VR和AR都是資本市場非常熱門的關鍵詞,相關投融資進入加速狀態。據統計,2022年以來,國內與VR/AR、超宇宙相關的投融資事件超過30起,披露的最大單筆融資金額為7億元。
這裏首先要做壹個科普。我們常說的VR和AR有什麽區別?
VR指的是虛擬現實技術,即設備把人帶到壹個完全虛擬的世界,看到的場景和人物都是假的。比如電影《Ready Player One》中,主角在貧民窟裏戴上VR設備,就能立刻來到光怪陸離的虛擬世界。
AR指的是增強現實技術,在現實世界中加入虛擬信息,以虛實結合的方式帶來沈浸感。例如,幾年前流行的Pokemon Go遊戲使用ar技術,讓玩家與現實世界中的寵物精靈進行互動。簡單來說,VR=完全虛擬,AR=現實+虛擬。
無論是互聯網、智能手機還是新能源汽車,改變世界的新技術發展基本都遵循這條技術成熟度曲線。壹般來說,新技術從幼稚到成熟要經歷以下五個階段:
其實VR和AR並不是什麽新技術,最初的萌芽和構想出現在上個世紀。隨著2010年人們步入移動互聯網時代,2012年Google發布了首款可穿戴眼鏡,VR的概念開始被推向巔峰。當時三星、微軟、HTC等眾多廠商也進入市場,行業也進入了預期的擴張期。
但在2016之後,VR和AR的概念逐漸消失,主要是因為當時的設備在體驗上還存在很多瑕疵,缺乏相關的生態和內容支撐。從此,行業開始進入泡沫破滅的低谷。
2019之後,臉書的Oculus頭顯取得了巨大的成功,占據了80%以上的市場份額(下方藍柱),並帶動了相關生態和應用的發展。如果以出貨量超過1000萬為裏程碑的話,從2021開始,VR行業就已經進入了快車道。
所以我認為VR和AR行業當前泡沫破滅的低谷期已經過去,目前處於穩步攀升復蘇的前期。
在這個過程中,VR和AR也拓展了很多應用場景,可以分為B端和C端兩個方向。B端主要用AR,可以用在醫療、安檢、軍事領域。比如醫生可以使用AR輔助手術,檢查人員可以使用AR更好地完成任務,甚至壹些國家已經開始采購微軟AR眼鏡進行輔助訓練。C端的應用會更接地氣,比如遊戲、社交、直播等等。
不過我覺得VR的核心應用還是在遊戲,其他功能只能算是錦上添花。與主機遊戲和手機遊戲相比,VR遊戲能給玩家帶來獨特的沈浸式體驗。據機構預測,2025年全球VR/AR設備出貨量有望達到2800萬臺,五年復合增長率為41%。
所以VR和AR賽道雖然還比較早,但是未來會快速成長,值得我們關註。幾年之內,VR、AR所引發的新壹輪創新力量非常強大,很可能不亞於過去現在的新能源汽車、智能手機,壹批優秀的新經濟公司不斷誕生。那麽VR和AR領域有哪些細分賽道,對應的公司或基金有哪些?