18年前，在魔法時代的最後壹場戰役中，王朝的皇帝帶兵進攻生活在沙漠中的瀚海部落，試圖打開向南擴張的大門，以此來擴張領土和疆域。
在大規模屠殺的威脅下，翰海城的大祭祀夜月不得不發動黑暗聖杯的力量，希望召喚不死軍團的力量來保衛自己最後的家園。雖然黑暗聖杯殺死了帝國軍，但是年老體弱的夜月失去了對它的控制。王朝的皇帝闖進了存放聖杯的神廟，準備用自己的力量發動最後壹擊。然而，在聖杯制造的幻覺中，王朝的皇帝看到他的兄弟搜狗沒有援救自己而是帶著他的軍隊回到帝都借機反叛，他失去了壹切。然而，在聖杯的幻覺中，夜月看到皇帝的女兒在精靈的祝福下從死去母親的子宮中誕生。隨後的號召表明，蝴蝶(公主舞楊)和獅子(獅子座)將徹底改變世界。夜月在石板上留下了關於未來獅子和蝴蝶的預言，帶著皇帝和聖杯消失在茫茫大海祭壇下的迷宮中，魔法時代結束了。
隋煬帝的心腹楊安帶著繈褓中的舞陽公主，為躲避的追捕，逃到雪國的胭脂鎮隱居起來。在這個小鎮上，每個人都知道楊安是個好醫生。他的女兒舞陽從小跟著父親行醫，每天采集草藥，甚至自己給病人熬藥。她對病人體貼入微，她的溫柔是病人快速康復的良藥。就連她那種清脆的草藥香氣，也為患者所熟悉和喜歡。
年輕的舞陽第壹次從先知那裏聽到了蝴蝶的預言，知道她未來的丈夫會是壹頭獅子，壹個可以拯救世界的大英雄。就在這個時候，瀚海廢棄營地雷歐被藍虎傭兵團隊長龍賢發現，成為了傭兵團的青年傭兵。
時光荏苒，五羊成長。雪域王子那隆喜歡與太陽共舞，永遠跟隨著太陽。她有壹種傲慢的能力，可以召喚精靈的力量來治愈人類。然而，她的能力引起了雪域當局長老們的註意。在雪域長老的壹再誘惑下，楊安主人的身份暴露了，隨後舞陽王朝皇族的身份也暴露了。楊安和鄔揚只能開始逃跑。
利奧成為了傭兵團的新壹代領袖。他決定放棄自己的傭兵身份，開始不流血的生活。但是傭兵團在等著吃飯的事實迫使利奧接受了下壹個任務。他的任務是從雪域帶走壹個叫五羊的女人，把她安全交給王朝的委托人。在命運的安排下，兩個註定相遇的人踏上了旅程。
逃亡的五羊落入雪域長老手中。那龍王子為了愛情要求父親放過舞陽，但是國王有自己的打算。原來雪域和王朝斷斷續續的戰爭已經持續了很多年，雪域早就做好了停戰的準備。但戰爭中占統治地位的王朝不肯輕易放棄，提出要把納隆王子做人質，才會停戰。五羊的出現對雪域的作用很大，她可以代替那隆作為與王朝談判的籌碼。
眼看武陽無法通過正常渠道獲救，那龍鋌而走險，想把武陽從監獄裏奪回來。楊安也來接應，解救舞陽，但是被國王派去雪域搏擊武功的第壹人——雪域魔人出現了，沒有人能打敗他。那隆不得不喬裝成人質，冒著生命危險阻止了雪域魔人的進攻，最終救出了五羊。
逃出虎口後，楊安對舞陽的身世之謎深感憂慮，並告訴舞陽他們不能在雪域再待下去了。他想讓五羊回到王朝的鶴山，投靠他的老朋友祁連。那龍要走江湖了，壹路執著舞陽。最後，楊安除掉了那隆。
那隆發現自己被帶回皇宮後，執意要追舞陽，國王無奈，只好說出舞陽被捕的真相。雖然那隆只想活得瀟灑，不想當人質，但他看著疲憊的父親，突然明白了自己的責任。他願意自己做人質，而不是父親傷害無辜的舞陽。
楊安舞陽寡不敵眾，楊安在最後被殺之前似乎有話要說，但他只說了壹句不要讓舞陽踏上王朝的土地。舞陽大禹決定埋了楊安之後再去尋找更多的線索。找出妳生活的真相。
