(壹)世界鐵礦石資源狀況
根據美國地質調查局的數據，2009年世界鐵礦石儲量為6543.8+060億噸，比上年增長6.7%。鐵金屬儲量達到770億噸，比上年增長5.4%。從表1可以看出，巴西、俄羅斯、烏克蘭、澳大利亞和中國的鐵總儲量占世界總量的67.7%，其中俄羅斯、澳大利亞和烏克蘭的鐵總儲量占世界總量的46.8%，這三個國家的鐵礦石資源品位較好。雖然中國擁有大量的鐵礦石儲量，但大多數儲量都很少。
表1 2009年世界鐵礦石儲量分布單位:億噸
資料來源:礦產商品摘要，2010。
(二)中國的鐵礦石資源
近年來，我國鐵礦石儲量呈緩慢下降趨勢，從2006年的1265438+3億噸+0下降到2009年的93.0億噸，儲量每年減少約3.5億噸，年均減少約3%。基礎儲量變化不大，21億-220億噸。發現資源儲量在增加，2003年以來每年增加4億~ 1.2億噸，2003年增加576.6億噸，2009年增加646.0億噸，6年增加69.4億噸。原因是近年來礦產品價格持續上漲，刺激了采掘業投資，礦產資源開發規模不斷擴大，導致資源儲量消耗加快。此外，自2005年以來，活躍的礦業市場引發了社會各界對地質勘探的投資不斷增加，新發現的礦點數量不斷增加，從而增加了已探明的資源儲量。截至2009年底，我國鐵礦石儲量93億噸(其中富礦654.38+0.9億噸，占總量的2.0%)，比上年減少8.7億噸，同比減少8.6%。基礎儲量21.3億噸(此數據為國內統計，與美國地質調查局計算的220億噸儲量基數略有不同)，比上年減少1.3.4億噸，比去年同期減少5.9%。我國鐵礦石資源集中在遼寧、河北、四川、內蒙古、山東、安徽和山西，七省(區)基本鐵礦儲量合計6543.8+07.34億噸，約占全國的8654.38+0.4%(表2)。
表2 2009年中國鐵礦石儲量分布單位:億噸
二、國內外生產形勢
(壹)世界鐵礦石生產形勢
1鐵礦石
受世界鋼鐵工業發展的推動，近年來世界鐵礦石產量壹直保持增長趨勢。據美國地質調查局統計，2004-2009年，成品鐵礦石產量增加61.5億噸，年均增長8.9%。盡管2008年下半年全球經濟因金融危機而陷入衰退，但2009年，全球鐵礦石成品礦產量仍達到6543.8+0.779億噸，同比增長2.7%。2009年世界鐵礦石成品礦超過1億噸，其中中國、巴西、澳大利亞和印度產量占世界總量的73.438+0%。其他產量較大的國家包括俄羅斯、美國、烏克蘭和南非。近年來，中國、巴西、澳大利亞和印度的鐵礦石產品礦物產量都有較大增長(表3)，這主要是由於中國和印度等新興經濟體對鐵礦石的需求急劇增加，以及高價鐵礦石對市場的不斷刺激，使這些資源豐富的國家加大了開發鐵礦石的力度。
表3 2004年至2009年世界鐵礦石產量
資料來源:礦產商品摘要，2010。
註:根據國家統計局數據，我國鐵礦石原礦(平均品位約28%)折算成成品礦的65%。
自20世紀90年代以來，世界鐵礦石資源的生產和供應格局基本穩定。主要供應商壹直是巴西、澳大利亞、中國、印度、俄羅斯等資源豐富的國家，這導致鐵礦石資源供應在世界上日益壟斷。根據美國地質調查局的數據，前五大國家的產量逐年增加，2000年占66.7%，2005年占73.8%，2009年占82.8%。
表4世界五大鐵礦石生產商產量占世界產量的比例單位:百萬噸
資料來源:礦產商品摘要，2001 ~ 2010。
2.生鐵和粗鋼
世界上主要的生鐵生產國家和地區是中國、歐盟、日本、俄羅斯、美國、韓國、巴西和烏克蘭(表5)。世界粗鋼的主要生產國是中國、日本、美國和俄羅斯(表6)。其中，中國生鐵產量增長最快，從2004年的2.68億噸增長到2009年的5.53億噸，年均增長15.6%，遠高於世界平均水平3.7%。2008年下半年以來，美國金融危機引發全球金融風暴，全球鋼鐵企業的生產受到嚴峻考驗。在壹些國家，生鐵和粗鋼的生產出現了零增長甚至負增長。2009年，鋼鐵行業繼續受到金融危機的影響。除中國外，其他國家生鐵產量均有不同程度的下降。美國、德國和巴西生鐵產量連續兩年下降，2009年分別比上年下降47.1%、41.4%和37.1%。2009年，由於全球金融危機的影響，世界鋼產量也有很大不同。中國經濟復蘇帶動鋼鐵產量大幅增長，而歐盟、美國、日本復蘇緩慢，主要鋼廠產量大幅下降，粗鋼產量均比上年下降30%以上。
