故事描述了東漢末年的黃巾農民起義，東漢封建統治集團內部的權力鬥爭，以及劉備、關羽、張飛早期的政治軍事活動。此外，本卷還講述了董卓篡權的故事。
第二集董卓之死繪畫:崔改編:總頁數:126
董卓挾持漢獻帝，獨攬大權，罔顧人命，無惡不作，激起朝廷內外的反對。曹操謀刺董卓未果。他逃出洛陽後，和袁紹壹起討伐董卓。在這場鬥爭中，關郁文灑華雄；劉備，關羽，張飛，三英大戰呂布，威震諸侯，第壹功臣董卓，遷都洛陽長安。之後司徒王允巧妙設下連環計殺死董卓，除了害了天下，別無他法。
第三集第壹畫剪發:邵夢龍改編:王永祥總頁數:142
董卓被罰後，其部將李、郭汜進兵長安，掌控朝政。不久，李與郭再次發生沖突，雙方爭鬥不休，漢獻帝被迫逃往洛陽。曹操舉詔平定李傕叛亂，乘機挾持狄鹹，遷都許昌，自任丞相。此後，曹操利用呂布、劉備、袁術之間的矛盾逐漸擴大勢力，在下邳活捉呂布，為稱霸中原打下了堅實的基礎。
第四集古城聚義圖:許改編:總頁數:126
曹操殺了呂布，把劉備帶回許都，和他在壹起。漢獻帝命國舅董成聯絡劉備、馬騰等人謀害曹操，屢遭失敗。關羽陷入重圍，被迫向曹操投降。後來關羽查出了劉備的下落，騎馬千裏去找他，壹路過了五關，殺了六個將軍，終於在古城遇到了劉備和張飛。
第五集贏官渡繪畫:胡明君改編:王永祥總頁數:94
為了稱霸中原，袁紹在官渡與曹操作戰。當時袁紹兵豐衣足食，寡不敵眾，而曹操處於劣勢。但由於袁紹的偏執和固執，導致將領不和，軍心渙散。而曹操卻能向賢下士敬禮，集思廣益，充分利用袁紹集團內部的矛盾，處處爭取主動，最終取得官渡決戰的勝利，創造了以弱勝強的光輝典範。
第六集:諸葛繪三求:王培博、梁、葉奇勝改編:臺詞總頁數190。
劉備大敗，投奔荊州的劉表再次受到懷疑。多虧了司馬徽的指導，他意識到他必須招募人才來與其他人競爭。劉備先是由徐庶輔佐，然後徐庶推薦諸葛。劉備三顧茅廬，諸葛亮在隆中對決策，為實現大業作出了正確的戰略決策。故事生動地展現了劉備思的高瞻遠矚和諸葛亮高瞻遠矚的政治軍事才能。
第七集魏震昌半坡繪畫:崔改編:總頁數:158
劉備三顧茅廬後，諸葛亮出山協助劉備圖謀天下。當時劉備寡不敵眾，勢單力薄。在曹操大軍四面楚歌的關鍵時刻，諸葛亮表現出了傑出的軍事才能。他在王波和新野兩次戰役中用火打敗了曹駿，然後配合劉備安全撤到江夏。在撤退中，趙雲壹個人立下了汗馬功勞。此後，諸葛亮奉命派遣使者到吳棟，促進吳蜀聯盟，共同對抗曹。
第八集連五抗曹繪畫:範偉民改編:趙剛總頁數:166
曹操兵南下，劉備和孫權面對強敵，都有聯合的願望。諸葛亮壹到，就以儒論道，批駁投降派的謬論，堅定了孫權聯合抗曹的決心。心胸狹隘的周瑜多次試圖加害諸葛亮，但不得不承認失敗。諸葛亮以非凡的勇氣和才能，最終促成了吳蜀聯盟，而不是協調周瑜制定火攻曹駿的作戰計劃。
第九集赤壁之戰繪畫:俞君之改編:張武之總頁數:142
諸葛亮和魯肅促成了吳蜀聯盟，周瑜開始謀劃與曹操決戰。他派龐統去見曹曹西安，派黃蓋去投降，並放火燒曹曹西安。萬事俱備，缺東風，怒發沖冠的周瑜病重。就在這個關鍵時刻，諸葛梁靜意外借東風，周瑜病重。戰鬥按計劃順利進行。赤壁之戰，被吳蜀聯軍殺死的曹操，棄盔棄頭，險些喪命。
第10集三余繪畫:王崇貴改編:陳策賢總頁數:124
摘要:赤壁之戰的故事發生後，周瑜壹心要拿下南郡、荊州、襄陽。於是，在圍繞荊州“借”與“還”的壹系列鬥爭中，周瑜機關算盡，孔明節節勝利；怒發沖冠的周瑜三次復發，最後死於憤怒。這張專輯用生動的故事情節描繪了周瑜和孔明兩個截然不同的形象。
第65438集+01渭水之戰繪畫:趙仁年毛改編:杜總頁數:118。
