有人曾經說過:當軟件行業正在經歷歷史上最大的變革時，停滯不前必然會成為工業進化的過時產物。
因此，創新者敢於不斷嘗試和犯錯，甚至花費數年時間重寫底層代碼，以更好地支持市場需求；那些原地踏步的人，更喜歡自欺欺人，無法擺脫過去資本、產品、人員結構等既得利益的包袱。
這麽多年，國內傳統的企業服務軟件廠商都在呼籲雲的轉型。今天似乎只能看到壹線的釘釘，二線的企業微信，SaaS挑戰者，三線的敢於砸過去的軟件巨頭，四線被迫轉型的ISV和SI。
雷鋒。com將梳理國內有代表性的企業軟件服務商，分析他們過去幾年在SaaS等核心雲服務的“成績單”。如有遺漏，請指正。
瞎扯
核心雲產品:釘釘
基準客戶:立白和蒙牛
產品及市場動作:2065438+2005年5月正式發布。2018發布五大垂直行業數字化解決方案，12提出“人、財、物、物”全鏈路數字化解決方案。2019發布“智能協同”產品升級，涵蓋人與人、人與物、人與物的智能協同。
2018億元戰略投資蘭陵，聯合金山WPS推出智能文檔；2019全資收購企業協作軟件Teambition。
業務表現:最新數據顯示，釘釘平臺上有20萬開發者，30萬企業應用，超2億用戶，10萬企業組織，500萬服務企業組織，800%成長的優質ISV。
圖:雷鋒出品。com
雷鋒。com分析了阿裏雲截至2019Q3的收入增長情況。值得壹提的是，2019年6月，釘釘宣布並入阿裏雲。很明顯，釘釘這個原本是2019Q3的創新項目的收入歸於阿裏雲。粗略估算，釘釘至少帶來了10億元的季度收入。(2020年，天貓精靈將升級為獨立事業部，由阿裏雲IoT負責人酷威負責。可以預見的是，原本就是創新業務的天貓精靈，將在下個季度進壹步為阿裏雲帶來增長。)
WeCom
核心雲產品:企業微信
基準客戶:BBK商業、德邦快遞
產品及市場動作:1.0版本於2016年正式上線，3.0版本於2019年2月發布。在與微信互通的基礎上，推出了客戶圈、客戶聯系人、客戶群三大功能。按照張小龍的最新說法，“企業微信的新變化是基於壹個新的理念——希望企業的每壹個員工都成為企業服務的窗口。人是服務，是認證的服務。”
2018宣布與泛微在移動辦公領域合作；2065438+2009投資銷售輕松，贊，學，悟。
業務表現:覆蓋50多個行業，服務實體企業超過250萬家，活躍用戶6000萬，中國500強企業80%用戶，21000家合作夥伴，每天有超過470萬個系統接入企業微信。
關於企業微信的收入，可以根據騰訊雲歷年不多的數據披露來判斷:
騰訊930革命後，騰訊雲和支付業務已放在“其他業務”板塊，後放在“金融科技和企業服務”板塊，並提到收入增長來源之壹“整合騰訊內部雲服務、企業微信等資源，聯合外部SaaS公司，培育更多垂直領域的SaaS解決方案。”
相比同期的DingTalk，SaaS產品帶來的客戶數量(SaaS客戶單價可能不會相差太多)，顯然騰訊內部的企業微信等SaaS業務足以刺激騰訊雲的收入增長。
相對於互聯網巨頭的SaaS業務，2010前後開始深耕互聯網ToB市場發展的小巨頭們的表現如何？
我們知道HR領域的大易被用友收購，CRM銷售獲得了與騰訊戰略合作投資的機會，協同辦公致遠最終在科創板上市...但今天，我們最關心的仍然是盈利能力。大部分企業利潤不佳，虧損或微利，這正常嗎？
貝森
核心雲產品:北森雲
基準客戶:碧桂園、萬科
產品及市場動作:2002年成立，2010年搭建PaaS平臺，2012年成立客戶成功服務團隊，2016年推出核心人力雲eHR。2019年，針對ISV和企業客戶，北森發布了基於PaaS平臺的AppStore應用商店，如計稅、面試系統、內推等HR原生應用，任務、日程等辦公應用，差旅、報銷等第三方應用。
性能:
是盈利還是持續虧損？據了解，北森雲在SaaS產品線和PaaS平臺的研發以及客戶成功團隊方面投入巨大。雖然北森在2065438+2008年4月終止了新三板掛牌，但其實也是同期眾多業績不佳、徘徊在新三板的SaaS廠商的相同表現。
東軟
核心雲產品:RealOne套件、CloudOne套件、ClinicalOne套件。
市場與產品動作:成立於1991，是國內首家軟件上市公司。目前已推出雲HIS、人社險平臺、醫藥雲、環保雲、瑞雲、平臺雲、黨建雲、雲護航等雲產品和服務。2065438+2009年9月，東軟宣布獲得百度1443萬元戰略投資，10月與百度發布智慧城市整體解決方案。
業務績效:
可以看出，東軟近兩年業績持續虧損，且虧損面持續擴大。據悉，東軟四大主營業務2018年度業績分別為1696萬元、2132萬元、1850萬元、1492萬元。
根據之前的年度報告，凈利潤下降是由於公司增加了對R&D和市場的投資。2019年9月獲得百度在資本和資源合作方面的大力支持後，是否壹掃2019最後壹個季度的低迷？值得壹提的是，在業務組件方面，東軟不僅運營自己的軟件、產品和服務，還承擔系統集成的業務。
