行業發展歷程:行業處於快速發展階段。
新能源產業對社會經濟的可持續發展起到了重要的推動作用。根據我國“十五”到“十四五”規劃，國家對新能源產業的扶持政策從“加快技術進步和機制創新”轉變為“因地制宜、多元發展”，再到“加快新能源產業規模擴張成為新的發展方向”。
十五期間(2001-2005)，國家層面提出加快技術進步和機制創新，促進新能源和可再生能源產業快速發展；從第十壹個五年計劃(2006-2010)開始，該計劃提出在繼續加快小水電和農村電網建設的同時，大力發展適合鄉鎮和農民使用的風電、生物質能、太陽能等可再生能源。“十二五”期間(2011-2015)，國家層面提出以風能、太陽能、生物質能利用為重點，大力發展可再生能源；“十三五”期間(2016-2020)，合理把握新能源發展節奏，著力消化存量，優化發展增量，對新建大型基地或項目提前落實市場空間；到“十五”期間，根據《新時期推動新能源高質量發展實施方案》，國家從新能源開發利用方式、加快建設適應新能源比重逐步提高的新型電力體系、完善新能源項目建設管理、保障新能源開發用地需求、財政支持新能源發展等方面對我國新能源產業發展進行了全面指導。
行業政策背景:政策加持，行業發展迅速
近年來，國務院、國家發改委、國家能源局等部門相繼出臺了支持和規範新能源產業發展的政策，內容涵蓋發展技術路線、生產現場建設規範、安全運行規範、能源發展機制和標桿上網電價等。2065 438+04-2022年6月中國新能源產業重點政策及政策解讀匯總如下:
註:查詢時間截至2022年6月20日，下同。
行業發展現狀
1，新能源發電裝機逐年增加。
2017年至2021年，新能源發電裝機容量呈逐年上升趨勢。2021年，全國新能源發電裝機達到11.2億千瓦，占總裝機的47.10%。其中水電裝機396.5438+0億千瓦(含抽水蓄能3600萬千瓦)，風電裝機3.28億千瓦，光伏發電裝機3.06億千瓦，核電裝機5500萬千瓦，生物質發電裝機3800萬千瓦。
2.新能源發電量穩步增長。
2017至2021，新能源發電量穩步增長。2021年，全國新能源發電量達到2.89萬億千瓦時，比2020年增長11.63%，其中水電13401億千瓦時。風電6526億千瓦時，同比增長40.5%；光伏發電量3259億千瓦時，同比增長25.1%；生物質發電6543.8+0637億千瓦時，同比增長23.6%。
3.新能源消費分析
根據bp《世界能源統計年鑒》(2021)的數據，從2016-2020年，我國新能源的消費量在逐年增加，從2016年的16.2增加到2020年的23.18，年復合增長率。前瞻根據對我國新能源產業發展趨勢的初步核算，2021年我國新能源產業消費量約為25艾焦。
4.新能源產業消費分析
2022年6月5438+10月，國家新能源消費監測預警中心發布2026年6月5438+2月全國新能源消費情況，其中風電利用率100%的省市為北京、天津、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、湖北、重慶、四川、西藏、廣東。光伏利用率100%的省市有北京、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、湖北、重慶、四川、廣東、廣西、海南、江西、湖南。
5.新能源發電量占總發電量的比重逐年上升。
根據中國電力企業協會發布的數據，2017年至2020年，新能源發電量占全國總發電量的比重在逐年上升。2020年我國新能源發電比重為34.9%，比2017年提高5.3個百分點。2021年，新能源發電量占全國總發電量的比重達到35.6%，同比上升0.7個百分點。
行業競爭格局
目前新能源行業有很多可量化的指標，所以行業競爭格局中的區域競爭只是比較各省可再生能源占全社會的比重；企業競爭格局如下:2021各光伏企業光伏組件出貨量；比較風電企業2021年新增裝機容量和累計裝機容量；2020年水電企業水電總裝機容量和水電發電量對比。
1.區域競爭:青海、四川、雲南位列新能源產業第壹競爭梯隊。
國家能源局2021年6月發布的《2020年全國可再生能源電力發展監測評估報告》顯示，30個省(區、市)中，可再生能源電力消費量占全社會用電量的80%以上，分別是青海、四川和雲南；六個中40-80%是甘肅、重慶、湖南、廣西、湖北、貴州；20-40%是10，分別是上海、廣東、吉林、寧夏、江西、陜西、黑龍江、新疆、河南、內蒙古；低於20%的有11，分別是浙江、福建、山西、安徽、遼寧、江蘇、北京、海南、天津、河北、山東。
註:截至2022年6月22日，國家能源局尚未發布2021國家可再生能源電力發展監測評估報告。
2.企業競爭格局分析
(1)光伏行業競爭格局
根據PV-Tech發布的《2021年全球組件供應商top10》，2021年光伏組件出貨量前10的廠商中，中國企業占了8席，隆基綠色能源、天合光能、金高科技位列2021年全球前三，光伏組件。據PV-Tech統計，2021年，全球光伏產業實現跨越式發展，光伏產業整體產能和出貨量超過190 GW；前十大組件供應商出貨量超過160 GW，市場份額超過90%。