表5 2004-2009年世界生鐵產量
資料來源:礦產商品摘要，2010。
註:中國數據來自中國統計年鑒，2005 ~ 2010。
表6 2004年至2009年世界粗鋼產量
資料來源:礦產商品摘要，2010。
註:中國數據來自中國統計年鑒，2005 ~ 2010。
(二)中國鐵礦石生產現狀
1.鐵礦石多年來，我國形成了東北、華北、華東、華中、西南等鋼鐵工業基地，以及安本、冀東-米淮-張懸、攀西、呂梁、長江中下遊(大冶、安慶-繁昌、寧武)、邯邢、魯中、許昌-霍邱、白豹、海南第十等配套設施，在鐵礦石價格高企的刺激和鐵礦石產業政策的鼓勵下，2000年以來，我國原鐵礦石產能快速增長2009年，鐵礦石原料產量達到8.8億噸，比上年增長6.4%，增速回落8.6個百分點(圖1)。
圖1 1992 ~ 2009年中國鐵礦石產量變化
2.生鐵、粗鋼和鋼
近年來，中國的生鐵產量大幅增加。中國國家統計局數據顯示，2001至2009年，生鐵產量從1.55億噸增長到5.53億噸，年均增長1.7%，遠高於世界年均增長5.1%。特別是2009年，隨著中國經濟的整體好轉，生鐵產量也出現了積極的回升，比上年增長15.7%。
從2001到2009年，中國粗鋼產量從65438+5200萬噸增長到5.72億噸，年均增長18.9%，遠高於世界3.3%的增速。2009年，中國粗鋼產量比上年增長13.5%。2009年粗鋼累計表觀消費量為5.65億噸，比上年增加11233萬噸，增長24.8%。扣除庫存實際消耗約為5.3億噸，表明國內市場整體需求旺盛。
2009年鋼材產量6.94億噸，比上年增加約65438+億噸，同比增長14.9%(圖2)。目前，中國已形成十大超大型鋼鐵產業基地，產能超過10萬噸，這些鋼鐵企業將通過戰略重組形成中國鋼鐵產業新格局。
圖2中國生鐵及其冶煉產品產量變化
3.廢鋼
近年來，隨著中國鋼鐵產能的快速擴張，廢鋼的需求也在穩步增長，而總供給仍然不足。2009年，受金融危機影響，國內廢鋼市場整體表現為“進口激增，內需不足”。2009年，我國進口廢鋼1369萬噸，同比增長281%，創歷史新高(表7)。中國進口廢鋼成為日本廢鋼市場的救星，中國需求成為東亞廢鋼市場的最大亮點。從中國和韓國進口的增加也導致了日本廢料出口價格的上漲。
表7 2006 54 38+0至2009年中國廢鋼產量變化情況單位:萬噸
三、國內外消費形勢
(壹)世界鐵礦石消費形勢
世界鐵礦石消費量沒有直接的統計數據，但壹些間接指標可以顯示世界鐵礦石消費量的變化，包括生鐵產量、直接還原鐵產量、粗鋼產量和鐵礦石進口量。其中，生鐵產量最能反映鐵礦石消費量。
據美國地質調查局統計，2000年以前，世界生鐵產量有波動，但波動幅度不大，說明鐵礦石消費量變化不大。從2000年到2007年，隨著世界鋼鐵工業的發展，世界生鐵產量保持了強勁的增長趨勢，從2000年的5865.438+億噸增長到2007年的9.49億噸，年均增長率為7.3%，反映了世界鐵礦石消費擴大的趨勢(圖3)。2008年，受金融危機影響，世界生鐵產量降至9.39萬噸，同比下降1.6%。2009年，生鐵產量繼續大幅下降至8.73億噸，同比下降7.0%。
圖3世界生鐵產量
