首先是行政區域的變化。
魏將遼東郡沿遼河壹分為二:遼河以東改稱遼東州，治所仍為襄平(今遼寧省遼陽市)；昌黎縣(今錦州市義縣)是在遼河西部新建立的。鮮卑主要在昌黎地區放牧，慕容部隸屬昌黎郡。故稱幽州昌黎縣慕容部。
第二是組織的變化。
遊牧民族聚居在遼河兩岸，勢力逐漸壯大；為了加強在東北的統治，魏恢復了外事單位——滬東驛隊長，又稱東夷隊長。為什麽說恢復？因為公孫政權有個護東夷的隊長，後來被撤銷了。
東征之後，朝廷發現讓壹個校尉負責民族事務已經不合時宜了。東北的少數民族需要壹個專門的組織來協調，於是魏帝國在東夷重新設了壹個校尉。
東夷的壹個隊長管理少數民族，職責包括:接受各民族的貢獻，授予部落首領頭銜，批準相互的市場交易，保護牧民，打擊叛亂勢力。東夷隊長作為聯系邊疆民族的窗口，既是壹個行政機關，也是壹個重要的軍事機構。東夷壹校尉有兵權，從名字就能看出來。
東夷校尉是東北的軍事長官，軍銜(工資)相當於並州中郎將、幽州校尉、涼州校尉，但軍銜低於中郎將。東夷壹校尉用武力威懾邊疆蠻夷，謀求不戰而屈人之兵。當然，並不是所有人都願意講道理。胡蘿蔔加大棒，講道理不行的時候，就得動武。
因為職責所在，東夷的壹個校尉，是慕容以後打交道的主要對象。東夷的壹個上尉駐紮在湘平，重點是東北的三個古民族——東胡、蘇申、歡喜。老狼簡要地談了他們的情況。
東胡雖有少量農業，但東胡仍是遊牧民族。自戰敗後，東胡分為烏桓和鮮卑。
兩地風俗相近，語言相同。東胡住無常，帳蓬東開。婦女在皮革上刺繡，編織毛織品。男人冶煉銅和鐵，懂得艾灸，會釀酒，會做馬鞍和弓箭。鮮卑的牛角弓以張力大，精準度高著稱。
烏桓敬母而鄙夷長輩，尤其崇拜戰死者。死後，烏桓、鮮卑葬於棺中；他們在葬禮上哭泣，下葬時又唱又跳。東胡和商朝壹樣，有狗殉道的習俗。烏桓和鮮卑不懂詩書，也不避人情往來。比如兒子和後媽結婚，弟弟和寡居的嫂子搞曖昧。這些壞習慣和中原地區的很不壹樣。
烏桓南下進入塞內加爾，鮮卑人占領大漠。烏桓被曹操擊敗，最終全軍覆沒；相反，鮮卑卻欣欣向榮。魏晉時期，鮮卑分為三部:東部以慕容、宇文、段為主；中間是從大興安嶺到大漠的拓跋；西邊是遊蕩在河西的禿毛、吐谷渾、赤甫部落。
東夷的壹個校尉管理著東部的鮮卑，經常與慕容、宇文等部落談判。
之後鮮卑、柔然、契丹、史維、蒙古等民族都可以追溯到東胡。
蘇神蘇神擅長狩獵和捕魚，也有壹些畜牧業。他們生活在長白山至黑龍江下遊。
雖然遠離中國，但蘇神與中華文明的接觸由來已久。竹書編年史告訴我們，早在舜和禹的時候，就向中原進貢。
“胡”的發音是樺樹，盛產於中國東北。樺樹枝條堅硬挺拔，是制作箭桿的理想原料。蘇神人甚至用壹種淺黑色的石頭來磨箭做石碑。直到清朝，樺樹箭還是寧古塔將軍和黑龍江將軍向朝廷進貢的。連孔子都懂得慎之又慎，弓箭。
《國語》講壹只飛鷹落在陳的院子裏，上面插著壹支樺樹箭。陳非常驚訝，問孔子。孔子說，鷹來自遙遠的北方，留在它身上的是蘇神人的箭桿。
蘇申生活在森林和湖泊之間，靠打獵和捕魚為生。食物匱乏時，謹小慎微的人也會搭船，上河搶劫。上遊的窩居人看到河裏的木船，都嚇得躲到山裏去了。在冬天河流結冰之前，沃居人不敢回到他們的村莊。東夷壹校尉發兵調時，蘇神人早已不知去向。
蘇神的後裔有婁、布吉、匈奴、女真、滿族。
又稱穢物或穢人，分布於松嫩平原至朝鮮半島北部。
如前所述，譚抓了壹些部落的人去釣魚——他們是汙穢的人。除了漁獵，還有中等規模的農業發展；我習慣定居，所以人口最多。
伏雨是這本書的主體。秦漢時期，扶余人在虞城(今吉林省吉林市龍潭山至東團山)創建。扶余是奴隸制國家，有約定的法律。這些法律非常嚴格:盜竊按贓物的12倍賠償；通奸和嫉妒是死罪；殺人不僅賠命還沒收財產；陰謀者被燒死在火刑柱上，然後被斬首。
每當有軍事大事，扶余人都要殺牛祭天，然後根據蹄子的狀態做出選擇。扶余人喜歡穿白袖，逼活人下葬，靜默期長達五個月。富裕盛產良馬水貂，珍珠大如棗。
扶余的支系是高句麗和百濟格薩，兩者同屬壹個氏族，語言和習俗相似。
蝸居是彜族和的混血兒。雖然每個人都有民族血統，但習慣卻大相徑庭。《三國誌》說扶余粗大，細致大方；臥居人心胸開闊，淳樸堅韌；高句麗人很兇，喜歡搶劫。
查閱史料，扶余基本上與中原保持著穩定的關系。而高句麗則表現出好戰的脾氣，經常派兵侵占邊境郡縣。所以高句麗是東夷隊長重點打擊的對象。
幾百年後，高句麗吞並扶余，卻和百濟壹樣，被唐軍所滅，從此人從史書中消失。順便說壹下，唐平白的國家紀念碑仍然矗立在韓國忠清南道富裕市的丁琳寺。
魏晉時期，遼東地區產生和發展了東胡、宿神、桓等民族。它們盤根錯節，枝繁葉茂，各有各的精彩。鮮卑是我們的主角，過於謹慎可以忽略。扶余和高句麗會來客串幾場。
由於東夷壹個隊長的調解，三大族群暫時沒有發生大的沖突。因此，我們慕容家族過著平靜的遊牧生活。