移動用戶:中國電信突破3億。
從三大電信運營商披露的2018年用戶數來看，移動業務用戶總數達到154萬戶，移動用戶增長120萬戶(同比增長301%)，用戶增長超出市場預期。其中，中國移動移動用戶數為9.25億，超過中國電信和中國聯通移動用戶數之和，牢牢占據第壹。
值得壹提的是，中國電信穩中有進，移動用戶突破3億，距離中國聯通315萬的總數僅壹步之遙。2065，438+08年，中國電信移動用戶凈增5304萬，也超過了中國移動凈增3786.9萬。中國聯通只比中國電信多12萬移動用戶。按照2018的進度，到2019年6月，中國電信將超過中國聯通，成為第二大移動用戶。
2018三大運營商移動用戶數據對比統計
(談通信制表)
4G用戶:三大運營商互追。
在移動業務的加速增長中，三大運營商對4G用戶的爭奪異常激烈。2018年，4G用戶新增170萬戶(同比下降31.2%)，4G普及率達到761%。其中，中國電信新增移動用戶占比43.6%，新增4G用戶占比35.8%，4G普及率超過中國移動，達到80%。
(談通信制圖)
就4G用戶年增長而言，中國聯通喜憂參半。上半年，中國聯通4G業務發展迅速。各種上網卡的推出，讓聯通的發展勢如破竹。據統計，僅騰訊王卡的產品就為聯通和騰訊帶來了超過8000萬的新用戶。然而，王卡效應非常強烈，退潮也很快。2018年5月後進入低速發展期，這種情況壹直持續到2018年2月，中國聯通4G用戶月均凈增僅375.6萬戶，在三家運營商中排名最後。
對於中國電信來說，盡管受到了中國移動和中國聯通的攻擊，但4G服務還是有質量的穩步發展，中國電信壹直倡導良性競爭。雖然也推出了“不限流量”套餐，但並沒有盲目追求低資費。大流量套餐是提速降費的及時反應，不是價格戰產品。得益於穩中求進的發展策略，中國電信4G用戶月均凈增503.2萬戶，全年保持較好水平。中國移動4G用戶月均凈增526.2萬戶，排名第壹，4G用戶數已達71265萬戶，實現了2065.438+08年TD-LTE用戶突破7億的年度目標。但由於中國移動用戶基數大，其4G用戶滲透率仍有很大提升空間。
2018年三大運營商4G用戶增長對比
(談通信制圖)
然而，雖然中國移動的4G用戶數量最多，但中國移動的無線上網速度最慢。根據Speedtest公布的數據，中國聯通、中國電信和中國移動的下行速率分別為23.83Mbps、18.32Mbps和17.89Mbps，上傳速率分別為16.48Mbps、14.32Mbps和9.66Mbps。
中國移動網速最慢有各種原因。在網絡覆蓋相近的情況下，三家運營商中，中國移動的用戶數量最多。用戶越多，每個用戶能得到的上網速率越低。另外，中國移動運營的4G技術為TD-LTE，理論下載速度為100 Mbps；中國聯通和中國電信運營的4G技術為LTE-FDD，理論下載速度為150Mbps，自然導致其用戶下載速度較低。
固網寬帶:移動的崛起打破原有格局
2018年，三大運營商寬帶用戶新增6060萬戶，同比增長29.6%，用戶增長保持強勁增長勢頭。其中，中國移動固網寬帶用戶異軍突起，新增用戶占比72.6%，超過中國電信移動用戶、4G用戶、寬帶用戶三個第壹。最新數據顯示，中國移動寬帶用戶總數為654.38+5669萬戶；中國電信寬帶用戶總數為654.38+4579萬戶；中國聯通寬帶用戶8088萬戶。對於國內固網寬帶市場來說，壹直以來“電信和聯通”主導的競爭格局已經不復存在。
