因為，最近幾個月，讓我們擔驚受怕了壹年的壹些最大的系統性不確定性:疫情、中美關系、國際形勢開始變得確定。2020年，我們將經歷風浪，我們將在2021迎來拔劍的時刻。
接下來，我們將用壹系列文章來回顧2020年創投熱點(涵蓋大消費、宏觀經濟、生物醫藥、硬科技等。)，梳理出我們樂觀的方向和軌跡，以及從中看到的未來趨勢。向前看的意義不是判斷終點，而是不斷思考，不斷前進。
2021，再難也不應該比2020難。共同持有中國時代的機遇船票，發現價值，推動創新，行穩致遠。
作者:楊曉，峰瑞資本合夥人
大消費領域，不缺新的故事，尤其是2020年。
在剛剛過去的2020年，即使消費市場進入存量博弈，我們依然見證了消費品牌的“新物種大爆發”。2020年，也是線上服務業的拐點，服務業向線上移動的趨勢越來越明顯。與火熱的消費和服務行業相比，2020年娛樂行業的投資將降至冰點。但我們可以看到，用戶的精神消費需求正在進入爆發期，新的技術手段也讓娛樂方式越來越多樣化。
綜合來看，2020年大消費的格局變化背後，技術和流量是兩個核心變量。也是影響2021及未來幾年市場發展的關鍵因素。
本文重點拆解消費品、娛樂、服務業三大方向的機會。以下是初步結論:
/ 01 /
重塑消費品的四個機會
整個2020年，消費板塊都很熱。很多人說每個行業都有機會重來。那麽，2021消費品重塑的機會在哪裏呢？我認為主要是在四個方面:供應鏈和技術創新、新流量、線下品牌革新和新消費場景帶來的品牌機會。
第壹，抓住供應鏈新技術的新機遇，生產國產品牌。
中國制造的供應鏈能力在質量上得到了新壹代消費者的認可。網上出生的這壹代消費者對國貨的認可度非常高，這是壹種前所未有的文化自信。這兩點共同解決了壹個品牌起步最重要的兩個因素:品質自信和文化自信。
有了品質自信和文化自信作為基礎，哪裏還能找到新的國產品牌？還是要看新技術在供應鏈的普及程度，以及與產業鏈的聯動優化。
三餐半飯，誠信是我們多次提到的例子。無論是三餐半的凍幹技術，還是新糧記的液氮低溫速凍技術，都是原本應用於其他行業的技術，在新的行業和領域得到了推廣，並在推廣過程中得到優化和調整，從而帶來了這些新行業的產品和體驗的升級，比如更好的減味、更方便的使用。
通過深思熟慮、適配升級，將現有技術應用於新產品、新品類，實現工業化生產，這是重塑消費品的大好機會。
接下來我以化妝品、保健品、小家電為例，看看供應鏈升級的機會是如何發生的。
化妝品行業使用的技術已經從早年的簡單提取到化學合成再到天然提取，現在正在進行的技術升級是轉向生物技術應用。這種技術本身的升級可能會誕生新的品牌。
這種生物與消費的交叉項目，才是鋒銳未來希望重點關註的。因為，我們認為現在的創新幾乎都是跨界的，突破性創新大多發生在學科交叉的地方。
保健品和小家電的邏輯有些類似。
現在很多保健品都有更好的功效，或者使用了新的成分，在技術升級的過程中滿足了消費者的情感需求。
如果說化妝品的供應鏈升級是自然的升級，保健品和小家電的升級更像是降維的壹擊——曾經被嚴格限定在場景中的技術，落到了更日常的地方。比如原本用於醫藥的成分被應用到保健品上，原本用於美容院的儀器開始被馴化。這將使更多的人以更低的價格在更長的時間內享受這些原創的“更先進”的技術，從而為新品牌帶來機會。
