契丹、Xi和石維都是中國東北的遊牧部落。以追求水草為生，以畜牧狩獵為主要生活來源，擅長騎射。唐朝剛建立的時候，名義上隸屬於東突厥汗國。隨著唐朝東突的戰敗和東亞新秩序的建立，唐太宗貞觀二十二年(648年)，Xi、契丹投降唐朝，隨後唐朝建立了繞勒、松漠兩個總督署，統治當地。
在慶祝唐高宗(660)的五年前，雙方的關系還是不錯的，沒有發生戰爭。
唐高宗慶五年(660年)，郡王丕棣、契丹郡王阿布古起兵反唐，李治、派大將薛、阿士都舒賓、燕陀提振、李領兵反叛。同年四月，大敗他，斬首丕帝，俘虜阿布古，暫居東北。
武侯時期
武則天在高宗後期開始擅長政治，並逐漸控制了宮廷。天授元年(690)，改唐朝為周，自稱聖靈帝。
在國內，他試圖切斷異己與唐宗室諸王的聯系，在國外發跡，企圖以單純的武力鎮壓周邊少數民族的叛亂和進攻，導致國家政局動蕩，國家不穩。唐軍多方作戰，疲憊不堪，軍費上漲，征兵逐日增加，百姓疲憊不堪。
當時與契丹和相鄰的潁州(今遼寧潮陽市)都督趙不救濟契丹饑民，視其首領為奴隸，引起契丹宋末都督和桂城刺史孫萬榮的怨恨。所以，他們利用了唐婷的內憂外患。萬歲爺元年(696年)五月，調兵反叛唐朝，攻取潁州、崇州(今遼寧朝陽市東北)，殺趙，因攻副使許勤而擒龍山軍。
致力於自稱至尊可汗，萬榮為先鋒，兵掠土地，十天之內有數萬兵。武則天派揚威將軍曹、右晉武威將軍等28名將軍率軍議和，企圖壹舉消滅契丹和，穩定東北邊疆。八月，契丹在黃陂谷之戰中大敗吳周軍，乘勝攻平洲(今河北盧龍)。
九月，武則天下令將所有俘虜和士紳奴隸驅逐出軍隊，山東省的鄰州建立了壹批騎在武裝部隊上的士兵。又命同州刺史、建安王為武威衛右將軍，清剿旁道行軍總管，拿下契丹。
契丹入坦洲(密雲，今北京)，被清軍前軍副都督張九齡擊退。當時的東突厥默默啜著可汗對女兒的求婚，要他做武周皇帝的兒子，並表示願意率軍討伐契丹。
武則天於是封莫西普為將軍，並遷為單於。十月，莫西普乘契丹李忠之死，攻打松墨(內蒙古翁牛特旗西北)，大肆掠奪。孫萬榮集結其余兵力，軍事形勢再起。他派手下將領南下進攻，攻占冀州(今河北省冀縣)，再攻潁州(今河北省)，震驚河北。
次年三月，清邊路將軍王曉傑、左衛將軍蘇宏輝率領1.7萬大軍討伐契丹，在東石霞谷戰役中再次被契丹擊敗。王孝傑跳崖而死，蘇鴻輝逃亡，契丹攻打幽州(治薊縣，今北京西南)，困城擄掠官民。吳友誼派兵進攻，也不可能。
隨後，武則天任命右金武衛將軍武為路行軍總管，與右豹高聳路將軍何加密、清邊路副將軍婁德義、右武衛路將軍壹起，率領20萬大軍進攻契丹。六月，吳大軍到了趙州(治趙縣，今河北省)，聽說契丹千騎到了冀州，害怕退守襄州(公安楊，今河南省)。
契丹於是去了屠趙州。正當雙方劍拔弩張之際，後突厥汗國可汗率軍攻打契丹新城(內蒙古翁牛特旗附近)，帶著老弱婦孺全部回國。契丹軍得知後，頓時大驚失色，Xi人也趁機起兵反抗契丹。於是，唐路將軍楊率兵攻前，兵攻後，契丹軍大敗。孫萬榮率其余眾往東，屢遭唐前軍大將軍張九節截擊。孫萬榮逃到瀘水(今北京通縣下潮白河)以東，被他的奴隸殺死。契丹壹敗塗地以後，其余的人，還有和蕭的人，都投降了東突。
九世元年(700年)，武則天采納了衛州刺史狄的建議，建議被準予投降的契丹勇士李節谷為左將軍，武羅為右武威將軍，率兵攻打契丹殘部，凱旋而歸。
中晚唐
神龍元年(705)，武則天病重，其子李習安繼位，恢復大唐國號。景雲元年(710)，李旦為宗瑞繼位。十月，唐睿宗任命幽州都督薛訥為左武衛將軍兼幽州都督，加強邊防。
十二月，隸屬東突的Xi人再次入侵，攻打漁陽(今天津薊縣)、永奴(今天津武清區)。薛訥率軍追擊，未能還。
