2.調查和研究客戶面臨的風險，並提供風險評估報告；
3.根據客戶面臨的風險制定風險管理方案，核心是保險方案；
4.協助或代表客戶進行保險采購，選擇合適的保險公司和保險方案；
5.協助客戶辦理保險和支付手續；
6.審核保險協議、保險合同、保險單等技術文件；
7.對客戶的保險相關人員進行保險培訓，告知其保險計劃的內容、被保險人的義務、保險案件的報案方式、保險公司和經紀公司的聯系方式等重要保險事項；
8.保險事故發生後，協助客戶報案，收集報案材料，勘查現場，代表客戶與保險公司交涉；
9、日常聯絡、定期提交保險服務等工作。
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