1.企業上下轉變觀念，領導首先要高度重視和支持，改變傳統的管理觀念。要實現企業各部門的客戶信息共享，所有員工都要摒棄舊的業務模式，樹立“以客戶為中心”的思想，加強信息技術培訓，使員工具備與客戶建立相互認同的能力。建議企業建立新的業務流程和組織結構，建立基於顧客滿意度的員工考核和激勵機制。
2.建設企業文化，完善客戶管理體系。企業文化是壹個企業長期發展形成的價值觀、信念、原則和管理方法，是全體員工的思想作風和行為規範。它是企業整個業務流程的體現，是企業與外部市場和客戶聯系的“眼睛和耳朵”。這就要求企業以客戶關系為中心來構建自己的企業文化體系，形成全新的經營戰略思維。同時，企業需要探索完善的管理制度，這是成功實施的重要保證。
3.處理好技術與人的關系。CRM是壹個信息處理系統，良好的IT基礎設施是CRM正常運行的保障。企業需要建立完善的內外網絡，外網負責客戶信息和數據的收集，內網實現各部門之間的客戶數據共享。CRM系統不僅僅是壹種技術，更是技術和管理的結合。因此，企業應該培養壹支熟練操作系統的員工隊伍，以確保信息技術能夠為客戶關系的建立提供人力資源。
4.整合營銷模式，提高顧客忠誠度，企業需要從新的理念形成壹套戰略思維，並滲透到營銷的各個環節。產品設計、渠道開發、價格制定、促銷策略都要體現客戶所想，為客戶創造更高的價值。在這種營銷模式下，可以與消費者、供應商、經銷商、政府等公眾進行良性互動，為客戶提供比競爭對手更具吸引力的產品或服務，從而提高客戶滿意度和忠誠度。