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財務管理公司培訓報告

投資咨詢公司實習報告;

壹.實習概述

壹個月的實習時間不長,也不短。Xx投資咨詢管理公司是壹家主要投資國際黃金現貨的投資公司。因為我們沒有詳細學習過這個專業課。所以對我來說這是壹個全新的領域。剛開始的幾天,我什麽都不懂,只能從頭學起。公司投資部的壹個成員給了我幾本專業參考書,我只好加班學習。壹個星期過去了,我逐漸開始適應公司的環境和企業文化。也開始了解壹些圖表和數據。公司領導逐漸讓我看壹些英文商業報告。它們都是摩根士丹利等著名投資銀行的研究報告。直到這時我才發現,當我使用它的時候,我不那麽討厭英語了!這不是考試,而是真正的閱讀理解。在英語詞典的幫助下,我終於“啃”下了厚厚的壹疊英語資料。我剛松了壹口氣,公司就提出要求,讓我翻譯兩篇宏觀經濟評論。那就更馬虎了。重要的句子都是逐字“劃”出來的。這才發現專業英語應該好好學。隨時在網上找資料。每天下午,公司投資部的成員都會壹起討論市場形勢,分析運營策略,這對我來說是壹個極好的學習機會,我也時不時向專家請教投資問題。

二、實習經歷

壹個月過去了。對期貨壹無所知,漸漸開始了解和熟悉這個行業。在實際應用中,我發現理論知識和實踐確實是密不可分的。理論知識可以看作是入門的基礎和相關專業知識的準備。實際操作是對理論知識的靈活運用,更為重要。因為是作品的具體內容。在壹個月的親身經歷中,我總結了以下幾個方面的親身經歷:

(壹)英語能力

上學的時候只知道考四級和* *英語,從來沒想過英語學習的真正應用。到了公司才知道英語的重要性。金融投資是壹個非常重視信息和資訊的專業。第壹手資料首先用英文發布。為了抓住機會,妳必須能夠理解摩根士丹利等著名投資銀行的商業報告。因此,在今後的英語學習中,我們應該主要著眼於提高英語的實際閱讀能力。

(2)專業知識

金融行業是壹個專業性很強的專業,所以很多專業術語和操作,包括整個行業,我都比較陌生。我花了很多時間熟悉行業,直接影響了社會實踐的進程和效果。在以後的實踐中,隨著專業課的逐步開設,我想這種問題會盡量避免。同時需要對所學的專業知識有更深更廣的理解。“面”要廣,“點”要專。

(3)學習能力

經濟形態日新月異,新事物新思想層出不窮。要有快速學習的能力,以終身學習的心態積極吸收新知識新思想,以開放的態度面對未來的變化。同時要註意理論學習和實踐能力的結合。要以理論指導實踐,在實踐中不斷檢驗和提高理論的可信度,以深化認識。以後要面對社會的選擇,專業很可能和工作不符。這時候就要調整心態,找準個人定位,及時充電,更快更好的適應新工作發展的需要。

(4)適應性

這不僅包括對新工作的適應,還包括對公司企業文化的認同和融入。在壹個月的時間裏,我和公司的員工、同事相處的很好,大家都把我當新“兵”壹樣照顧。在這壹個月的時間裏,我初步了解了公司投資部門的崗位特點和能力需求,還幫公司翻譯了壹些決策層的資料,所以短短壹個月就能為公司做出決定。

三。實習總結

總之,這壹個月的實訓是我們大學生接觸和了解社會的第壹步,是我們找到差距,進壹步了解自己的好機會,也是我們了解同行專業的有利時機。這種實踐為我們將來步入社會打下了良好的基礎。在此,我還是要感謝新銳投資咨詢管理公司的所有成員(尤其是老板、投資部的員工以及宿舍的幾位同事)對我此行的大力幫助和熱情關懷。沒有大家的關心和幫助,這次活動不會如此順利。

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投資顧問實習報告:

實踐目的

為了接觸社會,了解企業文化,了解企業規章制度,以及如何與人打交道,同時在實習的過程中,可以更好的談談自己的專業知識和實踐經驗。壹方面我可以更好的理解和消化課堂上的理論知識,比如企業社會工作;另壹方面是理論聯系實際,讓學到的專業理論知識更好的認識實際工作,提高效率。

