2021年《巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告》近日出爐。
由著名文化經濟學家、Arts Economics創辦人 克萊爾.麥克安德魯 博士（Clare McAndrew）撰寫,由 巴塞爾藝術展 和 瑞銀集團 (瑞銀)***同出版的 2021年《藝術市場報告》 呈獻對於2020年全球藝術市場全面及宏觀層面的分析成果,包括由 Arts Economics以及瑞銀投資者觀察(UBS Investor Watch)完成對於高凈值(HNW)藏家行為的研究。
該報告關註了去年全球疫情大流行對藝術市場各個領域的影響,以及市場動態如何在這艱難且充滿變化的壹年裏演變。報告還評論了2021年及以後將會塑造市場的部份最大趨勢。
《巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告》主要發現包括:
01
全球銷售總額下跌22%
2020年，藝術品及古董的全球銷售額達約 501億美元,比2019年下跌22% 。藝術品及古董的 網上銷售額創下了124億美元的 歷史 新高 ,為前壹年的兩倍,在市場價值中所占份額達到了 創紀錄的25%。
其中， 拍賣行的成交額占比為42% ， 其他經銷商和畫廊 (包括所有壹級市場及二級市場的藝術品和古董的線上和線下零售銷售)的成交額比例 為58% 。
公開銷售和私洽在不同地區和部門之間的差距很大，而這些部分之間的界限也變得不太明確，拍賣行和經銷商的業務有很多重疊，包括線下和線上。
盡管許多企業保持了大量的在線交易， 但總的銷售量下降了約23% ，為3140萬筆， 這是自2009年以來的最低水平 。
02
美國市場仍保持領先，中國第二
三大藝術市場中心——美國、英國及中國在2020年繼續占全球銷售額的主導地位( 82% )。 美國市場仍保持領先地位,占全球銷售額的42% , 中國及英國市場的份額各為20% 。
美國藝術品市場銷售額在2020年下跌24%,降至213億美元,為自2009年以來最大的銷售額下跌,但仍比2009年水平高出76%。
中國在2020年的銷售額年比下跌12%,降至100億美元,為銷售額連續第三年下跌,但降幅小於其他主要市場。
英國在2020年的銷售額下跌22%,降至99億美元,為十年來的最低水平,但仍比2009年經濟蕭條前水平高出10%。
03
畫廊銷售總額下跌20%
自2019年畫廊銷售額邊際增長2%後,2020年新冠危機的影響導致畫廊總銷售額在2020年 下跌20%,至約293億美元 ,不同地區和價值細分市場之間的經銷商表現差異較大。
部分畫廊能夠降低重大營運成本,在2020年銷量下滑的情況下保持盈利； 28%的企業報告利潤高於2019年,另有18%的經銷商保持凈利潤的穩定水平 。58%的受訪經銷商預計2021年銷量將有所改善,其中16%的經銷商預計銷量將顯著改善。
1%的受訪畫廊已經永久性關門 ，還有壹些畫廊以應付日常開支為理由取消參與藝術博覽會。
而受訪畫廊中有 40%的展覽因為疫情在2020年被取消 。壹些畫廊計劃改變展覽的舉辦方式，限制容量，繼續依靠預約觀看，限制或取消開幕之夜，以及使用軟啟動。
2020年畫廊客戶規模萎縮，平均每個機構有55名個人客戶，而2019年是64名。 在接受調查的畫廊中，68%獲得了政府貸款或其他貸款。
2020年以來，畫廊的首要任務發生了明顯變化，專註於現有客戶，在線銷售和尋找削減成本的方法。客戶關系、網上銷售以及藝術博覽會仍是他們展望2021年的首要任務。
2019年與2020年相比，畫廊在總成本中各項開支所占的份額，隨著2020年銷量的下降，許多畫廊專註於控制成本和維持生存
大多數畫廊(58%)預測2021年銷量將有所改善，27%的畫廊則認為會停滯不前，15%的畫廊預計會進壹步下降。
04
拍賣銷售額下跌30%，中國為最大市場
2020年公開拍賣銷售額達 176億美元 ，比2019年 下跌30% ，而2020年拍賣私洽成交額預計超過32億美元（比2019年增長36%）。
中國、美國及英國仍然是三個最大的拍賣市場中心,***占全球拍賣總額的81%。中國超越美國,成為全球最大的公開拍賣市場,占拍賣總額的36% ,而美國份額則下跌至29%。