比如隱形眼鏡，作為高風險類別的第三類醫療器械，在需求端、供給端、渠道端都呈現出從醫療用品到消費品、從消費品到快消品的趨勢。在這個賽道上，鋒銳投資了隱形眼鏡公司Puppy，旗下擁有kilala、mitata等多個品牌。2020年5月起，小狗超越海昌、倫醫生，成為線上美容隱形眼鏡品類第壹。同時目前是網上長周期拋和短周期拋類別的1。(點擊鏈接“妳眼中的銀河:壹張圖了解美容隱形眼鏡的流行|鋒銳所”查看我們對美容隱形眼鏡市場的思考。)
總結起來，供應鏈升級帶來的新品牌機會主要有三類:現有技術跨行業普及產生的新機會；提升行業本身的供應鏈；技術降維的應用。
第二，抓住流量的變化，樹立新品牌。
上壹波移動互聯網爆發的時代，流量集中在少數互聯網巨頭手中。短視頻平臺、生活分享平臺、直播平臺的興起，帶來了流量從大寡頭到眾多小寡頭的重新分配。這種趨勢被稱為“交通的分散和集中”。(點擊鏈接“互聯網註定會有下壹個新平臺嗎？|峰瑞所，來看看我們對流量變化的思考，以及新平臺的誕生。)
如果流量太分散，品牌不好做；流量都集中了，品牌不好做。現在的情況是不同的流量平臺相互競爭，競爭必須是開放的。在開放的環境中，品牌有更多的機會。
流量平臺的分發邏輯給了品牌壹個精準起步的機會。現在人工智能+大數據的推薦算法，降低了品牌在最初尋找目標客戶時的獲客成本。無論是利用新媒體還是私域流量，品牌都比以前更容易接近目標用戶，這對品牌“從0到1”無疑是利好。可以找到妳的用戶，用更低的成本完成產品的快速叠代。
此外，內容平臺的興起也給了消費品牌發展新的機遇。即使妳沒有很多預算，妳也有機會因為壹個爆款內容而發火，這是整個生態系統非常重要的變化。
這就是平臺紅利。所有的內容型平臺，剛開始的時候，內容基本都會是娛樂性的，會逐漸過渡到知識性的內容，非常有利於品牌建設。換句話說，解釋性內容適合品牌建設。壹是可以講品牌故事，二是可以解釋產品中那些相對復雜的需要理解的東西。比如壹個保健品為什麽好用？選擇紅酒有哪些門道？
鋒銳2020年投資的回形針，非常擅長通過視頻的表達方式講述復雜的原理。比如新冠肺炎是怎麽產生和傳播的，三餐半咖啡用的凍幹技術是怎麽回事，人工智能的底層邏輯是什麽。
消費品牌如果輸出自己的內容，可以用回形針之類適當的展示和解釋方式，把難以描述或者消費者分不清優劣的產品說清楚。比如為什麽？哪裏好？如何與其他同類產品區分？這是壹個很好的機會。
除了用視頻360度展示產品，有些品類還可以引入壹些互動的銷售方式，比如直播。現在幾乎每個品牌都在直播，既能帶貨又能做客服。萬文是壹個非常適合直播的類別。它是非標準產品。主播可以展示萬文，解釋它，回答消費者的問題。這類商品比其他品類更需要直播。
綜上所述，得益於短視頻平臺、生活分享平臺、直播平臺的興起和發展，溝通、決策、導購的效率大大提高。在這壹波效率升級中，新品牌的成長有壹個時間窗口，尤其是壹些垂直品類。
第三，線下品牌翻新。
從線上品牌輻射到線下品牌，成為線上新品牌的必然選擇。站在消費者的角度，線下的新品牌能給消費者帶來“即時滿足感”，尤其是即飲和即食品類。汽水、冰淇淋等。都屬於這壹類。
以中的冰淇淋為例。當然，妳可以在網上訂購商品，但現在妳可以在附近的便利店和超市購買，所以消費決策的過程會更短，更容易轉化為購買。還有壹些其他的機會，比如品牌前置。
“線上線下都能買到”這個事實，對於新品牌的價值就不用說了，對於線下商家也是很有吸引力的。
壹方面，線上的線上名人產品將全品類產品的價格集合在壹起，可以提高線下經銷商的毛利。讓我們以冰淇淋為例。以前線下渠道最貴的大概就是夢龍了，只賣幾塊錢。現在鐘突然把單價拉到15元左右。對於線下商家來說，隨著價格的上漲，毛利更高。
