“寧夏銀行授信”、“天津濱海農商行濱銀妙妙授信”、“南通農商行金杯馬上授信”...近期，多家城商行和農商行密集推出自營現金貸產品，並在微信小程序上推出申請入口。壹些城市農村商業銀行也依靠貸款超市，如“JD。COM郝傑”為自營現金貸產品獲取客戶。
成農商業銀行現金貸產品清單
客戶是銀行的根本。從目前的趨勢來看，當銀行的金融科技和數字化技術趨於成熟，挽回客戶、發展自營現金貸業務將成為銀行零售轉型的重要方向。
銀監會最新數據顯示，截至2018年2月末，全國共有農村商業銀行1397家，城市商業銀行134家。
試想，當1，000多家城市農村商業銀行中，超過半數開始發展消費金融業務時，原本占據消費金融市場的主流正規軍——持牌消費金融公司將面臨新壹輪的壓力測試。
城市農村商業銀行現金貸款的發展之路
銀行最早利用信用卡突破消費金融市場，隨後在掌握大數據風控等技術後，也開始開發現金貸產品，如建行的“快貸”，工行的“e貸”，平安銀行(行情00001)“新貸”，招商銀行(行情600036)“閃電貸”。
不過，大多數提供現金貸的銀行都是國有銀行和股份制銀行。
城商行和農商行壹方面科技和人才短板明顯，另壹方面又受到“資本出省”的諸多政策限制，在現金貸領域的布局壹直略顯保守。
大部分城農商行切入現金貸市場，主要通過與微貸合作、借貸寶、與頭部現金貸平臺合作助貸等方式。
在早期的借貸業務中，銀行只扮演“出資人”的角色，將自身的風控責任全部交給借貸平臺，甚至要求借貸平臺承諾兜底。最後，銀行按比例“賺取”了借貸平臺的固定收益。
在聯合貸款中，銀行和聯合貸款人按照約定的比例出資，共同向符合條件的借款人發放互聯網貸款。其實這種模式也可以簡單的看作是壹種貸款輔助，不同的是聯合貸款涉及到兩家持牌機構。比如，在成農商行和微貸的聯合貸款業務中，成農商行和微眾銀行都需要出資，* * *共擔風險，* * *共享收益。
不可否認，助貸、聯貸在壹定程度上促進了城農商行的零售轉型。但由於助貸、聯貸模式，程農商行的資金突破了區域經營限制，核心風控主要掌握在助貸平臺手中，暴露了銀行的風險。此後，監督壹直在進行。“141號文件”規定，銀行與第三方機構合作開展貸款業務時，不得進行信貸審查和風險控制。
今年6月5438+10月，浙江銀保監局下發了《關於加強互聯網貸款幫扶和聯合貸款風險防控監管提示的函》，其中提到，銀行核心風控環節不得外包，不得因地制宜、不得跨區域，不得為無證機構提供資金或聯合貸款。
事實上，在“141號文件”之後，2018年，壹批共同基金公司開始了轉型之路，向銀行等B端機構輸出金融科技能力。其中，金融科技能力包括:幫助銀行獲客、智能催收、風控審核、風險定價等。
金木公司涉足過不同行業、不同年齡段的人群，甚至布局過不同場景的分期業務。經過壹定的信貸周期，它充分了解各類用戶的個性化信貸需求和所涉及的風險。
這期間，銀行已經逐漸開放，開始在自己不擅長的環節與金融科技公司結合，比如面對下沈用戶引入第三方風控大數據合作。
由此，城市農村商業銀行與資金互助企業的合作模式開始進入新階段，多家城市農村商業銀行也在自營現金貸中找到了自己的發展之路。
如天津銀行，2018年末，個人消費貸款余額778.96億元，同比增長785.9%，2018年末新增余額6913萬元。
天津銀行不僅與借貸寶、微貸、百度錢花合作了聯合貸款業務，自營現金貸產品“天天貸”也蓬勃發展。從總行到分行，再到分行客戶經理的個人渠道，每壹層都承擔著獲客的要求。
