本文核心數據:生豬規模和出欄規模、能繁母豬規模、人均豬肉消費量、豬肉消費量占肉類消費總量的比重、生豬養殖業市場規模。
工業概況
1，定義
豬是指種豬、商品豬、仔豬等。生豬養殖是經過種豬、育肥仔豬等壹系列飼養繁殖，直至達到商品豬的過程。
從豬的繁殖周期來看，新生母豬出欄壹般需要18個月。母豬壹般出生後4個月育肥成為後備母豬，後備母豬4個月育肥成為能繁母豬。然後母豬懷孕4個月就可以生小豬，小豬育肥6個月後就可以出欄成為豬了。
2.產業鏈分析
從生豬養殖產業鏈來看，上遊主要由豬飼料和豬用獸藥組成，生豬養殖業處於產業鏈的中間，下遊主要由牲畜屠宰業和肉類加工業組成，最終產品流向終端消費市場。
目前，中國豬飼料生產企業有新希望和海達集團。豬用獸藥生產企業有中牧、瑞普生物等。生豬養殖行業包括牧原、正邦科技、石聞，屠宰和肉類加工企業包括雨潤食品、雙匯發展、龍達食品。
受豬價周期性波動影響，以牧原、石聞、新希望為代表的中遊生豬養殖企業毛利率、凈利潤率波動較大。上遊獸藥行業平均毛利率和凈利潤率分別在25%-65%和9%-25%之間，盈利能力整體高於上遊飼料行業。下遊屠宰行業明顯受到中遊生豬養殖業的影響。平均毛利率和凈利率分別在7%-10%和-5%-5%之間，盈利能力低於下遊肉制品行業整體水平。
行業發展歷程:行業處於快速發展期。
1978之前，豬肉生產不發達，豬肉供應不足。中國的豬肉年產量較低，這導致對公眾的豬肉供應實行配額制，豬肉券作為分配憑證。當時，豬肉生產依賴於農村的千家萬戶(小農和自給農業)，壹些廢棄物如草、粗飼料和麩皮等是主要的飼料。主要品種有約克夏梗、伯克希爾梗、蘇聯白狗。
20世紀80年代改革開放後，出現了大規模的工業化豬肉生產。廣東省壹些豬肉生產企業成立中外合資企業，從歐美引進成套設備和技術，創建了工業化豬肉生產體系。隨著20世紀80年代末城市食品基地和菜籃子工程的實施，許多城市建立了大規模工業化的豬肉生產體系，豬肉生產部門發展迅速。1985年，我國第壹個豬飼料標準發布，配合飼料、預混料、飼料添加劑在豬日糧中廣泛使用。同時進口了更多的丹麥長白豬、英國約克夏豬、美國杜洛克豬等瘦肉型品種。然而，在此期間，大多數生產者每年貢獻了500頭屠宰豬。同時，政府補貼的廉價化肥可以用來提高農作物產量，替代豬糞和泥漿。缺乏運輸和處理動物糞便的復雜商業技術也導致在作物生產中放棄使用糞便。相反，糞便和泥土越來越多地被排放和掩埋。因此，養豬業的現代化和廉價化肥的供應促進了生豬生產和農作物生產的脫鉤。
隨著規模化豬肉生產的擴大，豬肉生產正在向集約化、現代化、標準化方向發展。現代育種技術，如分子工具在育種中的應用和奶粉替代等特種飼料產品的廣泛應用，促進了豬肉生產的發展。然而，隨著工業化的豬肉生產，出現了壹系列問題，如飼料資源的浪費、傳染病的快速傳播、抗生素的濫用、食品安全等。特別是，忽視豬糞和泥漿造成的環境汙染已經成為可持續養豬和作物生產系統的主要威脅。同時也刺激了糞便處理和回收技術的重新探索。
行業政策背景:政策加持下迎來新的發展機遇。
隨著經濟的不斷發展和人民生活水平的提高，肉類市場的規模和消費群體不斷擴大。國家先後出臺了多項政策，對生豬養殖業的健康有序發展起到了重要作用。具體政策如下:
行業發展現狀
1，我國生豬生產形勢逐步好轉。
作為壹個養豬歷史悠久的農業大國，生豬生產是農業的重要組成部分。2015年至2018年，年生豬出欄量約7億頭。由於非洲豬瘟疫情、“豬周期”和部分地區禁養的疊加，2019年我國生豬存欄量出現了很大程度的下降。農業農村部數據顯示，2019年，生豬存欄31041萬頭，生豬存欄5441.9萬頭。非洲豬瘟疫情發生後，國家出臺了壹系列促進生豬生產恢復的政策措施，生豬生產形勢開始好轉。2021年，全國生豬存欄44922萬頭，同比增加10.55438+0%。出欄671.28萬頭，同比增長27.37%。2022年，到上半年末，中國生豬存欄量為43057萬頭。
根據《生豬生產力調控實施方案(暫行)》，我國能繁母豬正常存欄量為4100萬頭，正常存欄量的95%-105%範圍(包括95%和105%兩個臨界值)為綠色區域，表明生產力波動正常；能繁母豬正常存欄量的90%-95%-105%-110%之間的範圍(包括90%和110%)為黃色，表示生產力波動較大(下降/上升)。紅色區域為能繁母豬存欄量低於正常存欄量的90%或高於正常存欄量的110%的地方，表示生產力波動過大(下降/上升)。