另壹方面，生鮮品牌可以帶來貨架紅利。引入用戶喜歡的線上品牌，可以為商家起到引流作用。這樣的線下改造機會，對於線上已經有壹定知名度的新品牌來說，也是壹個新的增長引擎。
第四，新的消費場景。
這裏所說的新消費場景不是指商品，而是指新的消費業態。目前我們看到的趨勢是，很多體驗展示產品在新的消費場景下發展如魚得水。
比如鋒銳投資的珠寶品牌ACC超飾，就非常講究線下門店的布局。鏡與光的結合，色與光的魔力，讓消費者在店內挑選配飾時感受到整體的blingbling，很容易就上了頭。所以配件在網店賣的比較好，我們稱之為新的消費場景。
在武漢和廣州用ACC裝飾的店裏，顧客正在挑選配飾。
品類不壹樣，新的消費場景也不壹樣。比如“三坑”(漢服、JK、洛麗塔)體驗館就是新業態，可以試穿，可以拍照。再比如低度酒，只在網上賣貨，線下就不壹樣了。前段時間我們去看了壹個酒館，整個場景非常適合茶和酒的低度消費。此外，VR體驗館、密室等。也是新的消費場景。
我們認為這些新的消費場景中也有壹些機會，但前提是要處理好線上線下的聯動邏輯和開連鎖店的標準化。
/ 02 /
娛樂業的三大機遇
當任何壹個占主導地位的社交和交流工具達到上限，就會有新的挑戰者出現。Instagram和Snapchat之於臉書，微信之於QQ。
新社交平臺興起的原因之壹是代際差異的存在。每壹代人對不同的社交和交流工具有不同的偏好和選擇。每壹代人不同的生活方式也會導致他們喜歡不同的品牌。
新社交平臺的核心在於內容生產方式的差異。比如微博拼的是寫段子的能力，Tik Tok拼的是做視頻的能力，知乎拼的是答題的能力...不同的平臺激發了不同的內容創作方式。
從段子到視頻，從彈幕到對話小說，這些完全不同的內容創作方式和內容平臺才是我們應該重點關註的。目前壹代平臺的流量已經接近上限，還會有新的形式來服務新壹代的消費者。是壹種什麽樣的新形式？可以創造出什麽新的形式？我們沒有確切的答案，但這是我們可以關註的方向。
這就是我們看到的那種機會:流量的變化，新人群帶來的機會。
接下來，我們來看看，是什麽在驅動它？
我覺得主要是新技術帶動了計算平臺的升級，會帶來新的娛樂方式。這是第二種機會。
壹個例子是由虛擬主播和虛擬偶像代表的虛擬形象。2020年，各種現實生活中的明星翻船塌房，給了虛擬形象壹個絕佳的窗口期。虛擬圖像背後的兩個核心技術是運動捕捉和建模。目前，我們正處於運動捕捉技術改革的轉折點——移動捕捉。
以前光學動作捕捉和慣性動作捕捉都很貴，可能幾十萬到幾百萬。同時，需要非常大的場地空間來支持光學動作捕捉的拍攝。這些成本非常高，甚至是大多數創業公司無法承受的。
但是隨著蘋果這樣的大公司的進入，AI算法的叠代，通過壹個普通的手機攝像頭就可以實現動態抓拍。所以我們判斷未來會有相應的成本合理的技術方案來降低移動抓取的成本和門檻，促進虛擬偶像內容供給的增加。
鋒銳投資了企業虛擬影業，正在這個方向探索。該公司使用傳統的3D CG技術和動作捕捉技術，並使用Tik Tok和嗶哩嗶哩等新人聚集的新媒體來制作新形式的內容。
再比如，新的傳感器帶來了新的數據維度，催生了新的娛樂體驗。回顧手機遊戲的發展歷程，可以幫助我們理解這個邏輯。