2018年三大運營商有線寬帶用戶數量對比
(談通信制圖)
2018年，中國移動每月新增寬帶用戶367萬戶；中國電信每月凈增寬帶用戶97.6萬戶；中國聯通每月凈增寬帶用戶36.2萬戶。為什麽中國移動的有線寬帶用戶能夠保持如此快速的增長？主要跟他們的大力推廣有關。
近年來，中國移動大幅提高了寬帶業務的價格競爭，並開始在全國範圍內推廣“免費寬帶”活動。比如只要是38元的手機套餐，就免費贈送固話寬帶。這種低價、捆綁等營銷方式，讓中國移動得以繼續大舉擴張。千凱TMT研究預測，2019年寬帶用戶仍將快速增長，新增用戶5000萬。
獨立電信分析師付亮表示，中國移動要想改變有線寬帶市場格局，價格是重要手段。中國移動也有錢補貼用戶，這幾年也壹直在這麽做。
然而，固網寬帶用戶的快速增長也給中國移動帶來了壓力。中國移動的寬帶壹直被詬病網速穩定性差，延遲高。最薄弱的光纖傳輸網絡卻要承擔最多的固網寬帶用戶，這自然讓中國移動感到壓力很大。
相比之下，中國電信在寬帶市場還是有優勢的。數據顯示，中國電信用戶平均帶寬更大，高帶寬用戶比例更高。中國電信的傳輸網絡可以說是三大運營商中最強的，國際出口帶寬是中國移動的很多倍。不僅其寬帶穩定性最好，網速也是最快的。根據寬帶發展聯盟發布的2018第三季度報告，2018第三季度中國固定寬帶網絡平均下載速率達到25.48Mbps，排名第壹。
打破“量剪刀差”魔咒刻不容緩
2065438+2008年，移動和寬帶用戶增長超預期，在龐大的用戶基數上繼續實現快速增長。通信資費下降有效刺激了通信業務需求，移動業務流量增長近200%。工信部公布的數據顯示，1-11月，累計移動互聯網流量達到624億GB，同比增長194.3%，DOU(每戶移動互聯網接入流量)在11月達到5.79GB，同比增長65438。
2018 1-11的移動互聯網流量消費。
(談通信制圖)
整體來看，流量消費呈“井噴”式發展，但在激烈的價格戰背景下，流量消費的激增並沒有帶來通信行業收入的增加。受取消漫遊費和4G流量資費價格下調影響，ARPU值不可逆下降，運營商不增收壓力增大。
不僅如此，去年中國電信、中國聯通、中國移動提前超額完成提速降費專項任務，全年累計實現利潤超過6543.8+0.20億元。粗略統計，三大運營商2065438+2008年前三季度的利潤只有1228億元，也就是說，三大運營商直接把去年差不多壹半的利潤給了消費者。
更嚴重的是，人口紅利正在消退。截至2018年底，中國大陸總人口接近14億，比上年末增加530萬，但這比2017年的737萬新增人口少了200多萬，三大運營商的移動業務用戶總數在2018年達到15。
由此引發的“價格戰”競爭引起了業內的擔憂。正如中國電信原總經理劉愛麗在2018世界移動大會上所說，運營商目前的競爭模式是“壹碗湯，壹碗湯，叮當倒，叮當倒，同壹碗湯倒。而這碗湯每倒壹次，行業價值就會下降壹次。”
流量爆炸帶來的網絡擴容需求與日俱增，隨之而來的是越來越大的投資壓力。沒有新的業務收入增長點，運營商的持續健康發展將難以為繼。在提速降費的政策下，三大運營商都在尋找新的業務增長點。近日，中國電信低調成立天翼IOT科技有限公司，天翼IOT將重點發展物聯網；中國移動咪咕強勢入局，致力於成為體育超高清內容的全功能提供商；中國聯通在全國各地設立了工業互聯網產品中心...這些都為推動交通服務轉型提供了新思路。(小青橙)