本文核心數據:短視頻行業用戶規模；短視頻行業的市場規模；MCN機構的數量；短視頻廣告收入
工業概況
1，清晰度:短視頻
短視頻，簡稱短視頻，是互聯網內容傳播的壹種方式，壹般是在互聯網新媒體中傳播的5分鐘以內的視頻。短視頻內容融合了技能分享、幽默、時尚潮流、社會熱點、街頭采訪、公益教育、廣告創意、商業定制等主題。因為內容簡短，可以是單獨的片子，也可以是系列的專欄。
短視頻產品可分為綜合類短視頻、聚合類短視頻和工具類短視頻。綜合短視頻壹般指具有社交屬性，視頻拍攝，購物等功能的短視頻平臺。代表產品有Tik Tok和阿奧特快。聚合短視頻專註於特定領域的短視頻平臺，如梨視頻、西瓜視頻等。工具短視頻是指以視頻剪輯功能為主要功能的短視頻平臺，如FaceU、孟建等。
2.產業鏈分析:產業鏈清晰。
中國短視頻行業的產業鏈主要包括上遊內容制作者、中遊內容分發商和下遊用戶終端。上遊內容生產者主要分為三類:UGC(用戶生產內容)、PGC(專業生產內容)、PUGC(網絡名人/明星生產內容)；中遊內容分發商包括短視頻平臺、社交平臺、新聞資訊平臺、電商平臺、垂直平臺、直播平臺和傳統視頻平臺。此外，產業鏈的參與者還包括基礎支持者(如服務器提供商、電信運營商、技術運營商等。)，廣告主和監管部門。
目前，短視頻上遊內容的制作方主要有博納影業、正午陽光、五元文化、大禹網絡、新工作室、常春藤文化、衛龍文化等。短視頻內容分發的參與者很多。移動短視頻app有Tik Tok、Aauto快壹點、騰訊微視、西瓜視頻、好看視頻、梨視頻、微信視頻號、中央視頻等內容分發平臺主要包括微信、QQ、新浪微博、小紅書等社交應用和知乎、今日頭條等資訊平臺。此外，傳統視頻平臺也覆蓋短視頻內容分發，如騰訊視頻、優酷視頻、畢麗畢麗等。短視頻的基礎支持者主要有阿裏雲、騰訊雲、華為雲、百度AI雲、中國聯通、中國移動、中國電信、中國廣電。
行業發展歷程:“兩強”格局形成，行業進入穩定期。
短視頻行業萌芽於2011，還有Aauto快壹點，微視，美拍等。都是早期參與者。後來在智能手機、移動互聯網、4G技術發展的帶動下，行業發展迅速。Tik Tok出生於2016。強大的算法推薦機制精準地為用戶提供了大量優質的短視頻內容，廣告變現規模快速增長。近年來，短視頻行業已經形成了Tik Tok和快的“兩強”競爭格局。由於視頻內容的深化趨勢，微信、微博、小紅書等社交平臺也加入了短視頻功能，進壹步提升了短視頻的滲透率。
行業政策背景:聚焦行業亂象，加強行業監管。
在我國短視頻用戶逐漸增長的背景下，由於準入門檻低、短視頻缺乏自我審查機制，低俗內容大量存在、虛假內容泛濫、內容抄襲等問題逐漸暴露。為此，中國加強了對短視頻行業的監管。
近年來，政府各部門出臺了壹系列政策法規，促進國內短視頻行業及其他相關視頻行業健康有序發展。相關政策法規及其主要內容如下表所示:
上遊內容生產者:三類內容生產者(UGC、PGC和PUGC)。
目前短視頻行業內容生產者有UGC(用戶生產內容)、PGC(專業生產內容)、PUGC(網絡名人/明星生產內容)。
UGC生產者是非專業的普通用戶，這類群體成本低，制作簡單，基本沒有門檻，社交屬性強。UGC生產者的內容生產以表達個性為主，壹般生產時間在15秒以下。代表平臺有Tik Tok、阿auto快消、美拍。
PGC生產者是專業組織。與其他兩家制作方相比，PGC制作方的制作成本更高，專業性和技術要求更高，媒體屬性更強。他們制作2-5分鐘的短視頻，壹般通過海量的優質內容吸引用戶的關註和互動。這些人壹般活躍在西瓜視頻、梨視頻、好看視頻等短視頻平臺。
PUGC制作人是指在某壹領域擁有粉絲基礎或專業知識的KOL。這些制作人成本低，主要靠流量盈利，兼具社交和媒體屬性。壹般這類內容制作者制作視頻的時長在1分鐘左右，主要以故事為視頻的亮點。Aauto Quicker、Tik Tok和Tik Tok火山版是這部分人群首選的短視頻制作平臺。