有了這個現金貸銀行的樣本在前，2019年，更多的城市農商行開始密集布局自己的現金貸產品，比如上面提到的南通農商行的“金杯即貸”和陽泉商業銀行的“立馬貸”。
城市農村商業銀行自營現金貸之憂
搶回客戶，將“服務權”掌握在自己手中，主動向零售轉型，是城商行的進步，但背後的隱憂也不容忽視。
有銀行人士關註到，近期微信小程序上密集上線的銀行現金貸產品來自壹家金融科技公司。
簡而言之，當壹家金融科技公司向多家銀行輸出同類型產品時，底層大數據風控模型極有可能“崩潰”。“最多也就是用戶牛的差，或者征信查了幾次。”上述銀行從業人士分析，銀行向多家銀行輸出同質化產品，不經過完整的經濟周期檢驗，這是不言而喻的。
但目前城商行和農商行最大的擔憂在於“貸款不能出縣，資金不能出省”的監管限制。
今年6月5438+10月，銀監會發布《關於推進農村商業銀行堅守定位、加強治理、提升金融服務能力的意見》(簡稱《意見》)，指出農村商業銀行要嚴格審慎開展綜合化、跨區域經營，機構原則上不得出縣(區)，業務不得跨縣(區)。應著眼於服務地方，下沈服務重心，當年新增可貸資金應主要用於地方。
對於上述意見，有銀行人士表示，用戶在申請貸款時會上傳身份證。目前，網上銀行系統可以通過申請人身份證的前六位準確識別其身份的位置，進而判斷是否對申請人授信。
然而，劉欣金融經歷了天津壹家農村商業銀行的產品發行。雖然身份證所在地在成都，但成功申請了其網絡信貸產品，獲得了1.5萬多的授信額度。
東部農商行壹位員工坦言，“資金不能出省”的觀點壹直存在，只是監管沒有嚴查。在監管部門正式行動之前，城農商行的互聯網現金貸業務或許還能飛壹段時間。
持牌消費金融公司處境危險。
誠然，城商行自營現金貸水漲船高，持牌消費金融公司面臨的形勢越來越緊張，危機感不斷入侵。
與消費金融公司相比，銀行最大的優勢是可以吸收公眾存款作為自己放貸的資金來源。
銀行拆借資金主要有三個來源:壹是企事業單位和城鄉居民的定期存款；二是自有資金；第三種是從中央銀行借入存款準備金，這是最重要的壹種方式。
目前，消費金融公司雖然有吸收境內公司股東存款和股東存款、發行金融債券、同業拆借、同業授信、信貸資產證券化五種融資渠道，但每壹種都有相關政策限制，需要付出相應的資金成本。
比如，持牌消費金融公司要發行ABS，需要符合《全國銀行間債券市場金融債券發行管理辦法》，金融債券的發行人必須滿足經營至少3年的強制性要求。
此外，城市農村商業銀行往往有壹定數量的線下網點和客戶經理。在數字技術的加持下，每個網點和客戶經理其實都可以充當壹個渠道和場景。
在獲客階段，銀行比持牌消費金融公司有更多的線下獲客可能性。
目前持牌消費金融公司勢必線下開設直營網點，借助股東銀行的網點展業為其帶來轉型難度極大。部分持牌消費金融公司依靠渠道代理人獲取客戶，渠道代理人的欺詐風險成為行業不可逾越的難題。
在線上獲客方面，持牌消費金融公司面臨共同基金機構的全面圍獵。比如今年壹季度，樂心和拍拍貸的營銷費用分別達到6543.8+0.95億和6543.8+0.44億，而360金融壹季度的營銷費用達到6.9億元。
壹家持牌消費金融公司的工作人員告訴劉欣財經，“持牌消費金融公司追求穩定，壹定要看到結果，不會輕易嘗試不確定的方式來獲取客戶。”這位持牌工作人員承認，在營銷層面可能還不到金木平臺預算的十分之壹。
多位流量從業者透露，與持牌消費金融公司合作通常按照CPS結算，持牌消費金融公司不接受預付費模式，因此流量平臺的利潤空間極其狹窄。“如果不是為了合規，我們不願意對接行貨。”
在城商行和互金平臺的雙重夾擊下，持牌消費金融公司正迎來新壹輪壓力測試。