整個中原慘不忍睹，人口從全盛時期的5600多萬驟減到6700萬。然而在當時，有這麽壹個地方，避免了戰爭的蔓延，與亂世隔絕，如同世外桃源。就這樣嗎？漢中！
獻帝初平二年，益州牧柳巖以張魯為司馬懿督，另部司馬張繡領兵北上，攻漢中太守蘇谷，斷贊顧頡路。張魯到了漢中，派張繡攻殺蘇谷，在消滅了南鄭豪強宋釗的地方武裝和城固豪強陳調之後，又攻殺了張繡，奪取了他的士兵，壯大了自己的勢力，占領了漢中，改漢中郡為？亨寧縣？，切斷褒揚顧頡的道路，數次殺害漢室朝廷派來的使節，並派人與漢室朝廷談判，要求朝祖承認他的行為，並賞賜他。
當時搖搖欲墜的漢室朝廷只好效仿，拜張魯為鎮中郎將，引漢寧為太守。但實際上張魯並沒有接受漢室朝廷的領導，在漢中推行了自己的壹套新方法，建立了政教合壹的新政權，史稱之為？張魯政權？。
新政權采取了許多新措施來穩定社會環境，為人民創造和諧的生活條件:
1.行政設施:張魯不需要當時通常的太守、縣令頭銜，仍沿用道教內部的頭銜。他自稱？石軍？；普通信徒叫什麽名字？幽靈卒？；普通官員叫什麽名字？祭酒？，大官叫什麽？治頭獻大飲？。
二、民政:祭酒民政，政教合壹；並組織群眾練武種田，勞武結合。人犯了小錯誤，罰100步修路，懲罰換成了勞動，對發展交通起到了積極作用。公民犯罪，三次教育，不改才判，教完再殺，讓犯罪者死而無怨，罰而無悔。官民之間，誠信相待，互不欺騙，讓百姓心服口服，其樂融融。按月令，春夏禁止殺生；釀酒再次被禁止。
三、設立驛舍:訂下所有的酒祭，在大路設立驛舍(即行人住宿處)，準備壹米驛肉，供行人免費食用。
四。收留流民:狄鹹建安十六年(211)，馬超與韓遂聯手抗擊曹操，在潼關與曹操交戰。關中數萬人從子午谷避難漢中，張魯收留並安排生活生產。
5.公平交易:不允許敲詐和囤積市場高價。
不及物動詞爭取獨立:益州牧的部下張魯，自到達漢中後，逐漸擺脫了的羈絆。狄鹹興平元年(194)，柳巖病死。他的兒子劉璋掌管益州牧業，對張魯的傲慢不滿，不聽指揮。建安五年(200)，殺了留在益州的張祿的母親和兄弟。張魯聯合川北少數民族首領杜甫、蒲鵠、袁嶽，攻打劉璋。劉璋出兵過幾次？征服？張魯被張魯打敗了。
7.統壹民族:當時漢中是漢族與氐、羌民族雜居的地區。過去，民族隔閡很深。張魯實行上述新政以來，各民族壹視同仁，各民族和睦相處。各族人民都擁護張魯的新政策，都收到了？人和外國人會喜歡嗎？用什麽？巴(川北)漢(華中)夷，和多夷？效果不錯。
張魯在漢中？站出來大方，百姓附？，在保護環境和保護人民方面做出了成績，所以呢？漢中成為當時最平靜的地區？。
張魯雖然占領了漢中，建立了政權，但他並沒有永遠割據漢中的野心。建安二十年(215)，曹操領兵出征，經武都得到漢中。張魯聞訊，欲入漢中與曹操會合，其弟張威不肯，引壹萬兵守住陽平關(今陜西勉縣故城)，被曹操攻破。張魯聽說平陽關失守，卻從漢中南下，行至米倉路，奔進巴中(今四川省巴中縣)。在他離開之前，他的手下建議燒掉寶藏倉庫。魯說:我想回到我的祖國，但是我沒有。今日之行，避銳，不懷惡意。寶庫歸國家所有。？所以我封了就走了。
曹操到漢中郡治理南鄭時，看到寶庫封得很好，非常可嘉。他還打聽到了張鷺曾有意加入，但被別人阻止了。現在他無意進入巴基斯坦。慌忙上書，派人到巴中，邀張魯回漢中。
張魯初到巴中時，備聞訊，派人迎接。同時也有人勸張魯加入劉備，魯國勃然大怒。寧做曹公的奴隸，不做劉備的客人。？曹操書到，張魯從巴中回到漢中，加入曹操。曹操拜魯為鎮南將軍，以客禮待之。郎中侯？、美食城戶；陸鋒的五個兒子都是列侯，並娶了張魯的女兒做兒子曹禺的妻子，娶她為妻。
曹操攻克張魯，占領漢中，改漢寧郡仍是？漢中郡？，拜夏為西將軍，留在漢中，班師回建都。張魯從獻帝初平二年(191)開始在漢中居住，到建安二十年(215)加入曹操，歷時***25年(《三國誌·張魯傳》說？三十年？，大約是耳朵)，至此結束。
張魯投靠曹操，以曹操的政治手段，雖然給了張魯冊封侯、賜城、賜蔭、嫁等榮譽上的讓步，但絕不能讓他留在漢中，滋生後患。同年被帶回鄴都(今河北臨漳縣)，次年(216)病死，葬於西門豹廟旁。它叫原侯。