截至2021年末，全國能繁母豬4329萬頭，為正常人群的105.59%。能繁母豬存欄量在正常存欄量的105%-110%範圍內，能繁母豬的生產力仍需降低。
2.中國生豬養殖規模不斷提高。
2021年，我國生豬養殖規模持續增加，規模化養殖(能繁母豬存欄量>；50頭的比例達到74.9%。(以手頭能繁母豬數量為準)。今後，國家仍將把發展標準化規模養殖作為推進現代養豬業的重要舉措；同時，大型養殖企業積極探索競爭性養殖模式，如以溫氏家族為代表的“公司+農戶”，以牧源為代表的“自繁自養工廠化養殖”。在政府和企業的雙重引導下，我國生豬養殖規模將進壹步提高。
3.受“非洲豬瘟”影響，我國人均豬肉消費量波動下降。
豬肉是我國消費量最大的肉類，每年的需求量相對穩定。2017年以前，我國年人均豬肉消費量約為30公斤/人。2018受非洲豬瘟影響，人均消費受到幹擾，2020年降至22.72kg/人。2021年，中國人均豬肉消費量小幅增長至23.68公斤/人。
4.中國豬肉消費量及其在肉類消費總量中的比重波動較大。
從2014到2020年，我國豬肉消費量及其占肉類消費總量的比重呈下降趨勢。受2018非洲豬瘟影響，豬肉價格大幅上漲，也影響了消費者對豬肉品質的信任。2020年，中國豬肉消費量及其占肉類消費總量的比重下降至39.94%。2021年，我國豬肉消費量及其占肉類消費總量的比重呈壹定上升趨勢，上升至46.8%，較2020年上升6.86個百分點。
5.中國生豬養殖業市場規模始終保持在1萬億元以上。
中國作為生豬的最大生產國和消費國，生豬養殖業市場巨大。這裏以生豬出欄量*生豬出欄平均重量*生豬平均價格作為衡量行業市場規模的標準。其中，根據農業農村部公布的數據，生豬均價為22個省市生豬均價的年均價，平均出欄體重按照120kg/頭計算。2016-2020年，中國生豬養殖業市場規模始終保持在1萬億元以上，盡管豬價波動，出欄數量變化。2020年，隨著豬價的大幅上漲，中國生豬養殖業的市場規模將達到216萬億元。2021年，由於豬價下跌，中國生豬養殖業市場規模下降至1.63萬億元。
行業競爭格局:牧原生豬份額遙遙領先。
從生豬屠宰量來看，2021年全國13家上市生豬養殖企業中，牧原股份生豬屠宰量遙遙領先，達到4026.3萬頭，前五名分別是正邦科技、石聞股份、新希望、大北農，生豬屠宰量分別為14.927萬頭和18頭。
從生豬出欄量增速來看，牧原、大北農、傲農生物、巨星農牧、羅牛山同比增速均超過100%，同比增速分別為122.3%、132.8%、1465、438+0.1。
行業發展前景及趨勢預測
1.減少養豬業的碳排放是行業發展的重要趨勢。
為提高我國種業的自主創新能力，有效防控非洲豬瘟疫情，種公豬站建設已成為政府推動下完善國家或區域良種繁育體系的重點。建立以種公豬站為紐帶的種豬繁育體系，完善種豬遺傳資源共享機制，實施種豬聯合養殖新模式，保障我國生豬產業高質量發展。同時，非洲豬瘟病毒汙染範圍廣，臨床毒株多樣復雜。非洲豬瘟將持續發生，首要任務是消除汙染源，有效防控。此外，在國家環保政策的壓力下，減少生豬養殖的碳排放，實施營養平衡管理，控制臭氣成為未來行業發展的重要趨勢。
2.2027年，中國生豬養殖行業市場規模有望達到2.2萬億元。
2021，65438+2，65438+4，農業農村部發布了《全國畜牧獸醫行業十五發展規劃》。規劃指出，優化區域布局和產品結構，重點建設生豬、家禽兩個萬億級產業，奶畜、肉牛肉羊、特色畜禽、飼草飼料四個萬億級產業。落實生豬穩定生產負總責和“菜籃子”市長負責制，確保豬肉自給率保持在95%左右，豬肉產能穩定在5500萬噸左右。可以看出，未來幾年，我國國內生豬養殖產量將進壹步提高，從而改善國內豬肉供給，實現豬肉自給率的提高。展望未來，考慮到近年來我國生豬養殖行業的發展趨勢和豬周期對行業的影響，預測2022-2027年我國生豬養殖行業市場規模將呈波動上升趨勢，到2027年我國生豬養殖行業市場規模將達到2.22萬億元。
有關該行業的更多研究和分析，請參考前瞻產業研究院《中國生豬養殖行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。