粗鋼產量是衡量鐵礦石消費的另壹個重要指標。世界鋼鐵協會(IISI)統計顯示，2009年，全球粗鋼產量為1224萬噸，同比下降7.9%；66個主要產鋼國家和地區粗鋼總產量為6543.8+0.204億噸，同比下降7.9%(表8)。其中，中國產量5.72億噸，同比增長13.7%。中國粗鋼產量不僅再次高居榜首，而且超過了第二至第八位的總和，占全球份額的46.7%，2007年為36.4%，2006年為33.8%，2005年和2004年為30.9%。此外，受金融危機影響，世界各國的粗鋼產量都有不同程度的下降。獨聯體產量下降14.7%，歐盟下降29.7%，北美下降33.9%，亞洲僅增長3.8%。
表8 2008年至2009年世界各地區粗鋼產量
來源:IISI；中國數據來自中國統計年鑒，2010。
(二)中國鐵礦石消費狀況
近年來，中國的鐵礦石消費量穩步增長。2009年成品鐵礦石表觀消費量達到6543.8億噸(其中進口成品礦6.28億噸，國內原礦3.79億噸)，已成為全球最大的鐵礦石進口國和消費國。目前鐵礦石的消費量約占全球鐵礦石消費量的1/3。
2009年，中國粗鋼產量為5.72億噸。據鋼鐵工業協會統計，粗鋼表觀消費量為5.65億噸，比上年增長24.8%。扣除補庫因素，粗鋼實際消耗約5.3億噸。這表明，在應對國際金融危機的背景下，固定資產投資的快速增長和中國工業化、城鎮化的不斷加快，刺激了鋼材消費的大幅增長，也表明國家壹攬子刺激計劃有效抵禦了國際市場需求萎縮對中國鋼鐵行業的沖擊，鋼鐵復蘇為中國經濟形勢的率先復蘇做出了重要貢獻。近年來中國鋼產量和表觀消費量的變化趨勢如圖4所示。
圖4 1990-2009年中國鋼產量和表觀消費量的變化
鋼鐵企業增產減收，大中型鋼鐵企業利潤大幅下滑。2009年，68戶重點大中型企業實現工業總產值20684.66億元，同比下降12.75%；實現銷售收入22478.58億元，同比下降10.1%；利潤553.88億元，同比下降365.438+0.43%(含投資收益和資產減值調整)。65.438+2月末，68家大中型鋼鐵生產企業中有8家虧損，比上年減少5家，虧損面積65.438+065.438+0.76%，同比下降7.35個百分點，虧損金額為。2009年中國鋼材消費結構為:建築行業占51.3%，機械制造占16.5%，汽車行業占7.9%，輕工家電占5.4%，造船行業占3.5%，其他行業占0.9%，交通運輸業占6.9%，其他占7.6%。
四。國內外貿易形勢
(壹)國際鐵礦石貿易形勢
鐵礦石貿易量繼續增加。盡管世界經濟衰退，但2009年成品鐵礦石世界貿易量達到創紀錄的9.55億噸，比上年增長7.4%，這主要是由於中國需求增加和中國鐵礦石產量放緩導致進口大幅增加。2009年，澳大利亞是全球最大的鐵礦石出口國，出口量為3.63億噸，同比增長17%；巴西出口量為2.66億噸，同比減少3%；印度是第三大出口國，出口量為1.1.6億噸。2009年，世界海運鐵礦石貿易量達到8.9億噸，同比增長11%。中國是全球最大的鐵礦石進口國，約占全球進口總量的三分之二。全球三大鐵礦石生產商——淡水河谷、力拓和必和必拓占全球鐵礦石總產量的35%，控制著全球61%的海運貿易份額。
隨著世界經濟的全球化，近十年來鋼鐵的國際貿易量不斷增加，占世界鋼鐵總產量的比重越來越大。據世界鋼鐵協會統計，2000年世界出口總額占世界鋼總產量的比例達到40.9%，世界鋼產量的2/5被除產鋼國以外的其他地區消費。這壹比例近年來略有下降，因為近年來鋼鐵產量急劇增加的中國主要供應國內需求。
(二)國內鐵礦石進出口貿易情況
近年來，中國鋼鐵工業增長強勁，對鐵礦石的需求不斷增加，國內生產根本無法滿足其消費需求。1990年，中國消耗成品鐵礦石2.36億噸，到2009年，消耗量已經達到10億噸。與之相對應的是，鐵礦石原料的供需缺口逐年擴大。顯然，消費需求已經遠遠超過國內供給能力，短缺必須靠進口來解決。