生元年(712)，唐睿宗因鎮守幽州二十余年的薛訥與兗州刺史李進有隔閡，於是起用左毓麟為幽州刺史，並遷薛訥為並州長史。六月，孫恒急於收復潁州，不顧天時地利，獨自出擊。在冷(今內蒙古巴林右旗西北壩後)之戰中被土司李大釗的軍隊擊敗，唐軍全軍覆沒。
十壹月，Xi、契丹騎兵二萬人再次進攻漁陽，幽州刺史宋景無法封城。Xi和契丹軍隊席卷而去。
唐玄宗李隆基繼位後，內憂外患平息，皇權鞏固。采取了大力治理、發展經濟、加強邊防等措施，進壹步增強了國家實力。面對東北的契丹、Xi，北方的東突厥，西部的吐蕃、西突厥的軍事威脅，玄宗權衡周邊形勢，決定重點打擊對唐朝威脅最大的王朝勢力吐蕃，同時采取與契丹、Xi夾擊互動的策略，收復陣營，穩定東北邊境。
開元二年(714)七月，並州太守薛訥奉命率軍攻打契丹，在灤水谷(今河北承德附近灤河)被契丹伏兵擊敗(見灤之戰)。四年八月，契丹和Xi的首領因東突可汗戰敗而被殺，失去支持，率軍向唐朝投降。玄宗於是加了郡王、將軍、都統的頭銜，並娶了公主安撫。
五年三月，玄宗下令在柳城(今遼寧省朝陽市)重建潁州為總督，平陸軍為節度使治理。八年，契丹牙官突然不滿其王李帝古圖謀害己，出兵攻打帝古，帝古打敗了周穎。
潁州都督徐欽廉派安東保護薛泰，並引精兵。他們和Xi王李大釗及其部下突然襲擊，被打敗了。許欽元被迫班師退入重慶關(今山海關)，潁州失守。唐玄宗迫於形勢的變化，封了能脫穎而出的國王，並答應迎娶公主。十八年，柯突然赴朝朝貢，對其無禮，逼其領部，威脅部，再次依附東突。玄宗命幽州刺史趙帶兵與大渡湖、忠君王立軍商議。二十年正月，朔方節度使、新安郡王李益奉命率軍議和。三月，白山之戰，唐軍先敗後勝，最終擊敗了和契丹軍隊，卻難以逃脫距離。
二十壹年三月，突然率東突兵進攻，在京都山之戰中，被幽州道副總經理郭英傑擊敗。鑒於玄宗可能會突然屢次越界，我們兩位大使都抵擋不住，於是改派河北副大使張壽宣為我們駐幽州大使，前往甄宓。
張首晟上臺後，屢破契丹，導致其陷入困境。鑒於其假投降，便將計就計，派王冠吉追悔莫及，並利用其內部權力鬥爭，說牙官趁夜領兵斬了契丹王屈烈、柯，消滅其黨，引其餘入唐。
二十三年正月，玄宗封為北平王，宋末總督。不久，Xi和契丹再次出兵越界。張首晟下令進攻平陸，安祿山將軍左率軍進攻，卻因敢輕裝前進而被擊敗。張首晟亦步亦趨，在路娜(今遼寧興城)擊破契丹。
27年6月，平魯軍因受幽州鎮司令逼迫，率吳誌益攻打Xi，在湟水(今遼河上遊)慘敗。張首晟居然在最後壹場表演中隱瞞了敗局，取得了勝利。事件發生後，他被降職為國務秘書。
此後，唐玄宗為政，野心勃勃的安祿山多次出兵攻打、劫掠Xi、契丹，逼迫他們殺掉唐朝公主。天寶九年(745年)，安祿山多次引誘謝赫Xi和契丹赴宴，趁機將其殺死，呈獻給唐朝廷。天寶十年秋，唐玄宗被任命為安祿山，我們在平陸、範陽、河東的時代使者。他率領六萬多大軍，遠遠走出了契丹松漠。他在士卒處筋疲力盡，弓弩不顧雨勢失靈，被迫出擊。結果被契丹、西兵夾擊，慘逃。
天寶十四年(755年)十壹月，安祿山造反，唐卻無法收復潁州。
唐平“安史之亂”後，藩鎮出現割據局面。幽州、盧龍、河北等地的諸侯善於自保，不輕易在邊境地區鬧事。契丹、Xi等民族也很少侵犯邊境，經常為朝鮮出力。後來，在北方變得強大的維吾爾人再次進攻。
光啟時期，唐朝廷在農民起義戰爭的沖擊下面臨滅亡；契丹在耶律阿保機的帶領下再次崛起，並不時進攻幽、冀(今北京、天津)。盧龍讓劉仁恭父子領兵抗擊契丹，取得了壹些勝利，但無法遏制契丹的壯大。
唐朝滅亡後，借助五代十國時期中原之亂，契丹崛起成為稱霸北方的強國。