舞陽是奉楊安之命去找祁連的。在小鎮上，五羊遇到了找自己的獅子座等人，並與獅子座的手下加耶、新達、尼瑪發生了沖突。利奧發現，這個陷入困境的小女孩竟然是她要找的目標。命運之獅和蝴蝶相遇。
五羊在李奧等人的護送下行進。五羊無法理解為什麽李奧等傭兵會這樣對待自己。她覺得獅子座冷血無情，沒有人性，和他相處總是有矛盾。途中遇到多名士兵在雪域追逐，利奧壹壹化險為夷。舞陽也用她的醫術壹次又壹次治愈受傷的傭兵。他們都被五羊感動了，就連獅子座的三個親密同伴加耶、尼瑪、信達也和五羊成了朋友。裏歐在夜戰中為同伴擋壹記冷箭受傷，扯下來反射回去。這讓五羊非常震驚。他們終於到達了邊境地區。邊境上有壹塊窪地。原來雪域和王朝在打仗。戰爭踐踏了人民的家園，他們流離失所，被困在邊境，許多人感染了瘟疫，身患絕癥。大家都在說世界要大亂了，路上隨處可見的慘狀。看著這麽多人陷入貧窮和疾病，舞陽動了惻隱之心，主動為百姓治病。但是五羊缺錢，沒有足夠的錢去扶貧，於是他求助於李奧，說找到祁連就還雙倍的錢。獅子座雖然不說，但他心裏也很認同五羊的做法，默默幫助五羊。舞陽在治療完病人後，終於得到了片刻的休息。
月色下，舞陽來到河邊，她想洗去多日的疲憊和痛苦。獅子座被五羊遠遠的守護著，陶醉於它的美麗。他不由自主地唱了壹首韓海的歌，流露出對舞陽的深厚感情。老仆人蓋亞哀嘆復興大業未成，利奧卻動了心思。尼瑪和新大還和獅子座開玩笑，透露他內心的秘密。獅子座是壹個很矜持的人，他拒絕承認這種感覺。
利奧把五羊給了他的雇主，他卻把人從他的雇主那裏帶回了五羊。他告訴舞陽，他已經接受了舞陽的任務，會護送舞陽去王朝。五羊發現這個冷面獅子座居然也有人情味。Leo不知道他這次的雇主竟然是自己的同宗同伴Alima，現在叫冷雲。
失去五羊後，冷雲決定雇傭傭兵為他們打頭陣。傭兵團的人和雪域的戰士合二為壹* * *對付他。由於傭兵互不認識，雷歐在與敵人交戰時並不知道對方也是藍虎傭兵團的壹員。戰鬥到了白熱化階段，雷諾奮力壹戰，身上出現了獅子圖騰。傭兵團的大首領朗·衛玠認出了雷諾。他命令利奧殺死五羊來拯救傭兵團。利奧在良心和責任之間掙紮。他選擇了保護舞陽。因為傭兵的第壹榮譽來自於對雇主任務的忠誠。好戰的瘋子雪魔人也知道對方有高手追上來了。
獅子座和五羊位於雪域和王朝的交界處，陷入了無路可進，無路可退的絕境。壹場血戰下來，利奧的人越來越少，他也越來越孤立。最後只有他和他的三個夥伴盡力保護五羊。就在五羊等人大難臨頭的時候，那隆和他的使團趕到了。那隆看到雙方對峙，馬上明白了殺手的身份，命令手下救人，被大臣們制止。那龍無奈又不甘心，不幫五羊。他靈機壹動，想出了壹個計策。他下令清除，但當他到達邊境時，他假裝從馬背上摔了下來，受了傷。他讓五羊請客，並趁機與五羊等人換了衣服，讓五羊和利奧順利逃入王朝。
武陽壹行來到鶴山。在大臣和舞陽的勸說下，那龍不得不忍痛離開舞陽。舞陽手裏拿著壹條蝴蝶項鏈，這是楊安生前留下的紀念品。她會用它去鶴山找祁連。在鶴山市，舞陽到處尋找祁連的下落，卻經常被告知沒有這個人。五羊很郁悶。事實上，在舞陽打聽祁連下落的時候，祁連的家人也在關註舞陽。經過觀察，他們發現五羊並無惡意，身後也沒有人，於是將五羊和利奧介紹到祁連家裏。
