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關於綠色電力的幾點思考

據測算,為支持峰值二氧化碳排放的碳中和目標,2030年風電和太陽能發電總裝機容量將達到654.38+0.2億千瓦以上,2060年將達到50億千瓦。截至2021,中國風電和太陽能總裝機容量為635GW。基於此,到2030年,中國風電和太陽能總裝機容量需要增長89%,復合增長率為7.3%。到2060年,中國風電和太陽能總裝機需要增長687%,復合增長率為5.4%。同時,隨著綠電的綠色溢價不斷降低甚至降低到負值,綠電運營的利潤墊也會增加。所以未來綠色電力行業將是壹個規模穩定增長,利潤逐漸變厚的行業。

綠色電力運營商的競爭力主要體現在投標能力和融資能力上。綠色電力運營商要想發展,就得不斷參與各省新能源項目的競標。投標的要求無非是運營經驗豐富,股東實力雄厚,資金實力雄厚,和地方政府有關系。項目中標後,將開始施工。風力發電和太陽能電站項目的建設有壹個特點,就是建設周期短,投資回收期長,所以資金要求非常高。這就引出了競爭性配置的第二點——融資能力。目前,民營企業普遍遇到融資難、融資貴的問題。雖然國家也出臺了很多政策來緩解這壹問題,但出於風險考慮,銀行給予民營企業的貸款額度有限,壹般民營企業的項目融資成本高達5%-6%。相比之下,央企和地方國企在銀行的融資就簡單多了,有的融資成本甚至低至2%。相比之下,相對於民營企業,央企和國企通過招標可以獲得更多更好的項目資源,可以獲得更多的低成本貸款投入項目建設,無疑對規模增長和利潤有更大的保障。

目前,綠色電力運營商主要有兩種類型:

壹類是純綠色電力公司,只做綠色電力項目。另壹個是火電公司,在綠電轉型上也很激進。但由於傳統煤電板塊份額較大,短期業績受煤價影響較大。

從長遠來看,未來綠色動力必然是壹條優質賽道。隨著規模和技術的提升,綠電的成本會長期往下走,未來的利潤會不斷增加!

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