本文的核心數據:航空貨運貨郵量、貨郵周轉量、機場貨郵吞吐量、定期裝載率等。
工業概況
1，定義
航空貨運又稱航空貨運，是指用飛機將貨物從出發地運輸到目的地。它具有運輸速度快、破損率低、安全性好、空間跨度大等特點，是現代物流的重要組成部分。
2.產業鏈分析:航空運輸是核心環節。
航空貨運產業鏈的上遊包括貨代、地面物流和機場運營，中遊是航空運輸的核心環節，下遊包括機場運營和地面物流。
貨運代理企業作為收貨人的代理人、發貨人的代理人或獨立經營人，根據客戶的要求或指示，從事貨物保管、報關、驗收、付款等與運輸合同有關的活動。以中外運、國貿物流為代表。地面物流是指從交貨地或收貨地到機場的運輸。承運公司有順豐控股等快遞物流公司，也有交運股份等專業貨運公司。機場運營是指貨物到達機場後的倉儲和運輸，大部分由機場完成。代表企業有白雲機場、深圳機場、首都機場。中遊航空運輸是航空貨運的核心環節，參與方多為有航空業務的航空公司或物流企業，如國航、南航、東航、順豐控股、YTO快遞等。
行業發展歷程:專業發展階段。
中國航空貨運的發展可以分為四個階段。2002年以前，中國航空貨運的發展還沒有起步。各大航空公司以客運為主，民航貨運周轉量不足50億噸公裏。2002-2007年，中國航空貨運進入規模化發展階段，東航集團、中航集團、南航集團三大航空集團重組。航空公司推進“客貨並舉”戰略，紛紛成立專業化的貨運公司或貨運部門。2007-2012年，航空快遞的出現使得航空貨運行業競爭加劇，航空貨運與航空快遞並駕齊驅，並實行“快遞壹體化”，航空貨運管理更加精細化，延伸服務鏈條，註重服務時效，整合地空資源。自2012起，我國航空貨運業進入專業化發展階段。隨著跨境電子商務的快速發展，航空貨運需求不斷增加，行業垂直整合加速。它已經開始關註用戶體驗的零售化、及時性、便利性和貿易便利化的標準化和競爭力等關鍵成功因素。
行業政策背景:長期受到國家政策的大力支持。
航空貨運作為現代物流業的重要組成部分，長期以來受到國家政策的大力支持。
2018年，民航局發布《民航局關於促進航空物流業發展的指導意見》，提出到2025年，形成壹批具有較強國際競爭力的航空物流企業，航空多式聯運運行順暢，現代航空物流服務體系基本建立。2020年以來，《關於促進航空貨運設施發展的意見》、《國家綜合立體交通網絡規劃綱要》、《國家物流樞紐網絡建設實施方案(2021-2025)》等政策的出臺，進壹步為我國航空貨運業的發展提供了有力支撐。中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標
行業發展狀況:從疫情影響中恢復。
1，貨物和郵件流量
隨著中國民航業的發展，特別是民航貨運的進步，中國民航貨郵運輸量不斷提高。2015年至2019年，中國民航貨郵運輸量逐年增長，但總體增速呈下降趨勢。2020年，受疫情影響，中國民航貨郵運輸量676.6萬噸，同比下降10.2%。2021，1-10年10月，全行業* * *完成貨郵運輸606萬噸，同比增長12.3%。
2、貨物和郵件周轉量
國家統計局數據顯示，2015年至2019年，中國民航貨郵整體營業額呈上升趨勢，但增速放緩。2020年，受新冠肺炎疫情影響，民航貨郵周轉量降至2401.8億噸公裏，同比下降8.7%。2021以來，隨著疫情的逐步好轉，我國民航貨郵周轉量開始回升，6月+0-6月* *達到228.8億噸公裏，同比增長19.5%。
3.機場貨物和郵件吞吐量