按鍵式手機時代，遊戲體驗比較單壹。iPhone壹代誕生，憤怒的小鳥的爆炸就誕生了。因為可觸摸的手機屏幕，遊戲體驗大大增強。我們只要滑動手指，就可以在手機上玩遊戲了。從此，大家突然意識到，手機除了通訊工具，還可以用來娛樂。
這個娛樂工具是便攜式的。妳我壹直帶著，隨時用。我們花在it上的時間可以是碎片化的。隨著智能手機的普及，手遊行業發展迅速，目前市場規模超過1000億美元。
現在，蘋果手機又增加了壹個新的傳感器——TOF攝像頭。它會創造新的娛樂或其他機會嗎？
新技術帶來的新娛樂方式的例子包括無線藍牙耳機和其他可穿戴設備的普及。
我們的第三個觀察是:現在回頭看，很多交互方式都會從娛樂開始，應用到人們最本質的需求，然後慢慢延伸到大眾商業。
比如在中國，直播最早是從PC時代的直播互動視頻聊天室開始，然後發展到映客、YY等節目直播，再到最近兩年開始流行的電商直播。直播從壹個娛樂工具變成壹種做生意的方式，用了十幾年的時間。
順著這個邏輯，我們也可以思考哪些娛樂方式還沒有應用到商業上，或許可以找到新的創業機會。
/ 03 /
為什麽會有服務業升級的機會？
如開頭所說，2020年可能是在線服務行業的新起點。
我們認為，提升服務業的先決條件是提升從業人員的素質。現在，線下服務業的主力軍是70後壹代。與以前的從業者相比，他們可以更熟練地使用智能手機和網絡，也具有更好的閱讀和溝通能力。這使它們成為在線服務行業的重要組成部分。
其次，發達豐富的數字化工具有助於提高服務業的水準。這些工具可以讓有壹定數字化基礎的工人在前端完成數據采集，然後在中後臺做標準化入庫，這樣整個服務流程的SOP會更好。
此外，無論是小程序還是微信官方賬號，這些服務的線上入口都可以幫助品牌和消費者建立更長期的連接。最初，妳想讓消費者使用妳的服務，要麽貼小廣告，要麽發名片。消費者很可能會把名片放在寫字臺的玻璃板下面，或者貼在冰箱上，這樣他們需要的時候就能找到妳，然後就忘了。後來很多服務品牌都做了自己獨立的app，但是壹個服務下載壹個app的成本也很高。通過小程序、微信官方賬號等輕應用提供服務，會讓新興品牌更容易在早期粘住用戶，順利起步。
現在來觀察壹下行情。服務品牌還是比較稀缺的，更多的是渠道品牌，比如58同城。我們認為，雖然服務型品牌模式很重，但是因為流量巨頭沒有辦法直接壟斷，所以機會很大。
比如外賣平臺的壹個很大的競爭力就是對線下騎手的管理；打車平臺的壹大技能是對線下司機的管理；同樣，快遞平臺也要做好線下快遞員的管理。
無論是打車、外賣、快遞，幾乎所有“線上匹配，線下收尾”的商業模式，都不是純線上閉環流量巨頭可以直接輕易復制的，因為他們的服務交付環節是線下的。
我們對服務業升級的機會持樂觀態度。在家裝服務領域，鋒銳在2020年投資了益鳥科技。易鳥科技專註於家裝後市場，為用戶提供墻面裝修、防水、局部裝修等服務。益鳥科技的工人比較年輕，年齡最大的工人都是70後。益鳥科技還建立了標準化體系和人才輸出體系，可以為用戶提供穩定、規範的服務。
我們傾向於認為，服務行業的創業者，如果能同時做好兩件事:管好人，做好服務，就會有機會。服務業升級真的很辛苦，但是和教育、金融、醫療等其他服務業壹樣，做好了會很厲害，越做越好，越做越大。
摘要
1.重塑消費品的新機遇:
2.娛樂業的新機遇:
3.服務業升級迎來拐點:
互動
有哪些娛樂方式沒有應用到商業化，有機會帶來新的消費機會？
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