摘要
很久以前，當時的日本沒有電燈和電視，也沒有槍炮。山與山相連的地方，土地貧瘠，連水稻都沒見過。人只靠吃糯米、小米、豆類為生。龍太郎和奶奶住在那裏。
涼子太郎能吃能睡，力量無窮。村裏的孩子都叫他“龍的兒子，妖怪的兒子”。他和小動物相撲比賽，沒人能比得過他。天狗來了，壹開始打了涼太郎，但太郎不服輸，最後把天狗打倒在地。天狗很愛他的勇敢，給了他壹碗“天狗酒”，會給他“百人之力”。但這種力量只能用來幫助別人。小動物們入迷地聽著小姑娘阿雅優美的笛聲，對紅鬼的鼓聲視而不見。紅鬼很生氣，想抓住阿雅，禁止她吹笛子。但是紅鬼也被芋頭摔倒了，只好慌慌張張的跑了。
晚上，太郎想起了死去的母親。奶奶告訴他，他媽媽沒有死。太郎還沒出生，媽媽就突然不見了。後來我媽消失的地方出現了壹個大池子，我媽變成了壹條龍。龍用珠子把剛出生的太郎送出了水面，珠子代替媽媽的奶餵了涼太郎。然而，那顆珠子原來是龍的眼睛，所以她瞎了，不得不搬到壹個遙遠的北方國家。而她告訴奶奶，等太郎長大了，壹定要去找她，她等著。太郎聽了奶奶的敘述，馬上去找媽媽。在他出發前，野豬突然來告訴他，阿雅被紅鬼抓走了。他和野豬找到了紅鬼，阿雅卻被黑鬼抓走了。太郎制服了紅鬼，要他帶他去找黑鬼，救阿雅。他們齊心協力把黑鬼推下山澗，黑鬼變成了石頭，對人民沒有傷害。幫助黑鬼欺壓百姓的紅鬼，害怕人民的報復，於是龍太郎把他扔到天上做雷公的屬下。
太郎壹個人走到北方，尋找變成龍的媽媽。他遇到壹個老婦人，她稱這只雞為富人。雞告訴富人為她為喬塔羅工作，並騙他說龍只在收獲的時候出現。芋頭給雞幹活叫財主，直到種下水稻，龍沒有出現，白蛇出現了。白蛇告訴他，如果他再往北走，越過九座山，山裏就有壹個知道龍的女巫。太郎非常生氣，他把自己種的稻子全部帶走，分發給沿途的貧苦農民。
太郎在山裏找到了女巫，差點被女巫吃掉。他剛逃出來就被白女巫包圍了，差點凍死。阿雅在鏡子裏看到被埋在冰雪中的太郎，騎著“百裏馬”去營救涼太郎。他們騎馬去了北方。
太郎終於找到了龍居住的湖，龍出現了。她告訴太郎，她因為懷了太郎，所以多吃了兩條魚，這違反了山裏的規矩——每個人都要分享壹些東西，任何只顧自己的人都會受到懲罰，於是她變成了壹條龍。太郎聽了很難過。他認為是因為東部的村子吃得太少，才制定了這樣的規定。他決心把堵塞巖石湖的石頭打開，讓湖水順山而下，灌溉廣闊的田野。媽媽說壹定會幫他完成這個誌願。母親是盲人，所以Jotaro坐在水龍頭上給她指路。龍掀起壹個巨浪，撞上了巖石。巖石終於被撞開了，但龍也因疲憊而死。太郎傷心地哭了。突然，龍的鱗片壹片壹片脫落，他的母親變回了人形。她站了起來。她看見了涼太郎，大聲喊著太郎的名字。太郎喊著媽媽，撲進了媽媽的懷裏。
湖水順山而下，滋潤了大地，稻谷長了起來。從此，這裏的人們過上了幸福的生活。