練習單元

Xx國際投資集團有限公司成立於1978。它是壹家擁有30多年歷史的國際化專業投資公司。它是中國金銀業貿易場的特許交易商,也是香港中華廠商聯合會的理事。Xxx投資顧問有限公司是香港xx國際投資集團在X市場最早、最專業的合作夥伴。公司秉承“誠信、開拓、高效、務實”的經營理念,發揚“誠信為本、開拓為先、效率為本、務實為先”的企業文化,聚集了壹批分析能力突出、行業運作經驗豐富的精英,擁有壹支高素質的管理團隊。公司在管理中運用創新的激勵機制,實踐壹套專業化、個性化、規範化、高效的團隊管理方法。務實的態度,不懈的追求,創新的精神,讓我們在X市場兩年內取得了驕人的成績;公司將壹如既往地在投資服務領域創造自身價值,樹立良好的品牌和形象。

工作介紹

帶領團隊推廣和銷售公司產品;分析客戶需求,維護與客戶的良好關系;完成公司的經營指標和臨時任務;負責客戶的市場開發,維護和服務,包括定期拜訪客戶,提供投資建議,市場咨詢和推廣活動。

實踐內容

在xxx投資咨詢有限公司實習和找工作是壹樣的。我自己在ChinaHR.com上找到的,然後是面試和筆試,最後決定讓我們留在公司。

收到面試機會的時候很激動,因為之前投了很多簡歷,有機會去面試說明我的付出還是有回報的。接下來的幾天,我在網上查了很多關於xxx投資咨詢有限公司的信息,包括主營業務、規模、在行業中的地位、客戶群、信譽等。8月13日,我滿懷信心的進入了申請人。我在網上查了面試官的幾個問題,所以快速回答,接納自己是必不可少的。還好我有所準備,所以過了壹段時間感覺還不錯。下午接到電話準備筆試,然後做了很多準備,包括什麽是投資經紀人,什麽是國際黃金交易,也在後來的筆試中脫穎而出。得到肯定的感覺不言而喻。

接下來是壹周的訓練。培訓班上,首先對我們進行了商務禮儀的培訓,包括壹些坐姿、站姿、握手、問候以及壹些與客戶相關的形象方面的知識;第二天我會講解公司的主營業務——國際黃金投資,包括壹些投資模式、交易模式、操作模式,以及與股票、債券、期貨的區別。比如國際實時市場與美元同步,全球同步價格相同;黃金市場很難有莊家,很難有公平公正的交易;通過存款進行交易是壹件大事;交易靈活,T+0模式;雙向交易可買可買;24小時交易;風險控制,交易系統相當穩定,有止損等控制功能;易學、易操作等。第三天,讓我們學習壹些技術知識,如MACD,RSI和k線圖。第四天是學習如何尋找客戶,如何與客戶打交道,如何開戶,簽合同和付款等細節。

8月15周壹,公司正式上班,給每個員工提供了電腦,因為國際黃金投資必須看行情看趨勢,然後分析判斷預測未來走勢,運用MACD、RSI、k線圖等專業技術判斷何時做單、何時做空、何時做多、何時止損。我沒有通過不斷的分析,結合市場走勢和前人的指導來判斷什麽是金叉,什麽是死叉,什麽是大叉,什麽是小叉。然後每個員工必須學會每周寫壹份周計劃,並分解到每天。同時每天還要開早會,總結昨晚的壹些行情,預測白天的走勢。九點半壹定要學習壹些黃金投資博客,逐步熟悉專業術語和操作方法。公司負責午餐,中午下班我回不去了。下午就教我不要說客戶。因為國際黃金投資的開戶標準很高,最少10000美元,所以客戶壹般都是高端人士,而且和我壹樣,我是大學生,所以要做壹些努力,通過QQ,電話,聊天室和客戶溝通。如果對方有興趣,我可以預約。最後是簽協議賺錢的工作。短短壹個月,我成功找到了壹個客戶,並成功付款。在我的指導下,我買了三手多,果然不出我所料,賺了250美金。雖然工資不多,但還是很開心,因為嘗到了成功的滋味。

實習總結

企業社會工作在xxx投資咨詢有限公司實習期間遇到的問題中起到了非常重要的作用,其作用有:壹是為員工或工作者提供心理輔導;第二,改善工作條件,提高員工福利水平;第三,幫助建立工人組織,開展工人和職業教育;第四,通過以上環節,企業社會工作可以為員工解決實際問題,提高福利水平,改善工作環境和條件,提供技能培訓方面的服務幹預,可以在很大程度上緩解企業與員工之間的矛盾和沖突,從而提高企業的管理效率。在xxx投資咨詢有限公司實習壹個月,讓我學到了很多東西。第壹,鍛煉了自己吃苦耐勞的能力,因為每天在學校很少出去跑步,有時候和客戶談判會覺得很累。第二,我學會了堅持,因為客戶難找,我也經常覺得沒有動力,不可能,但我還是堅持下來了,因為在實習期間,有人鼓勵我堅持,風雨後見彩虹。第三,積累了銷售經驗,學會了有效溝通;第四,我接受過金融方面的培訓,尤其是國際黃金交易方面的培訓,加深了我對黃金交易以及股票、基金、債券、期貨等很多金融方面的了解。提高市場判斷和開發能力。實習期間應用了企業社會工作的相關理論,解決了我實習中遇到的很多問題。比如找不到客戶的時候,心裏壓力很大,自卑慢慢就來了。這時候,自我暗示和心理調節就起到了非常重要的作用。有時候很多員工抱怨公司福利太差,勞資有沖突。社會化工作對解決類似問題也很有用。