下遊泛內容平臺:眾多多樣。
截至目前，我國已經形成了各種類型的泛內容平臺，包括社交平臺、資訊平臺、電商平臺、傳統視頻平臺、直播平臺、垂直平臺等。社交平臺包括微博、微信等。代表性的資訊平臺有頭條、網易、騰訊新聞等。電商平臺有淘寶、JD.COM、小紅書；傳統視頻平臺有愛奇藝、騰訊視頻、優酷。
行業發展現狀
1.用戶規模:規模增長穩定，用戶粘性增強。
短視頻長、集中、表現力強，契合了碎片化的觀看習慣，滲透到大眾的日常生活中。同時，短視頻滿足了個性化、視頻化的表達和分享需求，越來越多的用戶拍攝/上傳短視頻。
CNNIC發布的最新數據顯示，從2018到2021，中國短視頻用戶數量持續增長。2020年第壹季度，“宅”的流行使得短視頻用戶規模強勁增長。2020年第壹季度短視頻用戶規模較2019年增長19.29%。2020年，中國短視頻用戶規模已經達到8.73億。截至2021和65438+2月末，中國短視頻用戶規模已達9.34億，較2020年同期增長6080萬，年增長率為6.99%。
短視頻用戶使用率持續提升。2019之後，短視頻的用戶使用率大幅提升，並保持在85%以上。2021年，中國短視頻用戶使用率上升至90.5%。
註:使用率=短視頻用戶規模/網民用戶規模。
同時，用戶使用短視頻的時間更多。中國網絡視聽節目服務協會數據顯示，截至2021年3月，中國短視頻日均使用時長為125分鐘，較2020年6月底增長5分鐘，短視頻用戶粘性持續增強。截至2021，65438+2月，短視頻用戶占總時長的25.7%，超過即時通訊，成為占據人民網時間最長的領域，增長勢頭迅猛。
2.市場規模:行業蓬勃發展，實現超高速增長。
在用戶規模和使用時間不斷增加的同時，國內短視頻平臺也在積極探索更多元化、更深層次的商業變現模式。短視頻行業蓬勃發展，市場規模超高速增長。中國網絡視聽節目服務協會發布的數據顯示，2026年中國短視頻行業市場規模達到291.64億元，同比增長0.07%。
3.MCN事業單位:34000多2021。
根據iiMedia發布的數據，中國MCN市場近年來呈現爆發式增長，2021年中國MCN機構數量達到34000家。隨著網絡直播行業的發展越來越成熟，主播能力和流量運營都需要專業的管理。MCN機構，其主要業務是孵化網絡名人主播，隨著直播行業的繁榮獲得發展機會，屬於在線直播影響下爆發的產業相關領域。
4.產業出海:2021年Tik Tok成為全球訪問量最大的互聯網站。
早在2014，杭州瞿偉科技有限公司開發的Viva Video，上海卓影信息技術有限公司開發的Video Show，就從視頻剪輯工具開始進攻海外市場。2016年底，Aauto quicks開始嘗試國際化，在Aauto quicks推出海外版葵；2017年5月，字節跳動也開始出海，在海外推出了Tik Tok的國際版Tik Tok，主打東南亞、日韓。20165438+10月20165438+10月，字節跳動收購美國短視頻分享平臺Musical.ly，與Tik Tok整合。2018年，字節跳動和阿裏巴巴同時推出了印度本土語言的社交產品Helo和VMate。
2020年4月，Aauto Quicker在海外推出SnackVideo，2020年5月，Zynn在美國推出。2021年8月，Aauto Quicker在海外業務上進行了壹次重大調整:將葵中東、葵拉美、東南亞市場的SnackVideo合並為葵的壹款產品，其形式和頁面設計與國內主站幾乎相同。抖音宣布，截至2021年9月，全球平臺月活躍用戶數達到6543.8+0億。根據Cloudflare的數據，抖音是2021年世界上訪問量最大的互聯網網站，已經超過了谷歌。
5.廣告收入:短視頻行業為主要收入來源，增速有所放緩。
