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混的不只是圈子,還要用社群思維來做投資

導讀:

社群就是具有***同價值觀的精神聯合體和利益***同體,而社群思維就是要回歸本原,回歸商業本質。

加入投資圈,要建立緊密的關系,培養系統的知識,還要有計劃地行動。

作為中青創投和西海社群創始人的付巖,不僅寫書研究社群關系,而且還看好文化娛樂行業,投資電影,他還有著自己的投資方法論:五三二社群投資方法論。

中青創投創始人付巖

在投資這個行業裏面我有超過10年的經驗了,最早我在北大碩士畢業以後,去了壹家國企,也是跟投資有關的工作,之後我進入了軟銀的香港部門,在軟銀香港擔任執行董事,當時我們也有上市公司平臺,也有美元基金,那個時候做大的PE投資和並購。在2008年金融危機以後回到國內,到了永宣創投,它是1999年由中科院、上海市政府***同成立,目前管理了大概四、五百億人民幣的基金規模。我從2014年開始出來創辦中青創投,是比較新的品牌基金,我們投資的方向是天使、天使後、PreA和新三板。

為什麽做天使投資要加入圈子

國家“大眾創業、萬眾創新”推動了壹大波有識之士投身到創業大潮當中,把多年積累的資本經驗變成壹個又壹個項目推向市場。創業熱潮洶湧,今年北京市工商局顯示,每個工作日有12家新公司註冊,所以每年是幾百萬家新公司誕生。從2013年市場狀態是投資人嚴重不夠,供需嚴重失衡了。2013年在徐小平老師的領導下,中國青年天使會發展非常快速,創投夢工場也是壹步壹步地樹立了自己的行業品牌和地位,我們批量化影響更多人加入到投資行業,股權投資行業,特別是早期創業投資,從天使投資開始。所以中國現在有壹個非常大的沃土,就是讓天使投資人生長,全世界來看投資必須有標的,必須有好的價值和資產。如果沒有國家的大力推動,沒有全社會的關註,這個行業不可能這麽快發展。這個時間點也是前所未有的歷史周期,在中國的整個財富觀念和實際的配置,都發生壹個革命性變化的時候。所以說我們看到了未來十年必然是股權投資的時代。更多的人適合把資產配置到未來有前景有成長性,符合發展趨勢的項目當中去,去讓那些更有能力的人完成,但是我們是分散的配置和投資。

為什麽我們做天使投資壹定要加入圈子呢?我舉兩個例子,因為目前在國內,真正好的天使投資人,其實並不多。從整個總量來講並不多,特別是面對海量項目的時候,必須得有差異化的辨別,就是說天使投資人是最講品牌的,面對無數的創業公司,天使投資人和天使投資機構如果沒有品牌,就沒有生存之地。品牌有兩個含義,第壹個是影響力,第二個是吸引力。影響力是通過多次的連續有強度的曝光形成的,影響力是壹種信息的單向傳輸,會有壹個IP。什麽叫吸引力?就是IP自帶流量,IP可以聚集優秀的流量直接找妳。所以說做投資人,如果沒有壹個品牌去吸引優秀的創業者找妳的話,妳的工作幹不了。而且作為投資人妳必須有非常清晰的方法論迅速地排除,妳沒有迅速排除90%的項目的能力,妳幹不了。10%裏面重點調研的可能2%,這是壹個投資人的基本功。加入壹個好的天使投資人的俱樂部,加入壹個圈子,當我們有單位同等體量資金的時候,我們壹定要向優秀的IP和品牌靠攏,這樣會節省我們大量的時間、精力,特別是風險,來控制風險成本。

第壹步要建立緊密的聯系 。 這種緊密的聯系分三步,第壹個是觀念,或者叫理念,做天使投資這件事情,是需要壹種很強的理念的,這種理念首先是知道為什麽要做投資,第二個知道這個投資意味著進入這個行業,意味著妳將為自己包括為創業者,包括他所創造的社會價值,將產生什麽樣的價值,所以理念這個東西,就是我們跟優秀的投資人在壹起,不自覺地受到熏陶。