周瑜死後，吳和蜀繼續友好相處。曹操殺了西涼太守馬騰，引發了馬超與韓遂的渭河之戰。曹操屢戰屢敗。但他並沒有氣餒，而是用巧妙的伎倆離間了馬超和韓遂，最終反敗為勝。此外，這張專輯還介紹了龐統擔任縣令和劉備準備取西川的故事。
第12集平定淅川繪畫:毛改編:劉總頁數:118
漢寧太守張魯怕曹操攻漢中，決定奪取劉璋的地盤西川，自立為王。劉璋無能，不聽勸阻，請求劉備出兵相助。劉備乘機領兵入川，活捉並殺死張任，說服馬超，逼迫劉璋投降。西川的平定大大加強了劉備的實力。
第13集智取漢中繪畫:範宇民改編:趙剛總頁數:158
劉備攻占淅川後，孫權多次索要荊州，關羽獨自赴會，對吳棟打擊很大。曹操攻下張魯平定漢中，諸葛亮深謀遠慮，運籌帷幄，張飛直取瓦口關，黃仲基取天兵天將，蜀軍在漢水擊敗曹操，劉備稱王漢中，實力大大增強。
第14集敗麥城繪畫:任伯宏改編葉雄:趙剛總頁數:118
劉備在漢中稱王後，曹操與孫權相約攻打劉備。關羽保衛了荊州，打敗了曹駿，活捉了曹禺和龐德，壹舉成名。在勝利面前，關羽驕橫自大。他違背了諸葛亮“東與孫權講和，北拒曹操”的正確方針，兩面樹敵，最後丟掉了荊州。我被抓了，然後自殺了。荊州失陷給劉備帶來了政治、軍事、外交等壹系列嚴重困難。
第15集:火燒營作畫:君智君安趙剛改編:150
關羽違反了諸葛亮聯合吳抗曹的政策，失去了荊州，被所殺。後來張飛因醉酒挨打，遇刺身亡。急於復仇的劉備不聽諸葛亮的勸阻，起兵攻打吳。因為屢戰屢勝，以輕敵為榮，導致軍事指揮失誤；孫權利用後起之秀魯迅，早等苦幹，巧妙用火，最終以弱勝強。劉備戰敗後在白帝城病逝，劉玉鑫禪繼位。
第16集孟獲繪畫:崔改編:總頁數:158。
吳與蜀彜陵之戰後，劉備病死。諸葛亮協助後主劉禪休養生息，發展生產，準備北上入主中原。但此時此刻。南蠻王孟獲造反，成了後顧之憂。諸葛亮親自帶兵南下，歷盡艱辛，深入敵後。他采取綏靖政策，以感化為主，用兵為輔，最終使孟獲停止造反。這次南征對穩定後院，保障北伐起到了重要作用。
第17集誤街亭繪畫:達人鄒改編:鄒宏根總頁數:158
諸葛亮平定了南方的叛亂後，開始出兵北方攻打魏。戰爭壹開始，蜀兵勢如破竹，連敗魏軍。諸葛亮還收了名將姜維，把司徒王朗罵了個半死。但後來因為重用了只懂兵法不會打仗的馬謖，街亭失陷，之前的功績都白費了。街亭之戰後，諸葛亮巧妙地用空城計嚇退了司馬懿。淚斬馬謖，以上表請自罰。
第18集專題畫:錢改編:朱總頁數:158
諸葛亮誤打誤撞丟了街亭，在損失了兵力之後，積蓄力量，再次北上攻打魏。在幾次大的戰役中，蜀軍大敗魏軍，激怒曹真，射死張合，差點把司馬懿滅掉，殺了他父子。多年征戰，諸葛亮鞠躬盡瘁，積勞成疾。可惜死在五丈原。臨終之際，他還做了壹個巧妙的計劃，安排蜀軍嚇退司馬懿，斬首叛軍魏延。蜀軍退回成都。
第19集姜維伐魏畫:梁改編:馮坤總頁數:150諸葛亮出祁山，死於五丈原。姜維率領蜀軍數次北伐魏，與魏國名將鄧艾英勇作戰，但壹次又壹次失敗。後蜀統治者劉禪無能，貪圖享樂，信任宦官黃皓，這給姜維的戰鬥設置了許多障礙。鄧艾潛入陰平，奇兵逼近成都，迫使劉禪投降。
第20集三國畫歸晉:鄧邦康瑞洪傑鴻儒孫新元改編總頁數:142
魏偷偷把鄧艾帶到陰平，占領成都，但很容易就投降了。姜維策動魏將軍鐘會謀反，失敗後被殺。晉王司馬昭死後，其子司馬燕迫使魏王曹桓讓位，建立了西晉政權。吳主孫皓暴虐無情，最終淪為階下囚。從東漢皇帝鐘平元年(公元184年)到西晉皇帝太康元年(公元280年)，延續近百年的魏蜀吳三國鼎立局面宣告結束，中國封建社會進入西晉統治時期。