中國粗鋼生產規模仍在擴大。2009年粗鋼產量達到5.72億噸，同比增長13.7%。在廢雜鋼回收規模有限的情況下，粗鋼產量的增加表明中國對鐵礦石的需求依然旺盛。為了滿足鐵礦石的消費需求，鐵礦石的進口量不斷增加。自2009年2月以來，中國鐵礦石進口量連續11個月保持同比增長態勢。9月進口量首次突破6000萬噸，達到6438萬噸，大幅增長64.3%。後來雖然在65，438+065，438+0月份進口量高位回落，但仍維持在高位。46660.68668686666
圖5中國鐵礦石進口量和進口金額趨勢。
受價格等因素影響，2009年我國原鐵礦石產量為8.8億噸，同比僅增長8.2%，而生鐵產量同比增長15.7%(生鐵約80%的增量由進口鐵礦石滿足)。需要增加成品礦1.1.9萬噸，而國內成品鐵礦石只增加了2400萬噸左右。鐵礦石的過度需求進口增加了鐵礦石價格和海運費的上漲壓力。
中國鐵礦石進口來源的集中度仍然很高。雖然中國有40個鐵礦石進口商，但澳大利亞、巴西、印度和南非仍是中國鐵礦石進口的主要來源(表9)。2009年，澳大利亞占41.7%，巴西占22.6%，印度占17.1%，南非占5.3%。四國合計占中國進口總額的86.8%，而從俄羅斯、烏克蘭和哈薩克斯坦的進口僅占總額的4.5%，從其他國家的進口占總額的4.5%。
表9近年來中國鐵礦石進口的地區分布
受國際市場需求銳減和貿易保護主義擡頭的影響，2009年，我國出口鋼材2459.6萬噸，同比下降58.4%(圖6)，粗鋼凈出口也由2008年的4766萬噸下降到286萬噸，下降4480萬噸。從出口情況來看，四季度有所好轉。2009年中國鋼材出口排名前六位的國家和地區分別是南韓、EU-25、越南、印度、美國和泰國，對它們的出口均較2008年同期大幅下降，降幅達39% ~ 80%。總體來看，中國鋼材出口歐美的比重明顯下降，而出口東南亞的比重有所上升，這說明金融危機形勢下中國鋼材出口地區發生了新的變化。中國鋼材進口(入境)前六位的國家和地區分別是日本、南韓、中國、中國臺灣省、俄國、EU-25和哈薩克。2009年，日本和EU-25國的鋼材進口量分別減少了12.9%和14.0%，而東歐的鋼材進口量大幅增加，俄哈兩國的鋼材進口量同比分別增加。
圖6從1990到2009年中國鋼材進出口變化
五、鐵礦石價格走勢分析
金融危機使礦業資金鏈斷裂，礦產品價格大幅下跌。鐵礦石也不例外。在經歷了2008年下半年的大幅下跌後，2009年上半年其價格壹直在波動。隨後，在經濟復蘇和中國大規模進口的支撐下，鐵礦石價格出現正上漲。自7月份以來，印度的現貨礦石價格壹直高於國內礦石價格。天津港63.5%印度粉礦價格8月初突破800元/噸，隨後出現壹定回調，9月初甚至跌破700元/噸，但自6月10開始穩步回升。65438+2月31，天津港63.5%印度粉礦價格已反彈至900元/噸(圖7)。
圖7 2008年以來天津港63.5%印度粉礦CIF價格走勢。
不及物動詞結論
(壹)世界鐵礦石供需趨勢2009年，鋼鐵行業繼續受到金融危機的影響，全球鋼鐵行業呈現供應略有增加但需求不足的局面。根據美國地質調查局的數據，全球成品鐵礦石產量比2008年增加了654.38+0.8億噸。但除中國外，其他國家產量均有不同程度下降，美國、德國、巴西生鐵產量連續兩年下降。粗鋼產量除亞洲增速低於4%外，其他地區均有不同程度的下降。這些表明，全球鐵礦石市場需求嚴重萎縮。盡管世界經濟衰退，但2009年世界鐵礦石貿易量達到創紀錄的9.55億噸，比上年增長7.4%，這主要是中國需求強勁的結果。結果下半年鐵礦石價格震蕩上漲，2009年底天津港占比63.5%。
印度粉礦價格已反彈至900元/噸。
(二)中國鐵礦石供需趨勢2009年，國內鐵礦石市場變化較大。上半年受金融危機拖累，鋼鐵行業遭受重創，鐵礦石市場低迷。下半年，由於宏觀經濟的改善和鋼鐵需求的擴大，中國鐵礦石產量積極恢復，使得2009年原鐵礦石產量達到8.8億噸，同比增長8.9%，但仍不能滿足煉鋼需求。進口鐵礦石6.28億噸，比上年增長465，438+0.6%，是進口增幅最大的壹年。
(王海軍)