第二個是知識,沒有系統的知識無法完成連續的投資動作。 作為獨立的投資人終有壹天會走向機構化,因為個人的錢永遠是有限的,所以機構化代表著妳把職業水平、職業素養提升。知識從哪裏來?除了日常的溝通和交流,第壹個是參與系統性的課程,跟從有理論有實戰經驗的人來完成,第二個是參與投資,不能主導投資的情況下參與投資,通過前面的過程去學習。

第三個是行動,這個行動特別是要從有步驟、有計劃的合投跟投開始,特別是參與母基金,這是壹種很好的方法 。 有壹些投資人是行動型的,行動起來更願意自己參與,這些人是適合跟投的,獨立跟投的。有壹些人做投資目的很明確,就是為了收益和資產配置,這類人是非常適合參與母基金的,通過母基金可以壹步達到剛才說的效果,甚至可以更加有效有序,這兩種情況根據自己的情況量身定制。

社群思維,回歸商業本質

之前我寫了壹本書——《社群思維》,這是基於我從2012年以後看到全社會都在談社群,所有的人都說我在做社群,我需要做社群,當然妳連接了那麽多人需要做社群了。但是遺憾的是對於社群的定義,對於社群的本質和精髓,每個人的理解都不壹樣,導致最後的結果千差萬別。每個人都有幾十個甚至更多的微信群,現在能活著的微信群,對自己有影響有意義的微信群非常少了,中國有幾千萬的微信群。所以對於社群的理解不同,造成了我們對於社群商業的理解,對社群經濟的理解,對社群運營的理解全都是千差萬別的。沒有人能夠拿出有效的樣本樹立真正的打法,真的非常危險,互聯網發展到現在的時代,妳的溝通效果依然那麽差,沒有壹個解決方法,互聯網有什麽意義呢?互聯網讓每個人成為信息加工者和傳播者,為什麽溝通這麽淺層次呢?反而在互聯網的溝通上更加快速暴露了妳的缺點,更加快速地讓別人遠離妳,所以這雙刃劍是非常危險的。因為妳在互聯網的壹言壹行都在表露著妳的某種東西,這種東西積累下來以後,就變成了未來的人生階梯怎麽走。沒有人會重視這些東西,但是這個事情想想非常可怕的。

所以很多成功的人,很多成功的企業,特別這個時代,我們看到壹些企業利用社群的方法,社群的思維開始走向成功之路了,但是更多人還在迷茫,甚至被信息負載,到底怎麽經營海量用戶。這些問題不解決,談發展是壹句空話,所以社群是什麽?我書中壹句話,非常大膽地提出來,全球首次精確定義社群,社群就是玩精神的,是壹種具有***同價值觀的精神聯合體和利益***同體。如果社群不是玩精神的,沒有價值觀凝聚力的話,就不是真正意義上的社群,跟原來互聯網的論壇、BBS、QQ群沒有差別,沒有必要用這個詞表達。

其次,社群是壹個精神聯合體。每人都有精神世界,這個精神世界妳看不見,但是時刻籠罩著妳,我們這個時代很多人都沒有把自己的精神世界打開。

再次,社群有壹個利益***同體機制。當價值觀壹致了以後,壹定要建立壹種機制為每個人的利益著想,是壹種利益***同體,哪怕這個社群只有50個人,當我們追求***同的價值觀的時候,壹致對外的時候,將產生巨大無比的能量。

我們發現當妳掌握了壹個底層思維以後,妳就會具有非常強的爆發力,特別是對於這個時代的創業者而言,是壹種必須掌握的壹種思維方式。我們講謀定而後動,道與術的關系,在道不清的情況下,貿然做術,妳會得到千奇百怪的結果。做投資也是這樣的,社群思維就是社群具有***同價值觀的精神聯合體和利益***同體,社群思維就是回歸本原,以人為本的思維,就是我們做壹件事情,要找到本原,為什麽做?

