中國信貸市場特征？
中國消費信貸:發展特征
塗永紅王宇布魯斯.L.雷諾德/文
特征1：增長速度快，規模不斷擴張
截至2003年末，中國消費信貸余額已從1998年的172億元增加至15732.6億元(見圖1)，5年間規模增長了90倍,年平均增速達到112%。1998年消費信貸的增長速度高達326%，隨著貸款余額的增長，消費信貸的增長速度逐漸放緩，2003年下降到47.5%。
在這樣的高速增長支撐下，消費信貸在銀行信貸資產中的比重不斷上升(見圖2)。其中，個人消費信貸發展最早的中國建設銀行這壹比重最高，為17.1%，而消費信貸余額最大的中國工商銀行，這壹比重為12.2%。目前，消費信貸已經成為國內商業銀行的壹項重要業務，各家銀行紛紛將消費信貸業務從原來的信貸業務中獨立出來，設立了零售業務部、個人金融部、住房信貸部、銀行卡中心等，專門從事和管理各類消費信貸。
特征2：品種豐富，結構體系日趨完善
中國消費信貸初步形成了以住房按揭貸款為主體、汽車消費貸款、綜合消費貸款、教育助學貸款等多種貸款品種組成的貸款業務體系。中國消費信貸結構的主要特點為：
(1)消費信貸中個人住房信貸占絕對比例。
中國人民銀行的統計顯示，2003年個人住房貸款余額為11779.74億元，同比增長了42.46%，是1998年的27.64倍。這6年間，個人住房貸款占消費信貸的比重平均超過75%。由於住房貸款的期限較長，更主要的是個人還款意識普遍高於企業，所以個人住房貸款的壞賬率非常低，只有0.5%。
因此，個人住房貸款成為消費信貸中最受重視、同時也是市場競爭最激烈的產品。2003年末，四大國有商業銀行消費貸款余額總計12.358億元，其中，住房貸款9.780億元，占整個消費貸款余額的79.14%。
(2)汽車消費信貸成為僅次於個人住房貸款的消費信貸品種。
目前，提供汽車消費信貸的金融機構主要有商業銀行、汽車企業集團財務公司和汽車金融公司。中國加入WTO後，在汽車價格下跌、居民收入水平提高等因素的推進下，汽車消費大幅度攀升，而且貸款購車比例達20%以上，有力地激活了汽車消費市場。2001年，全國汽車消費信貸余額為436億元，到2002年末，已上升到了945億元。2003年春夏之交肆虐的SARS，極大地了汽車消費信貸，該年末，汽車消費貸款余額超過1800億元，幾乎比上年增加了1倍。
(3)信用卡消費信貸金額較小，但是發展勢頭良好。
銀行卡消費信貸功能壹直未被中國大多數人接受。例如:銀行卡總發卡量從1994年的842.61萬張增長到2002年的49651.95萬張，同期，總交易額從5204.86億元增加到115601.85億元;發卡量年均增長速度達到66.45%，交易額年均增速高達47.34%。但是與發卡量的快速增長相比，銀行卡消費金額卻非常小，2002年其消費金額只占總交易額的1.62%，作為消費額壹部分的消費透支額所占比例更小。在中國的銀行卡中，主要被作為電子貨幣，行使轉賬、存取現金功能的借記卡占絕對優勢，2003年第3季度末，在總***發行的6.14億張銀行卡中，借記卡有5.8813億張，占銀行卡總數的95.8%，而具有消費信貸功能的信用卡(即貸記卡)僅有0.2587億張，只占4.2%。
不過，2003年SARS出現後，基於安全考慮，人們更願使用快速、清潔的銀行卡，許多人開始利用信用卡的消費信貸功能，信用卡業務出現了較快增長，全年貸記卡發行量約為480萬張，同比增加了325萬張，增幅達209%，卡均交易額約為7400元人民幣，遠遠高於借記卡。
(4)助學貸款份額較小，發展緩慢。