現在祁連改名換姓，以富商的身份出現。看到五羊帶來的信物後，對五羊異常熱情，甚至是又敬又畏。舞陽不明白其中的含義，但她對祁連為她安排的那間非比尋常的豪華臥室和豐盛的宴席不知所措，很不習慣。祁連說這壹切都是五羊活該。
這讓五羊更加受寵若驚。利奧和舞陽正在花園裏散步。Leo說看到祁連對舞陽的付出，他可以放心走了。獅子座依戀五羊，但不方便說。他的話裏有幾分不舍，但舞陽並不知情，壹直安慰獅子座。回頭見。獅子座羞於示愛，帶著遺憾離開了舞陽。為了證明五羊的身份，祁連讓五羊在蝴蝶項鏈上滴血，召喚出蝴蝶幻影，利奧身上的獅子自動出現。讓他覺得小城會出大事，而且壹定和舞陽有關。利奧回到了鶴山市。
他們沒想到冷雲來到祁連家，用美貌迷惑了祁連。祁連不肯屈服，壹場血戰爆發了。垂死的祁連告訴舞陽，她是公主，今天的皇帝是舞陽的叔叔。楊安送給舞陽的蝴蝶項鏈代表了舞陽的身份，他要求舞陽離開王朝。為了救五羊，祁連想盡辦法讓天魔解體，自己死去。舞陽知道自己的身世後，不知所措。在這個關鍵時刻，利奧來拯救生命垂危的舞陽。
冷雲，壹個神秘的人，來到了祁連家。她看到了屍體上的刀傷，認出那是雷歐的狂沙刀法，傷口是雷歐流向沙李倩造成的。她也這樣做了，在墻上留下了同樣的記號。
著名歌手冷雲受凱爾特勛爵邀請做客。在密室裏，冷雲遇到了壹個神秘的人，他提出冷雲應該為自己找到黑暗聖杯的下落。並承諾會給豐厚的報酬。冷雲同意了。
五羊被獅子座救下後心情陰郁，覺得自己給別人帶來了這麽多災難。他是個不祥之人，動了必死之心。五羊走進了分隔雪域、王朝、茫茫大海的古林。在森林裏，她被樹和鬼魂襲擊了。慌亂中，她呼喚魔法精靈，精靈出現告訴五羊，她遇到的壹切都是命運。而她在先知裏看到的獅子，就是她在未來和她壹起恢復魔法的輝煌時代的夥伴。命運是無法逃避的。
與此同時，發現五羊失蹤的利奧也進入了古森林。他在樹鬼的帶領下，經過壹番苦戰終於見到了五羊，也聽到了精靈們隱含的預言。獅子座知道自己獅子的秘密。原來獅子座的圖騰會在他掙紮的時候出現在身後。但他最大的敵人是王朝，他從來不想報復那個讓富人流離失所的王朝的仇恨，而舞陽竟然是王朝的公主。他根本不相信這個預言。不過精靈們還是給了獅子座壹把獸刀，這是代表著韓海力量的武器。利奧在責任和對王朝的仇恨驅使下殺死了舞陽，但他無法面對舞陽的眼神，只好選擇在舞陽熟睡的時候下手。在獸刀舉起猶豫的時候，雪域魔人出擊，五羊替雷歐擋住了魔人的攻擊。因為和獅子座的戰鬥很過癮，雪域魔人無視雪域挑戰獅子座的命令，他打傷了獅子座。並告訴獅子座只有自己的絕技或者天香堡城主收集的龍血可以治療。
精靈療法，五羊的獨門絕技，不僅沒能治好利奧，反而加重了他的傷勢。舞陽把利奧藏在壹個山洞裏，獨自下山去尋找龍血。
來到天香堡的五羊是不可能見到城主的，只好獨自闖入內堡。奇怪的是五羊壹路走到藏寶的天香樓。她發現有人提前進來偷了龍血，因為舞陽的行動失敗了，舞陽被魔王抓住了。可是，國主看到五羊的蝴蝶項鏈，嚇得不敢剪。遂命人傳令八百裏急報帝都。這時，公爵也有了自己的煩惱，因為那個小偷納加羅來了，留下了壹個牌子，上面寫著他要去偷東西。