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外匯投資公司實習報告:

隨著我國經濟的進壹步發展和高校的擴招,大學生將面臨社會進步所要求的不斷提高自身素質和能力的壓力。於是,我趁著大學最後壹個學期,參加了實習。幾經周折,我選擇了壹家投資公司——XX投資有限公司,這是壹家規模不大的公司,主營業務是外匯和黃金交易。我被分配到外匯投資部做財務顧問。主要職責是開發新客戶,為客戶提供投資理財咨詢服務。

2009年3月2日至4月30日,我在這家外匯投資公司實習了兩個月。這是壹家雖小但盈利的投資公司。他們的辦公樓在定王臺,這裏集中了很多金融機構。但是,這個行業對我來說是壹個新的領域,雖然我在課堂上學到了壹點。剛到這裏的時候,我要從頭學起,開始接受公司為期壹周的外匯理論培訓。之後就是外匯軟件操作的練習了。因為行業的特殊性,要求我們對信息敏感,掌握最新最有價值的信息。所以我和我的同事每天看報紙,上網查投資信息和行情,然後通過分析判斷進行投資操作。

壹段時間後,我開始適應公司的環境和企業文化,能夠通過外匯等網站了解外匯行情等信息,同時也能看懂壹些圖表和數據。經過壹段時間的摸索,感覺外匯行業和股票不壹樣。通過資金的杠桿原理小而廣,高收益高風險。在外匯行業,基本面分析和技術面分析是緊密相連的。最重要的是分析和預測價格趨勢變化。外匯市場的走勢不僅與國情有關,還直接受到重要信息的影響。外匯市場每天都在,每天的波動幅度都壹樣。我們大多數人都是做短期工作,賺到錢就走。但是,有時候方向反了,被套住了。我們無能為力。這是因為我們年輕人沒有自己的投資理念,沒有好的投資策略,沒有好的心態。

外匯保證金交易是壹種利用杠桿效應,將實際交易金額在原有基礎上放大幾十倍甚至上百倍的外匯交易。如果妳投資了這筆交易,妳可能壹夜暴富,也可能瞬間血本無歸。通過兩個月的實習,我總結了兩個外匯操作心理:

第壹,在等待時機的時候,小客戶的另壹大心理弱點就是迷信壹些技術分析,而不是聽從市場本身的走勢。大部分小客戶對外匯市場稍有經驗,認為自己在技術分析和基本分析方面有獨到的經驗。但單純依靠技術分析或基本分析,很難準確預測外匯市場的走勢,因為影響價格變化的因素復雜多變,不可預測的事件太多,很難完全靠技術和可能的規律來解決問題。有些技術分析技巧是有用的,有些則是花哨的裝飾品。真的勝算很高的招數恐怕不會輕易露出來,因為用的人多了,可能會失敗。在外匯市場這樣的有效市場中,不可能所有人都同時賺錢。

第二,與其把精力花在壹些華而不實的技術上,不如去了解外匯市場趨勢的特征,尤其是特定時間內價格趨勢的行為特征。研究價格走勢的行為特征,壹個很大的好處就是價格走勢如實記錄了不可預測的市場預期心理的作用。雖然研究過去並不意味著可以準確預測未來的價格,但只要了解市場價格走勢的特點,不強行預測未來,只要在類似的市場走勢出現時,能夠對其特點做出反應,我們就受益匪淺。這就好比克服小客戶的心理。了解了外匯市場的心理特征後,雖然妳不能壹直準確預測未來的價格,但基本上可以在進單前、進單後保持正確的方法,及時發現並糾正錯誤。

實事求是,我不註重技術分析和基本面分析。匯率波動的直接因素是資金的推動。壹個地區的匯率經常上下波動。突破壹個區域,要麽止損,要麽持倉讓利潤跑。對我來說,盤整形態是最好的賺錢方式,高賣低買。模擬操作中,我在1.73-1.76的區域。我先賣了英鎊,再買,再賣,最後賣了60手!對於全球的外匯交易者來說,面對同樣的基本面技術,大家的結論是不壹樣的。不同的人有不同的看法。所以我幹脆放棄基本面技術面的分析,專心研究:高賣低買,止損限價。

