孔明問馬謖如何才能平息蠻族的叛亂。馬謖說，蠻夷反復無常，必須服氣。孔明認為這很有道理。
孔明擊敗南蠻三孔元帥後，設下埋伏，讓王平、關索誘敵。詐敗引南王孟獲入峽，張本、張儀隨後，王平、關鎖回馬。孟獲抵抗不住，被魏延活捉。
孟獲不服，又要和孔明打仗。如果再被抓，他也只會拿。孔明把他送回來了。
孟獲在瀘水紮營，請兩洞元帥相助。他怕被孔明騙了，就這麽壹直打，熱了之後讓蜀軍自行撤退。
軍士孔明令在樹林中紮營避暑，馬代令帶領三千兵從沙河口渡河至蠻兵後方，切斷蠻兵糧草，還招募兩名元帥作為內線。
孟獲堅守廬江天險，以為萬無壹失，天天喝酒取樂。蜀將馬岱，深夜渡瀘水，取董鮪魚元帥糧草，斷嘉善糧路。孟大怒，令武士用百棍打董鮪魚，以免其死。
心懷怨恨的董鮪魚趁孟獲醉酒之機，糾集手下將孟獲綁去見孔明。孟獲還是不服。孔明將蜀營精兵糧草給孟獲看後，孟獲仍不服，又放了他。
孟獲對弟弟孟優說，蜀軍的軍事情況我們都知道。妳帶了100多名精兵去給孔明獻寶，把他殺了。
孔明問馬謖知不知道孟獲的陰謀。馬謖笑著把孟獲的情節寫在紙上。孔明看後哈哈大笑，命人在酒中下藥，讓孟優等蠻夷吃喝。
當天晚上，孟獲帶著三萬士兵沖進部隊去抓孔明，進了帳才知道被騙了。孟優和其他野蠻人都喝醉了。魏延、王平、趙雲分頭三路殺來。蠻族大敗，孟獲只身逃往瀘水。
孟獲在瀘水被馬代扮成蠻夷的士兵截住，押送去見孔明。孟獲說這次是弟弟孟優喝酒，但他還是不服氣。於是孔明第三次放了他。
孟獲為了報仇，借了十萬把牌刀來對抗蜀兵。孟獲身穿犀牛皮甲，騎著紅毛牛。布蘭德·丁丙赤身露體，面目猙獰，披頭散發，像個野人似的向蜀營撲來。孔明下令關閉村莊的大門，等待時機。
當野蠻士兵的力量減弱時，孔明遭到了突然襲擊。孟獲戰敗，逃到壹棵樹下。他看到孔明坐在壹輛車裏，就沖過去想抓住他，結果掉進坑裏，反而被抓住了。孟獲還是不肯，孔明又放了他。
孟獲躲在龍圖山洞裏尋求幫助。銀葉洞的主人楊峰感謝孔明前幾天沒有殺他的人。他在龍圖山洞裏抓住了孟獲，送給了孔明。孟獲當然拒絕了，還想在銀坑洞再和孔明打壹場，但孔明又讓他去了。
孟獲在銀坑洞聚集千余人，讓妻子和兄弟請求能趕走毒蛇猛獸的穆魯王幫助他。當他正在安排與蜀軍決戰的時候，蜀軍已經到了山洞。孟獲大驚，妻朱蓉石領兵出戰。
朱容家用飛刀打傷蜀將張本，活捉了他，又用馬繩絆倒了馬忠，壹起捉住了他。第二天，孔明又騙了朱容壹家，把她換成了張本和馬忠。
孟獲要穆魯王出戰。木祿騎著白象，嘴裏念咒，手裏搖著鈴鐺，驅趕著壹群毒蛇猛獸向蜀軍撲來。
孔明取出早已準備好的木制巨獸，口中噴火，鼻中冒煙，嚇退了兇殘的怪物，占據了孟獲的銀洞。
次日，孔明正欲分兵捉拿孟獲，忽報孟獲妻弟帶孟獲到孔明寨投降。孔明知道是假投降，就下令把所有的武器都拿走，並找到了所有人的武器。孟獲拒絕了，說如果能俘虜他七次，他就真的服氣了。孔明於是又放了他。
孟獲邀請烏克蘭的付嘉軍隊去攻打孔明。孔明用油罐車火藥燒死了無數野蠻人，孟獲第七次被俘才真正投降。
孔明看到地面是平的，就把軍隊調回了中國。到了瀘水，風雨交加，兵馬無法渡河。當地土人說是鬼鬼。孔明在瀘水河邊向死者獻祭，放聲大哭。瀘水變得平靜，軍隊可以渡河返回。
卻說後主劉禪出城三十裏迎敵。劉禪與諸葛亮並駕齊驅，設宴款待三軍。此後，每年都有300多個鄰國向蜀國進貢。
人生就是壹個過客，路過世界，路過歲月，然後憧憬每壹個明天，去感受每壹個不同的風景和人事。
傍晚，夜不停歇，雲遊到西藏小江南林芝。八壹鎮邊上的山郁郁蔥蔥，霧氣蒙蒙。鎮上沒有太多繁華，下著蒙蒙細雨。街道幹凈潮濕，空氣清新濕潤。只是高原上的雪風號驅逐艦刮著風，有點冷。
雲活得有緣分，在拍街景的時候遇到了在站前拉客的江姐(網上驢友稱之為江湖)。跟著姜姐