1999年至2001年，已累計發放了國家助學貸款14.4億元，***計扶持了37.9萬名學生就學讀書。助學貸款余額已達32億元(其中國家助學貸款為13億元、壹般助學貸款余額為19億元)。截至2004年2月末，助學貸款余額為71.8451億元(其中國家助學貸款52.0614億元)。
特征3：地區之間發展不平衡，城鄉差異較大
-各地區發展不平衡
由於消費信貸政策的規定，中國金融機構發放的住房貸款主要限於該機構所在地，因此，地區之間經濟發展的差異造成消費信貸發展的不平衡。許多全國性商業銀行都明確表示，其消費信貸的發展重點應集中在沿海、沿江等發達地區。截至2000年11月底，廣東、北京、上海、浙江、福建5省(市)消費信貸余額合計為1921億元，占全部消費信貸余額比重的61%，其它省市僅僅占39%。在消費信貸品種方面，地區差異也很大，西部有些地區至今還沒有開辦國家助學貸款業務，相當多的學生得不到助學貸款。
-各金融機構之間發展不平衡
無論是消費信貸規模還是發展速度，四大國有商業銀行均處於領先地位，股份制商業銀行在消費信貸總規模中的比例很小。
截止到2002年底，四家國有商業銀行的個人消費貸款余額合計為8886億元，占全部消費信貸余額之比為85.6%，股份制商業銀行和其它金融機構所占比例只有14.4%。截至2003年11月，中國個人汽車消費貸款余額已達到1800億元，其中工、農、中、建四大國有商業銀行占總份額的81%，股份制商業銀行和其它金融機構的份額只占19%。中國銀行的消費信貸市場份額增幅居四大國有商業銀行之首，全年發放個人住房貸款939.43億元，新增消費信貸余額同比增長36%。
-潛力巨大的農村市場多為空白
中國有8億多農民，消費信貸在農村的廣闊發展空間是顯而易見的，某市農戶的抽樣調查顯示，有70%的農民對消費信貸有迫切需求。但是，目前消費信貸還是主要集中在城市，對中國部分縣的調查表明，消費貸款總量中，縣城中的消費貸款占90%強，而農村中的消費貸款不足10%。
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數據來源：
程建勝、劉向耘發展消費信貸，促進消費增長2003.7中國人民銀行研究局
中國人民銀行統計報告
中國人民銀行:個人消費信貸市場調查報告
粟勤，汽車信貸市場的問題與出路汽車工業研究2004.4
《2004中國銀行卡產業發展三大趨勢》載中國銀聯網站
2003年3季度《中國銀聯季度產業發展態勢報告》
中國人民銀行貨幣政策司中國消費信貸發展報告2002.3
中國人民銀行總行統計數據中國人民銀行金融市場司
我國住房抵押貸款市場面臨哪些風險
個人住房抵押貸款“雷聲大，雨點小”、“關註者多，參與者少”，除了許多消費者自給自足、封閉性的消費心態和害怕負債消費的傳統觀念作怪外，主要還是因為銀行提供個人住房抵押貸款的風險太高而收益過低，從而限制了銀行貸款規模的擴大。這裏的風險分為兩種，壹是制度的外在不穩定因素，其帶來的風險稱為外部風險。外部風險是指在貸款存續的期限內個人貸款者的資信下降或房地產市場價格下跌，銀行所面臨的信用風險；壹是制度的內在缺陷，其引起的風險稱為內部風險。從長遠來看，起主要制約作用的是內部風險。
下面我們著重分析個人住房抵押貸款制度本身的內在缺陷及其給銀行帶來的內部風險。
（壹）存貸期限不同帶來的風險
我國商業銀行的貸款資金大部分來自企業和居民的儲蓄存款，以中短期為主，而個人住房抵押貸款期限大多在10年以上甚至20年。僅靠短期資金發放長期貸款，就造成了存貸期限不同。只要儲蓄存款放緩或者貸款規模過大，商業銀行就會陷入不暢的困境，甚至會出現支付危機和擠兌風潮。
