壹、確定金融市場研究的目標:確定金融市場研究的目的，要明確兩個問題:壹是研究獲得的信息是什麽決策問題；第二是在成本固定的情況下，從調查中獲得的信息應該有多準確。調查目標要與決策者溝通，根據實際情況確定具體可行的市場調查目標。
二、探索性研究:探索性研究是根據確定的調查目標，對承載調查目標的調查項目進行初步了解，提供對調查問題的理解和觀察，為今後設計問卷和調查方案打下堅實基礎。探索性研究是壹種非正式的研究，在對研究問題的認識、內容和性質不夠明確時可以使用。
三、設計研究計劃:金融市場研究計劃是整個市場研究的行動大綱。當決定正式調查時，應制定正式的調查計劃。研究方案包括確定研究目標、具體研究項目、選擇調查方法、確定調查具體時間、安排調查人員和經費、設計調查問卷等相關問題。
4.實驗調查:實驗調查是指在進行調查之前，用小樣本驗證調查方案是否可行，是否存在漏洞。如果有問題，可能需要回到探索性研究，修改調查項目和調查計劃。
以上四個階段是市場調研的準備階段，為所要進行的數據的收集和分析指明了方向，也稱為調研規劃。
動詞 （verb的縮寫）資料收集:按照調查計劃進行調查。在調查實施過程中，應註意數據來源和數據收集方法的選擇，應與調查計劃相壹致，以保證數據質量，減少調查誤差。
6.整理數據:整理數據包括三個步驟:首先要對收集到的數據進行審核，主要看數據是否具備及時性、準確性和完整性這三個特征；其次，對審核後的數據進行編碼，即將文本數據轉換成計算機可以識別的數字符號；最後，把數據輸入電腦。
7.數據分析:根據金融市場調研的要求，對收集到的數據和資料進行處理。在這個過程中，先做頻數分析，再根據變量的特征進行多元或模型分析。
八、撰寫調研報告:根據調研數據和整理結果，撰寫金融市場調研報告，提出解決問題的方案和建設性意見，為制定營銷方案提供參考。研究報告具體包括研究目的、研究方法、研究結果和數據分析、對策建議和附錄。