五羊被領主安置在天香堡，不能離開，他急著要留下來。很郁悶。公司的主對五羊又是懷疑又是敬畏，不停的試探五羊，想知道五羊是不是出軌了。她對自己心中公主的身份以及楊安和祁連親生父親的死感到困惑，找不到答案，只好向壹朵孤獨的花傾吐心聲。她像這朵花壹樣感到孤獨和淒涼。
皇帝得知有人拿著代表公主身份的魔法項鏈，非常震驚。龐頭領來到皇宮，告訴皇帝，南方寶藏的黑暗聖杯出現了，王朝的聖殿騎士已經拿到了，正在前往帝都的路上。皇帝讓龐頭領去找黑暗聖杯，同時向龐頭領提到有人拿著壹條魔法項鏈。龐頭領慫恿皇帝殺人，皇帝為弟弟的死感到愧疚，不忍再傷及無辜。龐郡守去找女兒龐妃，希望她吹點枕邊風，好讓皇上殺了他，消除後患。
那天晚上，舞陽又偷了龍血，而且成功了。出城的時候，五羊才發現長郎已經幫了自己。永郎是世界聞名的大盜。他幫舞陽偷龍血只是因為被魔王追得太緊，所以把手借給了舞陽。現在他要帶走五羊的龍血，但是五羊在後面追，這讓長郎很惱火，而在糾纏中，龍血已經消失了。但是龍血的消失也迫使追那加羅的領主放了他。但長郎也幫助五羊逃出了天香堡。
利奧醒來後發現自己喝了龍血。
在山野，利奧終於見到了他的三個夥伴，那個有錢人，但是每個人都想殺死利奧。原來就在兩天前，利奧蒙面洗劫了瀚海大營，從長老手中搶走了瀚海城留下的預言石碑之壹。利奧無法證明自己的行為，因為他壹直處於昏迷狀態。但關鍵時刻，合夥人還是相信了利奧的話。雖然新達的妻子和孩子也遇難了，但他們站在利奧身邊，願意幫助他找到真相。龍嵌隊長要聯合其他有錢人報復利奧。利奧的第壹條線索是五羊。只有五羊能證明他那兩天的行動。他知道五羊要去帝都，就往帝都趕。在客棧休息的時候，沒想到客棧裏發生了壹件大事。江洋大盜Nagaro事先通知，要在酒店內盜竊珠寶商的財物。利奧不能坐視不管，所以他與長郎戰鬥。甚至，兩個人都忍不住互相佩服對方的功夫。長郎不知道這個人就是喝了自己龍血的獅子座，獅子座也錯過了和舞陽見面的機會。
天香城堡的領主也在追蹤長郎和五羊，但是壹天晚上遭到襲擊，被消滅了。壹直四處遊蕩尋找利奧決鬥的雪魔人，結果被宮中的蒙面女殺手擊退。李奧等人在襲擊後發現了壹些線索。卡爾特大人趁機接管了天香堡。搜狗沒有阻止它。天香堡是抗倭前線，龐頭領不感興趣。
長郎說願意帶五羊去北京。雖然救了五羊，五羊對他是有抵觸情緒的，但是長郎只是壹味的跟著五羊，時不時的照顧五羊，這讓五羊多少改變了對他的印象，覺得他並沒有表現出來的那麽“壞”。兩個人的關系也有所緩和。長郎同情舞陽，決定幫助她。
在帝都，長郎不斷帶領五羊出入中國人最沈迷的餐廳和瓦房，壹副闊氣的派頭。五羊覺得太招搖了，希望長郎克制壹下。龐總也註意到了長郎的舉動。
五羊對長郎的活動並不關心，而是壹心壹意去找宰相狄寶，因為狄寶是世界上公認的鐵面無私、正直的人。也許地寶會講講他的人生，講講為什麽最近經歷了那麽多風風雨雨。不過，丞相狄寶已經離開帝都去雪域見人質納隆王子了，丞相狄寶的家人攔住了舞陽。
崔新公主出生在深宮，渴望外面的世界。她也聽說了長郎挑戰貴族家庭的事，想出去看看熱鬧，但宮裏禁忌太多，做不到。崔新不願意想出壹個方法來偽裝成壹個男人，逃離宮殿。
崔新去了長郎經常光顧的壹家餐館，想看看著名的長郎到底是什麽樣子。崔新化妝的到來吸引了舞陽的註意。從醫學的角度來看，她認為的陰氣太重，應該調理，否則很難保持壹個男人的身體。崔新覺得鄔揚說的都是廢話，她很不高興。她試圖掀開舞陽的面紗，卻被長郎阻止，在不知道她是女人的情況下，用輕佻的動作羞辱她。從小，崔新就被寵壞了，從不妥協。沒有人敢對她掉以輕心。Nagaro的行為讓她覺得這個男人真的不壹樣，她立刻喜歡上了他。