(2)風電行業的競爭格局
中國可再生能源學會風能專業委員會發布的《2021年中國風電裝機容量統計簡報》數據顯示，在新增裝機容量方面，2021年中國風電市場共有***17家整機廠商，新增裝機容量5592萬千瓦，前五名合計市場份額為69.3%，前六名為65438。從累計裝機量來看，2021年前五大整機廠商累計裝機市場份額達到57.3%，前10大整機廠商累計裝機市場份額達到81.8%；其中，金風科技累計裝機容量超過8000萬千瓦，占國內市場的23.4%；袁晶能源和楊明智能累計裝機容量超過3000萬千瓦，占比分別為11.1%和9.6%。
(3)水電行業的競爭格局
由於嚴格的行政準入門檻、資金門檻和技術門檻，目前我國水電行業運營企業數量較少，主要的大集團有:長江電力、華能集團、華電集團、大唐集團、國家電投、國家能源。根據企業公開數據和國家統計局數據，2020年長江電力市場份額將達到12.32%，其他五大集團市場份額在5-7.5%之間。根據水力發電分析，長江電力市場份額為16.75%，其他五家集團市場份額在5.5-8.5%之間。
註:截至2022年6月22日，除大唐集團外，其他五大能源集團均已發布2021年度社會責任報告。因此，我們僅以2020年的數據為例來分析中國水電行業的市場競爭格局。
行業發展前景及趨勢預測
1和十五期間，保障新能源發展用地需求，運用金融手段支持新能源發展。
近年來，我國以風電、光伏發電為代表的新能源發展成效顯著，裝機規模世界第壹，發電占比穩步提升，成本快速下降，基本進入了平價非補貼發展新階段。同時，新能源開發利用還存在壹些制約因素，如電力系統對大規模、高比例新能源接入和消納的適應能力不足，土地資源約束明顯等。2022年5月14日，國家發改委、國家能源局印發《推進新時代新能源高質量發展實施方案》(以下簡稱《實施方案》)，對新能源開發利用方式、加快建設適應新能源比重不斷提高的新型電力體系、完善新能源項目建設管理、保障新能源開發用地用海需求、以金融手段支持新能源發展等進行了全面指導。
《實施方案》堅持新能源開發利用統籌規劃、分散與集中並舉、模式與制度創新，提出了四個方面的新能源開發利用措施，促進全民參與和* * * *發展:
傳統的電力系統是基於化石能源來創建規劃設計概念和調度規則的。實現二氧化碳排放峰值時的碳中和，必須加快建設新型電力體系，適應新能源比重不斷提高的要求，在規劃理念創新、硬件設施配置、運營模式改革、體制機制創新等方面進行系統安排:
鑒於新能源項目範圍廣、單個規模小、建設周期短，實施方案根據新能源項目規模化、市場化發展的需要，繼續深化“簡政放權、加強監管、改善服務”改革，重點簡化管理程序、提升服務水平:
經過多年發展，我國已經形成了較為完善的新能源產業鏈體系，具有壹定優勢。新形勢下，我國新能源產業必須強化創新驅動，協調發展與安全，推動形成以國內宏觀周期為主體、國內國際雙周期相互促進的發展新格局。為此，實施方案從提高技術創新能力、保障產業鏈供應鏈安全、提升國際化水平等方面支持和引導新能源產業健康有序發展:
與傳統能源相比，新能源的能量密度更低，面積更大。隨著新能源規模的迅速擴大，土地資源成為影響新能源發展的重要因素。《實施方案》進壹步加強新能源發展用地保障，通過明確用地管理政策、規範稅收征收、提高空間資源利用率、推進生態修復新能源項目等，推動解決制約新能源產業發展的用地困境。
主要的新能源，比如十四五的風光，已經低價無補貼的接入了互聯網。財政政策支持的方向和方式需要與時俱進，金融支持政策需要加強，進壹步發揮財政金融政策的作用。實施計劃提出了三項政策倡議:
2.十五新能源產業發展趨勢:基礎設施建設能力顯著提高，正在向國際壹流水平邁進。
新能源作為綠色低碳能源，是我國多輪驅動能源供應體系的重要組成部分，對於改善能源結構、保護生態環境、應對氣候變化、實現經濟社會可持續發展具有重要意義。
“十五”期間，新能源發電新增裝機將成為我國發電新增裝機的主體；以新能源為主體的新電力體系加快形成，新能源儲能進入規模化發展階段；
國家能源局新能源和可再生能源司司長李創軍表示，在“十三五”的基礎上，“十五”期間可再生能源年均裝機容量將有較大提高，到“十五”末可再生能源裝機容量將占我國總裝機容量的50%以上。據此，初步預測到2025年底，我國新能源裝機容量將達到6543.8+07億千瓦。
隨著新能源裝機容量的穩步增長，預計到2027年，我國光伏、風能、水電、火電等新能源發電量也將進壹步增長。根據近年來我國新能源發電和新能源產業發展趨勢，初步預測，到2025年底，我國新能源發電量將達到4.28萬億千瓦時，到2027年底將超過5.20萬億千瓦時。
有關該行業的更多研究和分析，請參考前瞻產業研究院《中國新能源產業發展前景及投資戰略規劃分析報告》。