1、三打白骨精
唐僧師徒四人為取真經，行至白虎嶺前。在白虎嶺內，住著壹個屍魔白骨精。為了吃唐僧肉，先後變幻為村姑、婦人，全被孫悟空識破，白骨精害怕，變作壹陣風逃走，孫悟空把村姑、婦人的假身統統都打死。
但唐僧卻不辨人妖，反而責怪孫悟空恣意行兇，連傷母女兩命，違反戒律。第三次白骨精又變成白發老公公又被孫悟空識破打死。唐僧寫下貶書，將孫悟空趕回了花果山。
2、官封弼馬溫
龍王、閻王上玉帝處告狀，玉帝派太白金星下界招撫猴王，請他上天作官。悟空欣然前往，在武曲星君的捉弄下，玉帝封他做了弼馬溫。當悟空明白了自己不過是個馬夫後，大怒之下回轉花果山，扯起大旗，自稱齊天大聖。
3、大鬧天宮
悟空與二郎各顯神通，大戰不休，不分勝負。太上老君從空拋下金剛套，將悟空打倒。玉帝命天兵將悟空押上斬妖臺，刀砍斧剁，雷打火燒，卻絲毫無損。
群仙獻策，太上老君將悟空帶回兜率宮，投入八卦爐中，用三味真火燒煉，不料過了四十九日，猴王依舊活潑亂跳地蹦出丹爐，煉就壹雙火眼金睛。他盛怒之下打上靈霄寶殿。
4、困囚五行山
玉帝請來西天的如來佛祖，如來與悟空鬥法，悟空翻不出如來掌心。如來將五指化作“五行山”，將悟空壓在五行山下。天宮舉行安天大會，歡慶收服妖猴，天下太平。五行山下，猴王孤寂冷清，歷經雨雪風霜。
5、三借芭蕉扇
唐僧師徒西天取經，火焰山是必經之路，火焰山火大且不是壹般的火，唯獨芭蕉扇可以扇滅。芭蕉扇是鐵扇公主的寶物。孫悟空第壹次向鐵扇公主借扇，鐵扇公主壹扇子扇飛了孫悟空，孫悟空變成小蟲進入鐵扇公主的肚子折騰，鐵扇公主給了壹把假扇。
孫悟空變成牛魔王騙走真扇，牛魔王變成豬八戒騙回真扇；孫悟空大戰牛魔王，最終孫悟空勝鐵扇公主交出芭蕉扇，孫悟空扇滅火焰山，唐僧師徒繼續向西趕路。