五三二社群投資方法論

解決不了用戶無感的問題怎麽辦?大家都解決不了。就是在過去20年互聯網這麽發達的情況下,加上資本的推動,出現了壹種趨勢,在同行業裏面,出現了消滅競爭對手,高度整合行業集中度。每壹個互聯網細分行業,包括傳統企業轉型的細分行業裏面,都出現了每壹家企業都很難大規模競爭。打車行業,從5000家、7000家到現在只剩下2、3家了,團購行業,P2P行業,直播,現在正在進行慘烈的千播大戰,投過直播的投資人都要小心。在用戶無感的情況下,用戶覺得沒有區別,而且誰的信息不對稱的情況下,選誰不選誰,完全靠非常隨機的判斷,每壹家企業都缺乏中層用戶,誰也沒有中層用戶。

再看另外壹端,我有壹個消費需求方法論,我們叫五四三消費需求方法論。我們現在看任何壹家企業,妳以為妳是做技術的,做金融的,妳以為妳是做文創的,我不是這麽看的。我們有三層消費需求,最底層是生理層面的,吃穿住用行,這五大行業誰也離不開,已經形成了巨大的產業了。中間層面是心理層面的,健康、美麗、社交、娛樂,最高層面的是精神層面的需求,是藝術、成長、奉獻。妳不要忽視這三種需求,這三種需求占妳身上比重是最大的。

所以做投資,是第壹要務是選人,人選不對項目再好都白搭。選什麽樣的人?我講五三二社群投資方法論,特別適合新進入投資行業的。剛才講了精神商業時代到來,人的三重需求是什麽?高維到低維,這個人需要建立溝通和兌換的載體。妳做壹個企業和看壹個項目,妳必須知道如何去思考這個觀點,不是悶頭幹就可以了,悶頭幹誰都有機會成功。

五三二社群投資方法論,50%看人看團隊,巴非特講如何看人,是正直,智慧和活力。徐小平講真格、真知和真我。和巴非特意思壹樣,正直就是真格,智慧就是真知,活力就是真我。我們在五三二社群創投方法論,強調創始人和團隊必須有用戶思維,就是壹切的努力,都是由用戶定義的,否則壹切都沒有意義,壹切都以用戶的需求為出發點,用戶不僅有功能需求,還有精神需求。我們才能不把商業作為壹種交易,而作為壹種更加有效的手段給用戶建立關系。

第二個30%看創新能力,什麽是創新能力?創新能力就是兩種,因為無創新不創業,如果連創新都沒有,投什麽呢?這最核心的價值,根本就毫無核心競爭力,創新就兩種,第壹種是技術創新,第二種模式創新,技術創新簡單講就是先技術的開發,生產技術和把壹個事物改變的方法,技術應用也叫創新。第二個是模式創新,就是商業模式的創新,商業模式的創新的精髓是什麽呢?就是讓妳的企業和妳的用戶之間路徑最短化。因為過往有太多的中間環節限制了我們的溝通、認知和信任,所以這種路徑最短化解決三個問題。第壹個降低所有各方的成本,當然也有壹些人被淘汰,剩下的成本最低,第二提升系統的效率,第三提高服務的品質,這是商業模式創新的真正的精髓。也是“互聯網+”或者“+互聯網”的真諦,我們現在創業99%都是商業模式創新,只有不到1%是技術創新。

第三個20%看行業趨勢,行業趨勢是什麽?大行業跟小行業。大行業是賽道,大行業裏面有細分行業,我們壹定要做好功課,大行業看五到十年的發展,小行業看三到五年的發展。我剛才講的都有無數細分的子行業,而且每家創業公司幾乎都在細分子行業,我們講消費升級第壹是功能性消費向體驗性消費完成,第二個是心理到精神層面的升級。未來的獨角獸出現在哪裏?誰不想投出獨角獸?獨角獸發生的路徑壹定在消費升級的軌道裏面,滿足用戶的精神體驗,同時到精神層面,為什麽健康行業、美麗行業、環保行業是超級大行業,因為滿足人的需求往上面走的,為什麽我們要投資文創產業,因為未來壹切行業都是創業行業,都是教育行業,不去教育用戶,用戶怎麽了解妳?未來壹切行業都是娛樂行業,不好玩用戶也不理妳做。投資這些基本的邏輯必須要學習的。

所以在我們看來,我們都希望成為壹種優秀的投資人,優秀的投資人需要土壤,我們相信未來會有更多的投資大家分享心得,特別是實戰中真正真金白銀買來的教訓跟大家分享,如果妳想做投資又不想加入圈子,妳可能失敗的概率非常高,沒有好的項目源找妳,沒有好的投資人願意跟妳搭夥,自己成為投資人的路徑很漫長,很多時候會交很多學費。在我看來,我們現在有這樣的資源,就壹定可以有更好的方法。

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