（二）存貸款利率不配套帶來的風險
目前，我國商業銀行發放的個人住房抵押貸款的利率相對固定，而且偏低，只有中央銀行調整利率時，貸款利息才能發生相應的變化。但是存款利率卻可能因物價上漲等許多因素隨時變動。如果存款利率上調，而貸款利率不變，則銀行會產生虧空；如果存款利率下降，借款人可能會從資本市場籌集到資金而提前歸還銀行的貸款，從而使得銀行的未來高利息期望收益無法實現。
（三）貸款規模與資本充足率有時會產生矛盾，從而帶來違法風險
我國法律規定商業銀行要保證8％的資本充足率，商業銀行要擴大信貸規模，就必須相應地增加其自有資本和呆壞賬準備金，這使商業銀行成本過大，資本利潤率過低。
同時，過低的個人住房抵押貸款利率造成商業銀行的盈利水平過低，更使自負盈虧的商業銀行不願從事這種繁瑣的政策性貸款業務。風險高而盈利低的狀況，使我國商業銀行在提供個人住房抵押貸款時缺乏內在動力，因此，其貸款條件相當苛刻。表現在盡量縮短抵押期限，減少按揭成數，提高利率，只願貸給有錢人，越缺錢越難貸到錢。這種狀況無形中就為個人住房抵押貸款市場的發展設置了絆腳石，限制了我國住房消費的持續增長。
小額現金貸市場和產品分析
在互聯網金融快速發展的這幾年，有壹個行業近壹兩年被推上了風口浪尖，壹來因為它的發展彌補了金融行業的空白，踐行了普惠金融的理念；二來因高昂的利息和行業不規範引來種種質疑。它就是小額現金貸行業。
2013年余額寶橫空出世，帶動互聯網金融行業快速發展。金融的本質是資金連接，互聯網金融也不例外，壹端連接著借款人，壹端連接著投資人。余額寶讓“全民理財“成為可能；現金貸行業可以說是讓“全民借錢“成為可能。
廢話不多說，讓我們壹起來解開下現金貸行業的神秘面紗以及解析市場上優秀的現金貸產品。
現金貸是現金貸款業務的簡稱，是壹種授予自然人無擔保、無抵押、無場景的信用貸款，借款方式和還款方式靈活方便，審批及時，到賬快速。壹般說的現金貸特指短期現金貸業務，即借款期限在6個月及以下，借款金額小於等於1萬元的個人信貸
根據目前市場上的現金貸業務種類，可以分為隨借隨還類貸款、超短期貸款（類似國外發薪日貸款）、短期貸款、中期貸款四大類。
百度搜索指數上顯示，現金貸行業從2015年開始火爆，並在2016年達到高峰，2017年隨著監管趨嚴，行業面臨大浪淘沙。
現金貸行業，讓那些銀行無法服務到的長尾絲用戶也能享受到金融服務，這是市場發展起來的必然。互聯網金融出現之前，“民間借貸”和“”是現金貸的雛形。現金貸解決了用戶小頻快急的資金需求，深受細分市場的用戶喜愛。同時，現金貸近期飽受質疑，各種負面新聞層出不窮，監管重磅出手，壹場洗牌即將來臨。對於優秀的現金貸企業來說，未必不是壹件好事，大浪淘沙，留下來的都是金子。
目前現金貸行業魚龍混雜，市面上做的比較出色的有2345貸款王，現金巴士，手機貸，拍拍貸，宜人貸。本文重點分析超短期小額現金貸行業，嚴格意義上講宜人貸借款不屬於超短期借款範疇，拍拍貸借款端雖屬於範疇，但由於拍拍貸的綜合業務較多，並不能完全算是小額現金貸行業，也不在本文討論範圍之內。
在分析之前，我們先對這三家企業有壹個初步的了解。
手機貸是前隆金融旗下的壹款智能小額信貸產品，基於大數據，雲計算，機器學習的智能風控體系。自2013年10月成立以來，目前累計註冊用戶近2000萬，是紅杉資本投資看好的公司。
2345貸款王是A股上市公司2345旗下的壹款小額現金貸產品，2017年上半年2345貸款王凈利潤4個多億，占2345營收的半壁江山，是當之無愧的吸金王。