目前中國短視頻行業的收入主要來自廣告收入、電商傭金、直播分成和遊戲。廣告收入分為信息流廣告收入、開屏廣告收入和自助商業開放平臺收入。電商傭金收入分為自有電商和第三方平臺傭金分成。壹般來說，Tik Tok抽2-10%，阿自動快抽5%。直播的壹般比例是30%-50%。
艾瑞數據顯示，2020年，中國短視頻平臺廣告收入增速將降至67%，總規模將達到654.38+0336億元。從需求端來看，短視頻廣告仍是各大廣告主的重點，平臺不斷優化的內容生態持續提升整體用戶量和用戶粘性，成為廣告主營銷增長的沃土。整體來看，頭部平臺繼續探索更多商業化可能性，在廣告形式上逐步打通直播廣告和搜索廣告。據初步核算，2021年中國短視頻行業廣告市場規模超過1800億元。
行業競爭格局
1.區域競爭:MCN院校多位於壹線/新壹線城市，北京規模最大。
自2017以來，中國的MCN行業經歷了爆發式的增長。目前國內MCN產業主要有七大業態，以內容生產運營為基本核心，其他五大業態——營銷業態、電商業態、經紀業態、社區/知識付費業態、IP授權業態為實現延伸，在組合中尋求差異化發展。
近年來，MCN機構在中國遍地開花。數據顯示，2021年，中國MCN機構多分布在壹線/新壹線城市。其中北京占比最大，占比22.3%，其次是廣東和上海，分別占比19.0%和10.5%。整體來看，除了北京具有首都特色外，MCN企業大多分布在中國東部沿海地區，且大多集中在經濟發達的省市。
註:以上數據來自2022年Crowley對MCN機構生活狀況的調查。調查期為2022年1-3個月，總樣本量N=600。
2.企業競爭:競爭格局穩定，平臺派系百花齊放。
短視頻行業作為主流互聯網應用，市場競爭格局相對穩定。抖音短視頻、Aauto更快短視頻行業排名第壹；字節跳動的西瓜視頻、Tik Tok火山版、百度的好看視頻、騰訊的微視處於第二梯隊；愛奇藝隨客、Aauto快壹點極速版、波波視頻、美拍等短視頻app處於第三梯隊。從動態發展來看，第二梯隊的用戶使用情況有明顯提升。
目前中國短視頻行業的競爭派系主要有今日頭條系、騰訊系、Aauto快消系、百度系、新浪系、阿裏系、美圖系、嗶哩嗶哩系、360系、網易系，短視頻平臺派系百花齊放。其中，目前最火的視頻平臺之壹Tik Tok屬於今日頭條體系；Aauto Quicker的短視頻屬於Aauto Quicker。
行業發展前景及趨勢預測
1.發展前景:2027年，短視頻行業市場規模將接近萬億元。
未來，短視頻平臺將進壹步尋求新的突破，比如加入直播、電商等業務。目前，頭部短視頻平臺已經在開發在線直播服務，尋求加深與其他內容創作者的關系，並開發新的功能來加深創作者與用戶的互動。5G普及率的提升，人工智能和大數據技術的發展，將為短視頻平臺提供新的支撐。此外，國家加強對行業的監管，平臺也加強對用戶發布的短視頻內容的審核。綜合來看，短視頻行業發展潛力巨大。
前瞻預測，由於疫情的爆發，短視頻的發展潛力將進壹步挖掘，2021-2023年短視頻行業市場規模將以更快的速度增長，年復合增長率約為35%；2024-2027年市場規模增速將放緩，但仍將保持16%的增速。2027年，短視頻行業市場規模有望達到9624億元。
2.發展趨勢:未來短視頻、社交活動、生活將進壹步融合。
短視頻可以鏈接多個場景，承接更多資源，讓生態環境更加清晰，與多個領域交叉滲透，逐漸演變成壹種互聯網生活方式。2021，短視頻行業開始進入本地生活，付費短劇，圖文種草等領域。未來，短視頻、社交、生活將進壹步融合。同時，短視頻平臺也在積極探索商業化，結合電商發展是最重要的方向。直播電商興起後，短視頻平臺+直播電商成為市場熱點。短視頻行業發展前景被持續看好，成為視頻載體下占據用戶使用時間的重量級產品。拼多多、騰訊等繼續增加短視頻曲目，未來短視頻市場仍有洗牌的可能。
更多對該行業的研究和分析，請參考前瞻產業研究院《中國短視頻行業市場前景預測及投資戰略規劃分析報告》。