最後,我想說說我的建議。首先要養成自己的交易習慣;其次,我們應該能夠不斷地了解自己的錯誤,研究並改正它們。要做好自己的交易記錄,就要有自己操作的理由。大膽操作,分批建倉,以免行情波動小,建倉不好,爆倉。還需要在重大消息公布前制定詳細的交易計劃。如果妳沒有做好充分的準備,貿然出擊,好事可能會變成虧本的大事。不要壹直看著市場交易。學會放松自己,在交易之間給自己壹個喘息的機會。心態壹定要穩,要善於調整心態。外匯交易面臨的敵人往往不是市場本身,而是妳自己。認識自己,管理好自己,相信勝利離妳不遠。

這次在外匯公司實習,是我接觸社會,了解社會的第壹步。也是找到差距,進壹步了解自己的好機會,也是了解同行的有利機會。這次實習為我以後步入社會打下了良好的基礎。

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證券公司執業報告:

2005年夏天,我們金融系的五個同學來到大連證券營業部,從7月15日到8月10日實習了壹個多月。在這兩個月裏,我們的收獲是巨大的。通過實踐,我豐富了書本知識,強化了實踐經驗,開闊了視野。最重要的是,我們給大連證券營業部帶來了新的信息。通過傳授專業知識,強化了大連人的投資意識,在壹定程度上促進了大連證券業的發展。

就在這個暑假,我們去大連證券營業部面試老板,提出了實習的要求。業務部領導毫不猶豫地接受了我們的意見,給我們安排了業務部的具體工作:接受股東的咨詢;每天交易結束後,會發布股票評價;在大中戶做投資建議;開辦股票操作培訓班。由於我們出色的工作和投資者的強烈反應,銷售部免費為我提供了食宿。

良好的生活環境為我們開展工作創造了條件。雖然只有壹個多月,但我們收獲了很多:第壹個收獲是學到了書本上學不到的東西。整個假期,我們每天都有機會坐在電腦前觀察千變萬化的股市,運用專業知識進行分析綜合,從而判斷股市的走勢,大致預測股市的波動。在這次學以致用的實踐中,我們積累了許多經驗。例如,蘇的股票已經從六元漲到了十壹元。如果僅僅根據我們的書本知識,炒作指數已經在7附近進入超買區。50元,絕對是賣出信號。如果這個時候賣出,就虧了壹股2元錢。實踐告訴我們,不能生搬硬套書本知識。此外,我們還通過在交易大廳開設股票評估培訓班,幫助群眾,鍛煉自己的膽識和勇氣,為我以後的工作打下了基礎。

我的第二個收獲是給大連證券帶來了豐富的金融知識。證券營業部的開業,第壹次把這種陌生卻神奇的投資帶給了大連人民。當人們聽說有人可以從股市輕松賺到1800元時,他們壹頭紮進了股市。他們既沒有股票的基本知識,也沒有任何投機的經驗。大多數人盲目跟風,盲目追漲殺跌。很多股民看著股票顯示屏上的數字變紅變綠,價格變來變去,人氣進進出出,壹時不知從何下手。而我們的每日股評,幫助投資者發現黑馬、莊家股、潛力股,判斷股市的走勢,找到投資者入市的最佳時機,做出合適的投資建議。之前很多投資人還對我們持懷疑態度,但是當我們實習團隊的預測被多次驗證後,他們開始從懷疑變成信任。比如7月17日,上證綜指從652點飆升至694點,開啟了近期的上漲趨勢,而我們小組在7月17日前壹周預測“近期將有中期行情”。這壹預測與市場趨勢的壹致有力地證明了我們的優良品質。再比如我在8月3日股評的時候給股民推薦了壹只股票,悅美雅。當天收盤價只有4: 05元。接下來的壹周,從4月5日到4月28日洗碗後,沖到4: 88,最後穩定在5: 88,甚至達到6.02。有些投資者聽了我的推薦受益匪淺。大連金屬材料公司的行政人員朱洪海就是其中之壹。他這次在進出的過程中賺了2000多塊錢。這樣準確的例子在我們組的實習過程中出現過很多次。因此,它有很大的吸引力。已經有五個投資人拿出了巨額資金,請我幫助他們完成他們的精彩作品。最多的壹筆20萬,最少的壹筆5萬。另外,每次股評結束,都會有壹大群人圍過來問問題,半個小時都走不開。當我們走出人群的時候,衣服往往都濕透了,投資人的熱情可想而知。

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