至於水墨動畫的創作過程及原理我們先要厘清水墨動畫片和壹般動畫片的不同之處。水墨動畫片的制作過程繁瑣又耗時間，但並不是人們所理解的動畫作業都在宣紙上完成。我們雖然在屏幕上看到活動的水墨_染的效果，但是只有在靜止的背景畫面中才能找到真正的水墨筆觸，只有背景畫面才是如假包換的中國水墨畫。原畫師和動畫人員在影片的整個繪制過_中，始終都是用鉛筆在動畫紙上作業，壹切工作如同畫壹般的動畫片，原畫師壹樣要設計主要動作，動畫人員壹樣要精細地加好中間畫，不能有半點差錯；如果真的要在宣紙上用水墨畫出那麽多連續動作，世上沒有壹位畫家能把連續畫面上的人物或者動物的水分控制得始終如壹。
水墨動畫片的攝制秘訣不久前已在日本人制作的壹張影碟中披露，原來水墨動畫片的奧秘都集中在攝影部門。畫在動畫紙上的每壹張人物或者動物，到了著色部分都必須分層上色，即同樣壹頭水牛，必須分出四、五種顏色，有大塊面的淺灰、深灰或者只是牛角和眼睛邊框線中的焦墨顏色，分別塗在好幾張透明的賽璐璐片上。每壹張賽璐璐片都由動畫攝影師分開重復拍攝，最後再重合在壹起用攝影方法處理成水墨渲染的效果，也就是說，我們在屏幕上所看到的那頭水牛最後還得靠動畫攝影師「畫」出來。工序如此繁復，光是用在攝影攝壹部水墨動畫片的時間，就足夠拍成四、五部同樣長度的普通動畫片。難怪已初步掌握水墨動畫拍攝技巧的日本人回國後都不想輕易嘗試，對壹買講究時效的西方卡通電影工作者來說，他們也不會花那麽多時間在每壹張畫面上分解、描線、分層著色並且在攝影臺上壹而再、再而三的重復固定和拍攝。中國人天生好耐性，能夠在壹根發絲上雕刻佛像，在壹粒米上鏤滿經文，用同樣的細心，再加上那麽多描線女工，著色女工和從不抱怨的動畫攝影師的合作，也使得水墨動畫片創造成功。當時的文化部長茅盾在感動之余，還寫了“創造驚鬼神”的題詞案到上海呢。