2020年, 在藝術品拍賣市場的所有價格領域,藝術品的價值和銷量都出現下跌 。由於現場拍賣數量減少,且營運被迫在壹年的某些時期關閉,拍賣總額持續下跌。
在2020年的藝術品拍賣領域, 22%的拍品於網上銷售,數量是2019年的兩倍;100萬美元以上的銷售額僅占網上銷售總額的6%，而線下銷售總額占比為58%。
2020年拍賣行27%的銷售是面向新買家，比2019年增長5%。 在線渠道在拍賣行業接觸到新買家方面尤其成功。
2005-2020年按拍賣價格細分的銷售額增長圖，隨著時間的推移1,000萬美元以上的細分市場有所增長，比率越來越高，但也有受到更多波動的影響，2020年，500萬到1000萬美元的作品銷售額和數量降幅為近年來最大的壹次，為34%。
2020年是最大的在藝術品拍賣板塊是 戰後和當代藝術,占比55% ，現代藝術板塊占比26%。
2000-2020年藝術品拍賣市場各品類按價值劃分的市場份額，戰後和當代藝術在2020年占比最高
展望2021,大多數拍賣行（77%）表示樂觀。
05
61%的藝術博覽會被取消
全球藝術博覽會2020年取消份額達61%。
壹項對2020年全球365個藝術博覽會的分析顯示, 61%的博覽會被取消 ,37%的博覽會舉辦了現場活動,剩下的2%的博覽會舉辦混合、替代性活動。
2020年,現場活動的大幅減少導致現場展會的銷售份額下跌至 僅占經銷商總銷售額的13%,另外9%是通過藝術展網上展廳(OVRs)實現的。83%在線上提供的作品的價格低於5萬美金，而超過$100萬美金的價格只占5% 在2020年藝術博覽會線上展廳提供的作品份額（138場）。
在接受調查的高凈值藏家中, 有41%在2020年的藝術博覽會購入藝術品,而45%透露透過博覽會網上展廳購買。
根據2020年的壹項藝術博覽會調查,對清楚標示了價格的藝術品查詢占網上展廳的總體查詢中的92%,表明了價格透明度對吸引收藏家的重要性;大多數(72%)接受調查的高凈值藏家也認為,當他們在網上瀏覽待出售的藝術品時, 公布價格是重要且必要的 。 出席 現場和 網上交易會的人數對比。
在接受調查的高凈值藏家中,只有不到壹半(48%)的人表示願意於2021年上半年參加藝術展,雖然64%的藏家只準備參加當地的活動。
大多數藏家(68%)表示,他們將樂意在2021年第三季度結束前參加展會,超過80%的藏家願意在第四季度參加展會。
按銷售渠道分列的畫廊銷售額份額圖顯示，2020年藝術博覽會占比的銷售份額大幅下降，僅占畫廊總銷售額的13%
06
網上銷售額創新高，Ins成購買新渠道
2013-2020年在線藝術和古董市場銷售額變化圖，2020年銷售額達到了124億美元的 歷史 新高，比2019年翻了壹番。
雖然整體銷售額萎縮,但 網上銷售總額達到124億美元的創紀錄高點,為2019年的壹倍 。
網上銷售占總銷售額的份額亦從2019年的9%擴大至2020年的25%, 電子商務在藝術品市場的份額首次超過壹般零售 。
高凈值藏家最常從網上拍賣中購藏藝術品,而畫廊與藝術博覽會則是藏家的第二及第三最受歡迎的平臺。
畫廊類別(包括藝博會網上展廳)的網上銷售份額從2019年的13%上升至 2020年的39% ,雖然畫廊指出 網上銷售主要針對原有客戶 。所有級別的畫廊都顯示出其網上銷售部份的顯著增長,其中 高端畫廊的年增長幅度最大(在1000萬美元以上類別銷售額增長47%) 。
而拍賣行的在線銷售份額從2019年的19%上升到 2020年的30% 。 畫廊網上銷售份額(包括藝術博覽會在線展廳)
社交媒體仍然是藝術市場接觸新觀眾及產生銷售額的關鍵渠道,約有三分之壹的藏家在2020年使用 Instagram購買藝術品。 在接受調查的高凈值人士中,約有90%在年內曾瀏覽過畫廊或藝術展的網上展廳。
當被問及網上銷售的未來時，94%的受調查拍賣行預計 網上銷售在未來五年內會增長 。
07
富人越來越富，仍積極參與藝術市場
2009年，受全球金融危機的影響，全球億萬富翁的數量下降了30%，財富暴跌了45%。 2020年，億萬富翁人數增長了7%，財富同比增長了32%。 到2020年底，中國是少數幾個未陷入衰退的主要經濟體之壹。
政府的刺激計劃是維持財富至關重要因素， 金融市場在2020年的強勁表現導致許多高凈值個人的財富保值和增長，他們是藝術品市場的主要收藏家。