現金巴士是壹款基於移動互聯網的全線上流程網絡借款APP，主要解決用戶在日常生活中的微額借款需求。“現金巴士”服務團隊采用大數據及機器學習打造了全自動化流程，旨在為用戶提供壹個簡單方便、靈活快捷的借款新模式。
接下來，我們從用戶體驗要素，簡要分析下這三款產品。用戶體驗要素從抽象到具體分別為：戰略層，範圍層，結構層，框架層，表現層，如下圖所示：
現金貸app功能點均十分簡單，基本功能包括借款，認證，綁卡，進度查詢，還款等，幾乎都有。擴展功能點，手機貸最豐富，手機貸可以進行閃電借款，有現金分期借款，平臺資金不足可以引流到其他合作平臺，目前做的比較大。但手機貸缺乏用戶主動發起提額的功能，提額只能有系統發起。功能範圍最簡單的是現金巴士，類似於手機貸的閃電貸功能，只提供500/1000元，7/14天借款，借款額度和借款期限均限制較多。
小額現金貸產品功能結構較簡單，如下表現層分別是：手機貸，2345貸款王，現金巴士。
手機貸和2345貸款王，頂部都是滾動的廣告位，基本上是APP上的套路，但手機貸的廣告文案設計的比價難看，手機貸的設計師都幹嘛去了？
功能點上，手機貸是現金分期和單期都有，目前手機貸主推現金分期，額度和期數也不斷提高，分期產品相比單期產品風險低，手續費高，且能提高用戶粘性。2345貸款王界面較為簡單，貸款金額可以隨意滑動選擇，但貸款期限局限在1個月。現金巴士產品功能簡直極簡，兩種金額，兩類期限，屬於將超短期借款體驗做到極致的產品了。但超短期產品期限越短，逾期了會越高，但相對應的平臺收入也會高（賺取逾期罰息等）
互聯網金融發展的普遍路徑，先是余額寶掀起了全民理財的浪潮，再是P2P公司如雨後春筍般崛起，再是小額現金貸行業爆發。中國還有幾億無卡（信用卡）用戶，他們的金融需求也是剛需，筆者認為能把以下幾個點做好的公司，才能在大浪淘沙中留存下來。
1) 洞悉用戶本質需求。比如小額現金貸的用戶，追求的是首先能借到錢，其次才是能快速借到錢。為了快而快，反而沒有洞察用戶的核心需求。
2) 多維的風控體系。基於大數據的智能風控體系，從更多維度刻畫用戶借款逾期的概率。風控和用戶體驗是蹺蹺板，需要從中找到平衡。大數據風控未來的壹個發展方向之壹就是如何搭建基於高用戶體驗的風控體系。
3) 緊跟監管步伐。互聯網金融最大的風險是監管風險，小額現金貸公司需緊跟監管步伐，吃透監管政策，及時配合改造。抱有僥幸心理的企業，往往走不遠。
總結起來六個字：用戶，風控，監管
傳統的貸款目標市場的特點
信貸市場主要特點,信貸市場的融資要求，歐洲貨幣短期信貸市場的資金需求包括:
(1)商業銀行是短期資金最大的借款人。歐洲貨幣短期信貸市場基本上是壹個銀行間市場，信貸市場歐洲銀行不僅是市場的存款人，而且也是市場的主要借款人.世界上約有20家最大的商業銀行占領著歐洲貨幣市場，信貸市場特別是銀行間的信貸市場。因為這些最大的銀行能夠吸收大部分的現金存款，然後再轉借給其他歐洲銀行，而較小的歐洲銀行由於很難得到最初來源的存款，也不得不向大銀行轉借。
(2)跨國公司和其他工商企業是短期資金主要的最後使用人.歐洲貨幣市場上的短期資金在銀行間轉存、轉借之後，信貸市場資金的使用主要是非銀行機構的跨國公司和其他工商企業的貸款.
(3)西方國家的地方和市政當局以及國有企業也是歐洲短期資金的最後使用人.笑國和西歐國家的壹些地方當局、國有企業、公用事業單位，信貸市場為了短期周轉的需要，也大量向歐洲貨幣短期信貸市場借貸。如紐約市政府、英國電力委員會、英國煤氣公司等都使用過歐洲短期信貸。
關於貸款的市場分析和貸款行業分析的介紹到此就結束了，不知道妳從中找到妳需要的信息了嗎？