趙飾演的藍胭脂，是壹個進步的上海女青年，無意間卷入了混亂的戰爭。日本間諜龍二和日本女間諜走上街頭時，由於救國會的介入，女間諜把胭脂盒裏的資料換成了藍胭脂的胭脂盒。但是由於好姐妹馮曼娜的父親馮子雄的叛變，導致信息無法及時發出，釀成大錯，也是因為這件事，藍胭脂走上了做特工的道路。
但姐妹倆都與中共特務、南京軍委工作人員周結下了不解之緣，周以馮子雄在國民黨內埋下的陰影周漢光為幌子進入日軍獲取情報。在周出現之前，馮曼娜壹直在用書信的方式和影子做愛，但馮曼娜不知道的是，她的父親也是用信封上的郵票來傳遞信息，影子和馮曼娜也曾表達過彼此的愛意，所以當周出現的時候，馮曼娜迷失了自己。
因為馮子雄造反，救國會的人去抓馮子雄的時候遭到了馮子雄和他手下的抵抗，造成了馮子雄的死亡。因為馮子雄的死，兩姐妹反目成仇，好姐妹馮曼娜都踏上了自己的間諜之路，記憶力超群的藍胭脂憑借自己的才華為她的組織獲取了大量情報。為了大局，在組織的幫助下，藍胭脂也深入到了敵人的內部。在與周合作“投誠”之前，藍胭脂就認定是周的壹個可靠對象。他們在特戰指揮部互相幫助，化解了很多危機。最終，藍胭脂被自己的組織拖入了壹場瘋狂的計劃。這個計劃犧牲了整個上海站來救她。然而，在實施這壹計劃的過程中，胭脂經歷了許多戰鬥。起初，我心中的信念動搖了。在此期間，藍胭脂得到了《* * *》制片人周的指導和鼓勵，繼續戰鬥。在艱苦卓絕的鬥爭中，胭脂逐漸成長，成為壹名真正的戰士，不斷取得勝利，最終完成任務。在這個任務的過程中，藍胭脂也對中國* * *制作黨有了壹定的了解，被她的內心所感動，也讓藍胭脂最終成為了壹名合格的黨員。