壹、新數字基礎設施:雙主旋律加持！
當前市場的兩條主線:大基建和數字經濟！
數字新基礎設施作為大基礎設施和數字經濟的集合，具有雙輪驅動的特點，後市潛在機會更大！
第二，為什麽要關註新的數字基礎設施？
主旋律加持:延續性有保障；
政策催化預期:為中長期機會鋪路；
低估值低價格:符合目前資金的審美；
龍頭走出標桿:賺錢效應開啟。
三、數字化新基礎設施龍頭走出了9天8板！
四、下壹個數字新基建潛力龍頭股深度梳理！
1，東華科技:作為化工建設龍頭，公司煤化工和化學工程業務占比超過90%，煤化工行業整體處於復蘇期。鹽湖提鋰和磷化工行業也有望貢獻項目收入。從中長期來看，工業增厚的利潤將穩步增長。煤化工受益於政策調整(原材料能耗不納入能源消費總量控制)和經濟的出現(原油價格超過80美元/桶)，十三五建設項目擱置或重啟。根據十四五規劃，煤制油/天然氣/烯烴/乙二醇項目對應的項目投資為390.6/593.7/465，438+04/376億，公司乙二醇項目市場份額近70%。同時，公司傳統業務景氣度明顯回升，新業務可能迎來快速增長！
2.東南電網:2021 9月6日晚間，公司發布公告稱，與杭州蕭山經濟技術開發區管理委員會(以下簡稱“蕭經開”)簽訂投資協議。未來，蕭敬凱將全力支持公司在政府投資的黨政機關、學校、醫院、會展中心等公共建築、工商車間、農村住宅發展分布式光伏發電項目，並承諾在2022-2002年做到。按照蕭敬凱承諾未來五年裝機不低於950MW，按照4元/W的成本估算，預計總投資將達到38億。此外，公司作為投資人還可以獲得額外的回報，也不排除引入政府、銀行等其他投資經營者和機構。此次與蕭敬凱的協議距離上次與衙前鎮的合作公告只有兩周時間，但兩者相互獨立，壹方面顯示了公司良好的當地政府資源，另壹方面也顯示了其進軍BIPV的決心。與混凝土建築相比，鋼結構更容易與BIPV結合。公司憑借鋼結構EPC傳統優勢，快速切入BIPV藍海市場，戰略轉型效果顯著，成長空間有望持續打開。
3.中國鐵建:公司公告2021前三季度新簽合同總額15663億元，同比增長12.6%，整體訂單增速保持穩定。具體細分來看，新簽項目合同1291億元，同比增長6.8%，其中鐵路/公路/城軌/住房/市政分別新簽2022/1606/980/5014/266億元；市政訂單貢獻核心增長動力，新簽合同同比增速21H1增長28 pct，預計主要受益於核心城市群的快速發展。新簽勘察設計合同額206億元，同比增長8.2%。其他非工程承包訂單中，工業制造/房地產開發/物資物流分別簽約182/900/1301億元，YoY-1.5%/+50.2%/+77.4%，房地產業務持續高增長態勢主要受去年同期基數較低影響。公司凈利潤連續增長10年；目前估值不足5倍；該組織給出了超過86%的上漲目標。
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