丞相狄寶看到了那龍，裏歐卻找到了狄寶，狄寶壹聽說舞陽的事就立刻趕回了帝都。五羊最後直接闖入皇宮，卻被路過的冷雲發現。冷雲立刻阻止了鄔揚，因為鄔揚是搜狗皇帝心中的痛。五羊和地寶錯過了。冷雲把五羊要來北京的事告訴了卡爾特大人。卻說龐引艾思師也來報五羊進京。
那隆來到帝都，皇帝安排他在禦花園玩。那隆漫步禦花園，邂逅公主芳心。崔新很不高興，因為她未經允許就離開了宮殿，受到了父母的斥責。當她看到那隆摘她喜歡的花時，心裏突然燃起了壹股無名之火，捉弄那隆。那隆非常尷尬，但崔新非常高興。
在帝國首都，聖殿騎士將聖杯交給了皇帝。聖杯給人壹種奇怪的感覺，很神奇。
冷雲遇到了卡爾特勛爵，他原來是冷雲的大客戶。冷雲懷疑卡爾特勛爵收集巨大石碑的目的。在卡爾特勛爵手裏，已經有三塊石碑了。只要把剩下的兩塊收集起來，就能找到那些年發生在巨宅門口的秘密，揭開蝴蝶和獅子的預言。但冷雲的行動被卡爾特發現，冷雲不得不將五羊交給卡爾特大人。與此同時，卡爾特勛爵讓冷雲為自己偷聖杯。
狄寶到了天香堡，對原領主的死因產生了懷疑，領主和長郎產生了矛盾。裏歐也發現長郎好像知道五羊的事，馬上出發去找長郎，發現他和長郎打過比賽。在逃離帝都的過程中，長郎不僅要應對利奧的追擊，還要抵抗被盜富商派來的士兵和打手。他和利奧都顯示了他們的神奇力量。納加羅兩次被富商的家兵抓住，利奧救了納加羅脫險。裏歐讓長郎自己去抓他。
長郎和利奧玩累了，各自休息了壹會兒。利奧想著舞陽，唱起了那首曾經為舞陽唱過的歌。永郎聽到這首似曾相識的歌，想起五羊在路上唱過，便問起了利奧。沒想到獅子座是五羊要救的人，也就是需要龍血的人。利奧知道龍血不是五羊給他的。裏歐開始認真思考石板的事，永郎告訴裏歐，他聽過關於石板的傳說。
卡爾特大人帶著五羊去了天香堡，皇宮也在天香堡。卡爾特把搜狗奪取政權的秘密告訴了舞陽，他是舞陽的表弟。我願意幫助五羊重獲力量。舞陽被蠱惑了。
利奧聽說聖杯出現了，立即趕往天香城堡。他想把它拿回來。
龍鑲嵌隊長說服了瀚海13部落的主人，在狼歌的指引下，通過了鐵塔關。他們的出現震動了王朝。準備回國的那隆也受了傷。多虧利奧的出現，救了他壹命。而賈巴爾(kareem abdul-jabbar)也發現，兇手似乎與殺死耶和華的兇手是同壹個人。
卡爾特勛爵以看望太後為名，帶領養女五羊入宮。見到老太太後，舞陽從心底裏感到了壹種好感。這使她竭盡全力照顧老太太，在宮中為太後彈琴吟詩，溫柔乖巧的態度贏得了她的喜愛。第壹次體會到親情的力量，舞陽沖動的想要和太後相認，卻被凱爾特勛爵攔住，勸舞陽不要瞎動。
聖杯反映了人們的內心。當搜狗看到聖杯時，它讓他想起了他那年奪取政權的行為。他不忍聖杯的折磨，決定歸還給瀚海。每個人都盯著聖杯。
卡爾特大人認為只要納龍還活著，還能說話，就有和平的希望，龐頭領則認為他要去準備戰爭了。同時，他問首相為什麽會發生這樣的事情。