2015至2019年，我國民用運輸機場貨郵吞吐量逐年增長。2020年全國民用運輸機場貨郵吞吐量16074900噸，比2019年下降6.0%。2021，1-10月，我國民用運輸機場貨郵吞吐量達到14767萬噸，同比增長15.4%。
4.正常班次的運載率
從2010到2019，中國民航值班客座率始終保持在70%以上，2020年受疫情影響降至66.5%，2021-10升至67.3%。預計隨著疫情的好轉，中國的航空貨運運行將得到改善。
行業競爭格局
1.區域競爭:東部地區發展良好。
航空貨運的發展與區域經濟的發展高度相關，因此行業多位於東部經濟發達地區，以北上廣深等壹線城市和核心省會城市為中心，形成區域集中。
從上市公司的區域分布來看，我國航空貨運企業多分布在東南沿海交通便利的地區，上海和廣東上市公司數量最多，經濟優勢較好；北京作為中國的首都和重要的交通樞紐，也有很多上市公司。中西部地區航空貨運業發展明顯落後，上市公司少。
從民航運輸機場貨郵吞吐量來看，我國航空貨運業務大部分在東部地區開展。2020年，東部地區民航運輸機場貨郵吞吐量為1168410000噸，占全國總量的73%，西部、中部、東北地區分別占16%、8%、3%。
2.企業競爭:國有航空公司規模領先。
按照營業收入，我國航空貨運企業可分為三個梯隊:第壹梯隊是2020年營業收入超過500億元的企業，包括南航、國航、中外運、順豐控股等。，都是國有航空公司，各領域龍頭企業；第二梯隊是2020年營業收入100-5000億元的企業，包括YTO快遞、華貿物流、吉祥航空、東航物流。第三梯隊是2020年營業收入在6543.8+000億元以下的企業，如春秋航空、華夏航空、白雲機場、上海機場等。民營航空公司業務規模較小，大部分屬於第三梯隊。
航空貨運企業的業務布局也差不多。中國國航、南航、東航三家大型國有控股航空公司的國際貨運業務占比較高，其中南航的貨運業務最大。除了航空公司，物流公司順豐控股、YTO快遞和中國東方航空也有廣泛的航空貨運業務。其中，東航物流借助天合聯盟網絡，依托東航700多架客機腹艙和中貨航10多架全貨機，構建了覆蓋全國、覆蓋全球的航線網絡，在同類物流企業中極具競爭力。
行業發展前景及趨勢預測
1.發展趨勢:向產業鏈上下遊延伸，信息化發展趨勢加快，與快遞行業融合。
近年來，我國航空貨運業呈現出向產業鏈上下遊延伸、發展信息化、與快遞業融合的趨勢。
航空貨運的核心運輸環節壹直處於產業價值鏈的低端，對上下遊的議價能力差，整體利潤低。三大航每噸公裏貨運的收入不到2.5元，遠不及產業鏈其他環節和快遞行業。近年來，各大航空貨運企業都在不斷尋找轉型路徑，向產業鏈上下遊延伸，通過投資並購進入快遞物流業是打破局面的最重要方向。
此外，國外機場充分利用條形碼技術、數據庫技術、電子訂購系統、電子數據交換、企業資源計劃等信息技術，不斷完善航空物流信息系統。加快信息技術發展，充分利用物聯網技術也是中國航空貨運業國際化發展的必由之路，不僅可以逐步解決中國航空貨運的信息孤島現象，還可以實現與現代商業模式的融合。
2.發展前景:疫情平息後發展前景向好。
中國民航局數據顯示，疫情爆發前，2015年至2019年，中國民航貨郵運輸量年均復合增長率為4.76%。2020年中國民航貨郵運輸量將受到疫情影響，但國內疫情自2021起基本得到控制，中國航空貨運業將很快恢復到疫情前水平。隨著相關政策的逐步落實和國內航空貨運基礎設施建設的逐步完善，航空運輸市場將迎來快速增長期。據預測，我國民航貨郵運輸量增速將超過疫情前水平，預計2027年將達到12萬噸左右。
以上數據參考前瞻產業研究院《中國航空貨運行業發展前景及投資預測分析報告》。