由 Arts Economics與瑞銀投資觀察在10個市場對2,569名高凈值藏家進行的調查顯示,雖然面對疫癥大流行, 他們仍積極參與藝術市場 。
與之前的幾次衰退不同,壹些藏家對藝術品的支持意識和強烈動機在去年有所提高,66%接受調查的高凈值藏家認為,疫情大流行增加了他們對收藏的興趣。其中近三分之壹(32%)的藏家報告說,疫情大流行期間，他們對收藏的興趣明顯增加了。
四分之壹收藏家報告稱，2020年在藝術品的花費超過100萬美金 。
81%的人在2020年通過畫廊購買藝術品 ,這也是他們購買藝術品最喜歡的渠道。收藏家在2020年從平均13個畫廊購買，低於2019年的15個。
另外，收藏者在本地畫廊和海外畫廊的比例相對均衡。雖然在2020年這個變化並不明顯，但疫情可能會導致人們在未來 更多地關註本地購買 ，特別是在人們對海外旅行更加謹慎的情況下。
千禧壹代收藏家是2020年消費最高的群體 ,他們的消費中值為22.8萬美元,30%的人花費超過100萬美元(嬰兒潮壹代的比例為17%)。 女性藏家在2020年的消費高於男性藏家,消費中位數同比增長13% 。
壹些收藏家在藝術品投資的總財富組合中所占比例相對較高，61%的收藏家報告說，他們的分配超過10%
在所有市場中,46%的藏家 只關註 他們在2020年 之前購買過的畫廊 ,而相當壹部分人(41%)也 只購買他們熟悉的藝術家的作品 ，只有20%的人在2020年積極尋找新的畫廊。
高凈值藏家將在2021年活躍於市場,其中大多數(57%)計劃購藏更多作品。
在2019年和2020年購買各項藝術品和奢侈品資產的收藏者的份額，純藝術類占比最多收藏家收藏和購買的動機分布，裝飾和個人喜好以及滿足 社會 身份占比最多，其次是多元化投資組合收藏家藏品轉售期的平均長度，持有藏品3~5年時間占比最多， 再 出售的動機中，財務回報占比最多（33%）。
08
其它影響及結論
2020年藝術品市場直接雇用大約290萬人,包括了約305，250家公司, 全年總就業縮減約為年比4% 。
根據削減成本措施以及差旅、活動及招待限制,2020年附帶支出下跌16%，至166億美元。
網上業務轉型將更多資源 轉移至IT領域 ,該領域的支出年比 增長近80% ，達到35億美元,成為2020年（與2019年的藝術展相比)附帶支出最高的領域。
Arts Economics創辦人 克萊爾.麥克安德魯博士 （Clare McAndrew）表示:“藝術市場在應對2020年的2019冠狀病毒病大流行的現實時,處於壹個特殊的地位,因為其主要依賴自由購買、差旅以及個人接洽小型商業。
銷售額下跌不可避免,但危機也為變革與架構重組提供了動力 ,其中最根本的轉變是至今仍落後於其他行業的數字策略以及推出網上銷售。
藝術品交易在適應新的現實時表現出令人難以置信的彈性,雖然商業仍在 探索 如何在以網上為基礎的新市場和以***同體驗及有趣的線下銷售及活動之間找到平衡,但有少部份人認為這種轉變會是暫時的。 疫情最令人擔憂的影響之壹將是對就業的影響,而這種經濟影響極有可能會持續至2021年 。”
巴塞爾藝術展美洲總監 Noah Horowitz 表示:“Clare McAndrew最新的年度報告的結果是至關重要的,他們不僅為全球藝術品市場曾經歷的最不尋常的且具有挑戰性的壹年提供了見解,更預示著我們這個行業的未來。
當所有領域的市場急劇萎縮,2020年經銷商與拍賣行的銷售額以及銷售占比都在下跌之時,對各個領域中收藏的興趣的反彈卻是深遠的。 去年也標誌著壹個變革、重組和新的消費行為的創新時期,尤其在網上——全部有著明確重新定義未來藝術行業形態的潛力。 ”
瑞銀歐洲股份行政總裁、瑞銀財富管理歐洲主管、瑞銀藝術董事會主席 Christl Novakovic表示 :“ 2020年是藝術品市場數字創新的轉折點。 向網上平臺的轉型讓收藏成為可能,提高了透明度,甚至在國家封鎖迫使畫廊、現場拍賣以及博物館關閉的情況下也支持了市場。
此次疫癥大流行證明了我們需要藝術來超越苦難,表達我們的觀點與 情感 ,在艱難的時刻找尋到輕松自在的感覺。藏家們在最艱難的時刻依然熱情投入,且帶著目的並有長期規劃地收藏。”
“ 本文圖文來源於巴塞爾藝術展、瑞銀集團 ，由ArtAlpha翻譯及整理。”