青島王瑾(002094)、國藥現代(600420)、朗姿(002612)、宋慶(300132)、陳明健康(002919)。
本文的核心數據:中國化妝品的發展和中國化妝品市場現狀。
行業概述
1，定義
在中國國民經濟分類(GB/T4754-
2017)，化妝品定義為塗抹在人體表面任何部位(皮膚、頭發、指甲、嘴唇等)的日化工業產品。)通過塗抹、噴灑或其他類似方法達到清潔、消除異味、護膚、美容、修飾的目的。
化妝品行業的產品主要分為以下幾類:
2.產業鏈分析:商品的流通渠道多種多樣。
化妝品行業的產業鏈上遊主要是原料行業(包括油、粉、膠體、活性劑等。)和包裝原材料工業(包括紙、玻璃、塑料、鋁包裝等。)，而產業的下遊主要是商品流通行業(包括線上經銷商和線下零售商)。
行業發展過程:國產品牌正在崛起。
1931年，中國第壹個國產品牌百雀羚成立，但由於經濟體制原因，中國化妝品行業發展緩慢。直到上世紀90年代，在改革開放的推動下，中國本土的化妝品品牌才正式起步。然而，在打開國門的同時，國外品牌也湧入中國，本土品牌壹度處於弱勢。直到互聯網的普及導致電子商務的興起，綜藝節目、社交媒體等新營銷盛行，中國本土品牌才抓住機會破冰。
行業政策背景:化妝品監管逐步規範。
近年來，我國化妝品行業發展迅速，但也存在質量效益不高、創新能力不足、品牌認知度不高、非法添加等問題。有鑒於此，我國近年來不斷出臺政策規範行業發展。2020年，我國發布了新版《化妝品監督管理條例》(以下簡稱《條例》)，這是1989以來首次對化妝品相關行業的監管規章制度進行改革。條例中創新性地提出對化妝品實行分類管理，對特殊化妝品和高風險新原料實行註冊管理，對普通化妝品和其他新原料實行備案管理；此外，條例還首次提出了註冊人和備案人，並明確了負責人，強化了主體責任，規範了監管制度，加大了處罰力度，有利於促進化妝品行業的規範發展。
行業發展現狀:
1，化妝品直播帶貨實現大爆發
中國網絡零售規模全球第壹。2020年，中國網絡零售增速將達到27.5%，接近網絡銷售整體水平，市場規模將達到2.3萬億美元，連續七年位居全球網絡銷售額第壹。截至5438年6月底+2020年2月，中國網購用戶規模已達7.8億，占網民總數的79%。2020年3-2月，中國網購用戶規模從71萬增長到7.8億，三個季度增長率為9.86%。
國家統計局數據顯示，2020年全國規模以上企業(單位)化妝品零售總額3400億元，較2019年增長13.6%。2020年的疫情對整體經濟影響很大，化妝品零售額在這種環境下依然能保持增長，尤其是年底的“雙十壹”、“雙十二”促銷。2021，1-10月，限額以上化妝品零售額3097億元，同比增長16.7%。
註:“規模以上企業”指年銷售額2000萬元及以上的批發企業；年銷售額500萬元以上的零售企業
2.跨境電商的興起，推動了美妝出口市場的逐漸繁榮。
2020年，中國美容化妝品和洗護用品出口額為999019噸，同比增長4.3%，出口額為424392萬美元，同比下降11.2%。在出海的美妝產品中，口紅、眼影、腮紅是最受歡迎的品類，而睫毛膏和粉餅的發展潛力很大。
3.市場規模越來越大。
隨著中國經濟的不斷發展和居民收入水平的不斷提高，國內消費者的化妝品消費觀念逐漸加強，在歐美日韓大牌化妝品公司對中國市場的開拓下，國內化妝品市場規模迅速擴大。
據歐睿統計，2011-2020年中國化妝品市場規模在逐年增長，但2011-2019年市場規模增速呈現先降後升的趨勢。中國市場規模從2065，438+0的3365，438+0.8億美元增長到2020年的732億美元，復合增長率約為9.22%。2020年的疫情對整體經濟影響很大。在這種環境下，化妝品市場規模仍能保持6.83%的正增長率，充分體現了中國化妝品市場未來發展的無限潛力。
行業競爭格局
1.區域競爭:廣東省企業數量最多。
化妝品生產企業主要集中在華東和華南地區，集中率為84.16%，其中華東和華南地區人口超過5億，部分省市城市化率達到65%，壹定程度上影響了化妝品生產企業的產業布局。另壹個因素是，由於華東、廣東地區原料、設備供應集中，化妝品產品整體生產成本較低，有利於行業生存，但也面臨同質化產品的激烈競爭壓力。
具體來看，截至2022年6月5438+10月65438+3月3日，全國化妝品生產許可證註冊企業5714家，其中廣東省有3224家企業獲得生產許可證，在全國占據絕對優勢，占比56.42%。
2、企業競爭:不同的市場龍頭企業不壹樣。
國際品牌在競爭中有很大優勢。國際品牌註重產品營銷和R&D投資，產品質量有保證，樹立了良好的品牌形象。國內化妝品企業以中小企業為主，化妝品安全問題頻發，也阻礙了國產品牌的發展。
歐睿的數據顯示，高端市場主要被國際頂級品牌占據，排名前三的品牌分別是歐萊雅、雅詩蘭黛和路易威登，市場份額分別為18.4%、14.4%和8.8%。在高端市場，市場份額排名前十的國有品牌只有廣州阿道夫和雲南貝塔尼，分別排名第七和第九，市場份額分別為3%和2.3%。
在大眾化妝品市場，P&G占據主要市場份額12.1%，歐萊雅緊隨其後，約占8.9%。本土品牌百雀羚、珈藍神殿集團、上海家化、上海尚美都有壹定的市場份額，分別占3.9%、3.7%、2.3%和1.9%。
發展前景及趨勢預測
1，趨勢預測:男士護膚香氛市場受消費者追捧。
未來，化妝品行業可能有以下發展趨勢:
2.規模預測:2027年市場規模將超過6543.8美元+0500億。
以上數據參考前瞻產業研究院《中國化妝品行業市場前瞻與投資戰略規劃》分析報告。