第二，進行知識營銷。隨著高科技手段在金融產品中的廣泛應用，客戶越來越困惑，不知道如何使用這些產品。因此，金融企業在努力開發新的知識含量高的金融產品和服務的同時，也必須引導客戶使用它們。這就要求金融企業采用知識營銷，通過提供知識服務來加強與客戶的知識交流，讓客戶了解和知道如何使用金融產品以及使用所帶來的便利，從而使客戶成為自己企業的忠實客戶。
第三，加強網絡營銷。網絡技術的發展對金融企業的傳統經營方式提出了挑戰。尤其是在銀行業務方面，與傳統銀行相比，網上銀行優勢明顯，可以為客戶提供更加方便快捷的服務。它打破了時間和空間的界限，提供24小時服務，不受地理位置的限制。因此，我們必須加強網絡營銷，建立自己的品牌，贏得更多的客戶。