舞陽知道那隆受傷，出於對那隆生死的關心，舞陽不再擔心他的人身安全，進宮救治那隆。皇帝不相信五羊這樣的弱女子能有什麽過人的醫術。長郎深知五羊的善良，即使是壹個他不認識的病人，五羊也會好好照顧他。更何況那龍是舞陽的朋友，如果自暴自棄，舞陽的心肯定會難受。長郎雖然知道五羊入宮有點危險，但還是站出來為五羊擔保，說自己完全有能力治好那隆的傷。為了贏得長郎的好感，崔新公主也為舞陽說好話。
皇帝答應五羊給那隆治病，條件是必須治好。卡爾特大人本以為沒人能治好那隆的傷，沒想到五羊會半路被殺。那隆的傷勢太嚴重，無法治療。舞陽想盡辦法救那隆，卻暴露了公主的身份。他被軟禁了。
搜狗看著舞陽，不知道該怎麽辦。龐酋長總是要求殺死舞陽，但卡爾特領主試圖保護舞陽。畢竟五羊救了那龍，皇上不能失信於天下。感到內疚，搜狗猶豫要不要軟禁吳洋。
龐頭領以侍候舞陽的名義派人看守。卡爾特大人也讓冷雲入宮，名義上是陪五羊，實際上是怕龐頭領從中做出什麽特別的事情。
聖杯不見了，載著聖杯的報紙只好暫時停在邊境。
舞陽暫時被軟禁在宮中，她自己也拿不定主意是否要報復搜狗。在卡爾特和龐頭領的鬥爭中，冷雲被龐頭領逮捕。冷雲利用舞陽的天真逃走了。舞陽在長郎的幫助下離開了皇宮，她厭倦了自己的身份。這時，她聽說了聖杯的事。為了弄清她命運的真相，舞陽趕到軍營。
軍營外，利奧也來到了這裏，但他現在不是為了復辟國家，而是為了找到真相，阻止瀚海再次與王朝作戰。
但不幸的是，聖杯被冷雲拿走了。此時賈巴爾只能放下對王朝的仇恨，幫助五羊找到聖杯，最終在瀚海與王朝的談判徹底破裂前找到聖杯。但是聖杯原來只是真正聖杯的影子。要找到真正的聖杯，需要把浩瀚的石板集合起來，在石板的提示下找到真正的聖杯。
那加羅也在此時參加了尋找聖杯的行動。他懷疑冷雲在其中的作用，於是找到冷雲。結果冷雲把他騙到天香堡，死在裏面。獅子座和舞陽找到永郎最後的線索，來到天香樓。
天香樓是卡爾特勛爵的房子，但是五羊根本不相信卡爾特勛爵會是壞人，所以和利奧產生了矛盾。五羊不同意獅子座潛入天香樓，但獅子座不聽。他堅信天香樓裏壹定有不可告人的秘密，晚上就進天香樓。
在精靈的幫助下，利奧和舞陽發現了浩瀚的海石板的秘密。但他們無法保守秘密，冷雲知道了聖杯的真正藏身地。此時冷雲完全被卡爾特控制，卡爾特讓冷雲見識了天下第壹美女。現在的瘋子殺手，就是打傷那隆，殺死領主的宮中蒙面女子。如果冷雲不聽卡爾特的命令，她將失去美貌，成為最醜的女人。冷雲為卡爾特偷了軍標，事件落到了利奧手裏。因為冷雲長得漂亮，有很強的蠱惑力，大家都求新大照顧冷雲。但冷雲還是迷惑了新大，殺了新大逃跑。這時候冷雲手裏有了黑暗聖杯。她去了瀚海的祭壇，想召喚幽靈戰士，希望用聖杯的力量統治世界。
雷歐立即趕往瀚海祭壇魔法陣的所在地。舞陽堅持要參與調查，因為她想證明卡爾特大人的清白，找到殺害長郎的真兇。她告訴雷諾，她現在只有壹個朋友，不能離開。獅子座無法拒絕跳楊，畢竟他壹直深愛著它。龐酋長也派他的王牌飛行員去尋找黑暗聖杯。
富人開始威脅皇帝。然而，皇帝拒絕了，並要求盡快找回黑暗聖杯。但私下裏，卡爾特勛爵派人放出風聲，說黑暗聖杯不見了。聽到這個傳聞，代表們立刻變得興奮起來，要求立刻見到黑暗聖杯。
龐局長和總理勸說代表們冷靜下來。
在瀚海古城，利奧和五羊終於追上了攜帶黑暗聖杯的冷雲，並破壞了冷雲的召喚，但冷雲帶著黑暗聖杯逃脫了。
