聶耳是音樂天才，鋼琴彈得很好，但無濟於事。無奈之下他成了壹個歌舞班的鋼琴師。
聶耳在昆明的同學鄭雷典來看他，鼓勵他加入群眾鬥爭的行列，讓他的生命閃耀著雷電。從此，聶耳的生活註入了新的內容。他堅持自學，嚴格要求自己。
在16省壹次上海工人救濟水災難民的募捐演出晚會上，聶耳認識了該黨的地下工作者蘇平，蘇平向他介紹了“上海反帝聯盟”的工作。
1931年，日本帝國主義占領東北沈陽，次年發動了侵略上海的“十壹·二八事變”。十九路軍英勇抵抗，贏得了上海人民的支持。聶耳鼓勵歌舞團在閘北進行慰問演出，但抗敵戰士對他們表演的《桃花江》等歌舞節目十分反感。心虛的聶耳唱《馬賽曲》，上前線的藝人感嘆，要是有中國自己的《馬賽曲》就好了。聶耳把這件事記在心裏。感受到深重的民族災難和黃色歌舞團的沒落，聶耳毅然離開，緊握著音樂武器，走上了革命道路。又是壹年秋天，聶耳在北平參加文藝界的聯合演出。演出中途，活動被反動派禁止了。
聶耳帶頭唱起《國際歌》，人群齊聲響應，用手臂拉起人墻掩護演員安全離開。
不久，聶耳和蘇平將被調回上海工作。他們登上萬裏長城，環顧四周。山色白雲火，東北淪陷，華北危在旦夕。他們慷慨悲歌的感情在胸中燃燒。
聶耳的心匯成了“把我們的血肉築成我們的新長城”的莊嚴旋律。回到上海，聶耳冒著生命危險，開始了音樂創作活動。他來到碼頭工人，體驗生活，在《長江風暴》中創作了組曲，演了老王，受到工人們的歡迎。
不久，聶耳加入了中國* * *生產黨，成為壹名無產階級先鋒隊的戰士。
他創作的《路》、《拓荒者》、《新女性》、《畢業歌》、《賣報》、《長城裏的村姑》等歌曲，沈重打擊了反動派，成為人民的有力戰鬥武器。黨決定送聶耳去蘇聯深造。臨行前，他滿懷激情地為田漢的詞譜曲，創作了《義勇軍進行曲》，成為抵抗侵略、爭取自由的號角和武器，激勵和鼓舞著中國人民奮勇前進。