事實上，自2014以來，阿裏、JD.COM、騰訊、百度等已陸續與IT解決方案服務商(包括系統集成)在智慧城市、智慧醫療等領域展開合作。預計在很長壹段時間內，IT解決方案服務商將遭遇斷臂求生、尋求新增長點的“陣痛期”。
金蝶國際
核心雲產品:星空、天空、雲。
基準客戶:石聞集團、快樂蛋糕。
產品及市場動作:金蝶成立於1993，旗下擁有多款雲產品，包括金蝶雲天空(面向大型企業的雲服務平臺)、金蝶雲之星(面向中國高校及成長型企業的創新雲服務平臺)、金蝶京鬥雲(面向小微企業的壹站式雲服務)、雲之家(智能協同辦公雲服務)、關(面向電商行業的雲服務)、車商悅。2011年，金蝶正式拉開雲升級的序幕，2012年推出金蝶雲ERP，2017年提出雲優先戰略，金蝶雲ERP升級為金蝶雲。
經營業績:業內人士指出，2016年是金蝶痛苦轉型最高收入的開始，近年來雲服務收入占比也持續上升。但直到現在，雲業務還沒有盈利。
圖:雷鋒出品。com
2016年，金蝶全年營收1862億元，同比增長22.8%；雲服務收入3.4億，同比增長65，438+003%，占總收入的65，438+08.3%。
2018期間，金蝶先後推出了金蝶雲星空和天空兩個雲原生技術架構。
直到最近的壹次采訪，許重申了他的信心，雲收入將在2020年占60%。不過，這種權衡也意味著，隨著金蝶傳統軟件業務占比的下降，以及增速的進壹步放緩，金蝶的雲服務業務要想彌補這壹缺口還需要時間。
尤勇網絡
核心雲產品:NC雲、YonSuite、iuap。
標桿客戶:三壹重工
產品與市場動作:成立於1988，現已形成以用友為核心，雲服務、軟件、金融服務壹體化發展的新戰略布局。用友策略可以追溯到2010。2017年4月，用友雲戰略正式落地，7月發布U8雲。此後的兩年多時間裏，用友還發布了NC Cloud、YonSuite等核心雲解決方案。
業務績效:
圖:雷鋒出品。com
從用友歷年財報公布的數字可以看出，用友的雲服務在過去兩年裏，無論是營收還是付費客戶數量，都在以光速增長。
從2017雲戰略啟動當年開始，用友雲服務業務實現了249.9%的同比增長，此後兩年壹直以100%以上的速度增長。此外，根據2019Q3最新數據顯示，用友付費客戶數量在短短三個月內增加了3.84萬。按照每月20個工作日粗略計算，在2019Q3，日簽約單量高達640單。
相比之下，用友在短短兩年內完成了相當“激進”的雲轉型。但是，也可以有壹種猜測:用友客單價足夠低，付費用戶數可以支撐整個雲的收入？
中國企業服務市場下半場誰來接力？
中國企業服務軟件市場的下半場，其實是中國互聯網發展的壹個關鍵命題。以阿裏、騰訊為代表的互聯網巨頭的核心業務早已觸及天花板，雲計算、AI、5G等新技術重塑了ToC做ToB的方式。
從上面的數字可以看出，這幾年DingTalk和企業微信成績斐然，短短四五年就圈了上百萬的企業客戶。再加上最近的華為WeLink，在發揮巨頭雲戰略作用的同時，很可能進壹步蠶食整個軟件業務市場。
越來越多的SaaS公司開始相信，只有開放自己的品牌和產品，他們才能與其他合作夥伴壹起贏得大客戶。比如提供壹個開放的標準API，可以實現應用之間的互聯互通的PaaS範疇。
同時，尋找企業軟件商的戰略合作也是打通用戶和企業的重要途徑。比如JD.COM和金蝶、阿裏和用友、華為、騰訊和用友、金蝶的合作，或者阿裏和騰訊成立的SaaS加速器。
事實上，2007年阿裏軟件成立前後，馬雲曾考慮與用友成立合資公司。但雙方都希望成為主導方，不願意成為對方的附庸，談判不了了之。用友的壹位高管當時甚至說:“我們穿西裝，他們穿牛仔褲。合資企業會不倫不類。”
十年前，很少有人會懷疑用友、金蝶等軟件廠商的堅定市場地位。十年後，SaaS的普及改變了軟件的交付方式，讓西裝革履的人意識到與牛仔褲合作的重要性。
通過與互聯網巨頭的合作，企業軟件廠商可以依托其雲技術，增強對企業用戶數據(如來自ERP、CRM、OA甚至企業交易的數據)的獲取和分析能力。
雖然傳統廠商動作稍慢，但金蝶砸ERP重寫代碼，用友號稱拿下46萬付費企業用戶。船難掉頭不難，但需要勇氣。
這在微軟CEO納德拉的做法中可見壹斑。2014年，砍掉手機業務，放棄Windows Phone，擁抱雲服務。以Teams、Office 365等企業服務應用為觸角，輸出AI、邊緣計算等新技術，打造開發生態。目前微軟市值壹度突破萬億美元，成為整個企業服務軟件行業當之無愧的巨頭。
工信部最新公布的數據顯示，2018年，基於雲計算和大數據技術的平臺化運營技術服務收入16736億元，占信息技術服務的44.6%，其中典型雲服務和大數據服務收入達到2192億元，提供服務的企業有2440家。從需求端來看，國內企業在雲服務的支出和利用率上壹直在上升。
毫無疑問，雲用戶市場的成熟將極大地刺激中國企業軟件市場迎來更快的淘汰。互聯網巨頭就像鱷魚壹樣，壹點點咬下自己的市場份額，不會像十年前那樣壹敗塗地。現在他們在企業服務市場的戰略地位日益突出。(雷鋒網)