1、 全球設計行業區域競爭
全球設計行業中,美國和歐盟目前仍處於優勢地位,無論在工業設計、工程設計和平面設計領域,都有大量的人才儲備和龍頭企業,但是隨著全球化的進程和其他國家的不斷發展,設計行業的總體生產優勢區域也在發生著轉變,目前全球設計行業正在進行第三次區域性轉移,且轉移目的區域均在東亞範圍,日本和韓國的設計行業在經歷了20世紀末的高速發展後,正在逐步向中國進行過度,特別是進入2010年之後,中國的設計行業飛速發展。
目前中國設計行業正在進行飛速發展,並且在國內的行業發展進程中也在積極變革,從最初的體量要求逐步向高質量要求轉移,提升中國設計品牌的知名度和國際認可度也成為了中國設計行業未來發展的重中之重,從世界設計行業的競爭格局來看,中國設計行業目前處於全球第三大梯隊,即奮力追趕階段。
2、 中國設計行業競爭派系
按照中國設計行業市場的分布,主要可分為四個主要的細分領域,包括工業設計、工程設計、建築設計和視覺設計,每個行業中都有許多優秀的設計企業,但是從企業本身的業務範圍來看,不少企業都涵蓋了設計細分領域中的兩個甚至多個賽道,如視覺設計公司早晨設計同時也兼顧了建築類室內設計的業務,不少工業設計企業同時也進入了建築設計的賽道。
3、 中國設計行業市場排名——以工程設計為例
在工程設計領域,受制於行業準入資質條件限制,我國工程設計行業雖企業眾多,但行業發展相對工業設計領域集中度較高,國有資本工程設計企業憑借其完備資質條件,在工程設計行業具有較大發展優勢。2021年9月9日,中國勘察設計協會公布了工程項目管理、工程總承包、境外工程項目管理、境外工程總承包營業額2021年的排名。其中中國石化工程建設有限公司營業額超過20億元,排名位居首位。
4、 中國設計行業市場集中度
目前,中國設計行業的市場集中度較低,產品競爭較為激烈。以工業設計行業的的集中度來看,根據公開資料整理,2021年工業設計排名前4的品牌份額合計21.06%,排名前8的品牌份額合計為27.35%,市場集中度較低。這也側面反映了設計行業目前的特點,及大多為中小型企業,龍頭企業的集中度效應並不明顯。
5、 中國設計行業企業布局及競爭力評價
在設計細分行業的營收規模方面,目前國內市場的設計品牌主要以工業設計、工程設計和建築設計為主,在工業設計方面,ST毅昌股份(002420)營收規模相對較高,業務範圍主要分布在國內,在工程設計領域,華設集團(603018)在營業規模有壹定的優勢,且在國內和國際銷售布局上較為平衡,使得企業在未來有更好的發展空間。
6、 中國設計行業競爭狀態總結
從五力競爭模型角度分析,由於目前,我國設計市場的競爭者較多,且各派系都處於穩步發展中,現有企業間的競爭較為激烈;而設計屬於護膚類消費品,其存在壹定的替代品威脅;設計行業的上遊供應商壹般為原材料、包裝等企業,由於供應商數量較多,議價能力較弱;下遊消費市場主要是終端客戶,因設計品牌眾多,消費者的選擇很多,因此由較強的議價能力;此外,由於設計行業的進入門檻相對較低,且市場保持著穩定增長趨勢,因此由較大的新進入者威脅。
—— 以上數據參考前瞻產業研究院《中國設計行業市場前景預測與投資戰略規劃分析報告》