在帝都，龐頭領和狄寶丞相焦急地等待著黑暗聖杯。13部落首領等不及聖杯，人心浮動，氣氛十分緊張。他們拿走了首相的報紙。皇帝、龐和宰相狄寶都認為這是壹個危險的信號。他們渴望找到另壹個聯盟來應對可能的變化。帝召丞相狄寶與龐商議大計。龐頭領說只有雪域才能籠絡人心，就像雪域的那龍太子又在帝都壹樣，而且據他說，那龍壹直迷戀著五羊。正好借此機會把五羊嫁給那隆當個人人情，他自然會老老實實幫王朝。
丞相狄寶不同意龐的主意。他看到舞陽愛上了利奧。納龍和公主收心顯然更合適。當然，他並沒有這樣說，而是假裝和那隆沒有關系。但龐郡守再三勸皇上把五羊嫁給那龍，這樣不僅可以換來國家的安寧，還可以避免很多不必要的麻煩，也不會再有人知道那件事了。
皇帝覺得龐頭領說的有道理，就答應照他說的去做，並給那龍壹份聘禮，把五羊嫁到雪域。那隆聽說皇帝要把五羊嫁給他，非常高興。丞相來請那隆陪他去釣魚。在他們兩個壹起玩的時候，總理指出那龍和崔新在壹起更合適。那隆不這麽認為。他認為他不可能娶到像崔新這樣的女人，即使他是個和尚。
舞陽想到嫁給那龍，永遠離開獅子座，心裏還是很痛苦，但她明白國家大義才是最重要的。他們只有堅強起來，忍受著內心的折磨，為舞陽的婚禮嫁妝做準備。利奧把他的光明之珠給了舞陽。五羊不知道這顆珍珠的用途，把它當成最珍貴的愛情信物。同時，五羊還把自己的蝴蝶項鏈送給了獅子座。利奧把它貼近自己的身體。兩人等待著婚禮時間的到來。在宰相狄寶的感召下，那隆終於意識到自己壹直關心崔新，更崇拜舞陽。崔新也明白在最關鍵的時候她在尋找什麽樣的人。
就在舞陽的婚禮隊伍要離開的時候，崔新來了，要求她嫁給那隆，讓舞陽和利奧結婚。皇帝沒有想到自己的女兒會像混世魔王壹樣愛上那隆，於是同意了兩個年輕人的選擇，並將詔書頒給天下。
冷雲被卡爾特抓住了。這時候冷雲開始變醜了。凱爾特在得到聖杯後拋棄了她。她只能找到利奧，希望用自己過去的友誼打動他，得到他的幫助。
舞陽出宮找雷歐，卻看到冷雲和雷歐在壹起，隱約聽到他們的對話。冷雲要求雷諾放棄她，他們可以像以前壹樣相愛。尤其是當舞陽聽說冷雲這些年為了找雷歐吃了很多苦的時候，她心裏有了壹絲同情。她覺得自己應該從這裏退出，去成全冷雲和雷歐之間的關系。獅子座發現舞陽看到他和冷雲在壹起，想向舞陽解釋，但舞陽把光明之珠還給了獅子座，表達了心意。利奧看到五羊要把光明之珠給冷雲，非常生氣，罵五羊要走。
冷雲趁機逼迫雷歐就範。利奧拒絕了冷雲的要求。冷雲覺得雷歐對她太寒心了，她要雷歐為此付出代價。李奧說他願意做他能做的壹切，但他不能放棄光明之珠和跳舞的楊。冷雲大怒，揮劍刺向利奧。她沒想到雷歐沒有躲閃。雷歐想用這把劍來償還與冷雲的恩怨。冷雲用這把劍刺死了雷歐。當冷雲看到雷歐胸口流著的血時，她意識到雷歐在她心目中還是和以前壹樣重要，她並不是真的想讓他死。冷雲幾經周折終於找到了舞陽，讓她去救雷歐。舞陽認為冷雲又在耍花招，堅持不去。冷雲見舞陽沒那麽相信她，把好話都說了壹遍，感動得真心求舞陽。
五羊確信雷歐真的受傷了，焦急地帶著冷雲趕到義光。但是當他趕到的時候，醫生已經被殺了，光明之珠已經不見了，利奧還在昏迷中。從現場來看，加耶認定是皇帝讓五羊做的。為了挽救利奧的生命，復興大業，他決定重返茫茫大海。加耶背著利奧，雇了壹輛馬車，悄悄地離開了皇帝。