壹是德國吞並捷克斯洛伐克，英法覺得形勢不對
1933年，希特勒成為德國總理，納粹黨開始控制德國政局。然後德國開始了壹系列的軍事擴張和準備，這讓英法深感不安。雖然這兩個國家在壹戰中是戰勝國，但他們被削弱了，根本不想開戰。英法只是譴責德國收復萊茵河非軍事區、吞並奧地利的行為，根本沒有采取任何實質性措施。德國把下壹個目標定在了捷克斯洛伐克，該國擁有的斯柯達兵工廠在全球僅次於克虜伯。德國要求割讓捷克的蘇臺德區，捷克立即反對。德國以戰爭相威脅，英法害怕戰爭。在沒有捷克代表參與的情況下，英法德意簽署協議，正式將蘇臺德區割讓給德國。作為回報，希特勒對天發誓:“不再占領歐洲的任何領土。英國首相張伯倫帶著這封保證書驕傲地回到英國，認為自己給歐洲帶來了壹個世紀的和平。
但和平只維持了5個月，5個月後，希特勒全面入侵捷克。這時候波蘭的作用只能用無恥來形容，波蘭配合德國進攻捷克斯洛伐克。捷克斯洛伐克總統說服了波蘭領導人，兩國關系冷若冰霜。但是波蘭沒有動搖。20多萬軍隊入侵捷克斯洛伐克。作為戰爭的回報，德國把捷克斯洛伐克東部的領土給了波蘭。捷克斯洛伐克的軍工產量是英國的兩倍，德國吞並捷克斯洛伐克大大增強了實力。英法為了自身安全不得不尋找盟友，而太弱的國家根本幫不上忙。最終，他們選擇了他們的宿敵蘇聯。此時的蘇聯也想聯合英法對抗日益逼近的德國。然而，雙方都別有用心，這次談判並不順利。
第二，靠近德國或者靠近蘇聯成為波蘭最後的選擇。
1939年6月，英法正式開始與蘇聯談判。蘇聯說，如果德國進攻西歐，可以派300萬軍隊進攻德國。英法說，德國進攻蘇聯，英國可以出動6萬軍隊，法國可以出動40萬軍隊進攻德國。蘇聯代表伏羅希洛夫很惱火，認為雙方的價格已經不在壹個檔次上了。但他根本不知道英國的職業軍隊制度導致英國出兵過多。法國雖然答應出動40萬人，但不願意為蘇軍打仗。除了出兵的問題，還有壹個問題是不能回避的，那就是波蘭。蘇聯與德國不接壤，中間隔著壹個波蘭。蘇聯讓英法去問波蘭是否允許蘇聯軍隊通過波蘭領土，這是三國達成同盟最重要的事情。
波蘭與俄羅斯有200多年的世仇，對俄羅斯恨之入骨。面對英法的詢問，波蘭的回答頗有哲理。波蘭的回答是:“如果我們靠近德國，我們將失去自由。靠近蘇聯，我們會失去靈魂。波蘭的態度是絕不讓壹個蘇聯士兵進入波蘭領土，允許蘇聯軍隊進入波蘭。這是三國談判的底線。如今由於波蘭的強烈反對，三國談判自然不歡而散。希特勒得知三國談判失敗後，非常高興。他最擔心的是三國已經結盟，很可能使德國重蹈壹戰覆轍，現在三國談判失敗，德國可以拉攏蘇聯，從而保證自己東線的安全。1939年8月，德國和蘇聯開始秘密談判，最終達成了臭名昭著的蘇德互不侵犯條約。
第三，兩國瓜分歐洲，英法被迫開戰。
根據條約，當德國進攻西歐國家時，蘇聯保持中立。蘇聯向北歐擴張勢力時，德國沒有幹涉。至於兩國之間的波蘭，德國和蘇聯決定第三次瓜分波蘭。德國和蘇聯於8月23日簽署了該條約。壹周後，希特勒派出1.5萬余兵力進攻波蘭，蘇聯也派出11萬余兵力配合德國。波蘭再壞，也是英法名義上的盟友，英法也要對德宣戰。波蘭宣布投降後，德國開始席卷西歐各國，荷蘭、比利時、法國相繼戰敗。就像德國進攻西歐壹樣，蘇聯也開始進攻芬蘭、愛沙尼亞、立陶宛、羅馬尼亞等國。當時在西方人眼裏，蘇聯和德國沒什麽區別，成了壹丘之貉。法國戰敗投降後，整個西歐只剩下英國，現在改變世界命運的關鍵在大洋彼岸的美國。